国内煤炭行业一周要闻回顾(3月28日至4月3日) | |||
| 煤炭资讯网 | 2009-4-5 10:54:26 煤市分析 | ||
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[世华财讯]合同电煤价格谈判进展取得新的进展，华能国电董事长曹培玺本周透露，对于煤电双方持续顶牛的现状，政府已进行协调。对于电煤价格，本周有媒体报道称发改委将出台“煤价上涨4%”的协调方案，但该报道遭到煤炭行业权威人士否认。神华与华润近日签订五年煤炭供应协议，但在市场关心的价格方面，华润方面表示协议未提到价格。本周股票煤炭板块表现较好，业内人士表示，秦皇岛港和广州港的煤炭库存持续下降，而发电量有复苏迹象，这些因素支撑了煤炭股估值的提高。但业内人士也提醒投资者，不要忽略随时可能出台的资源税带来的风险。 国内煤炭行业一周要闻回顾： 1、合同电煤价格谈判进展:国家或已出面协调煤电价格谈判 据京华时报4月3日报道，华能国电董事长曹培玺4月2日表示，对于煤电双方持续顶牛的现状，政府已进行协调；目前煤电双方的谈判焦点仍在价格上，而华能的底线是希望合同煤价不能高于2008年水平。 曹培玺表示，政府已就煤电僵局进行协调，而且加大了协调力度，所以相信达成共识的机会将会增加。 相关报道： (1)媒体报道称煤价上涨4% 煤炭行业权威人士否认 据21世纪经济报道4月1日报道，除国务院研究室(下简称“国研室”)正加紧调研煤电双方并着手制订方案外，国家发改委近期可能会出台一个“煤价上涨4%”的协调方案。 对于上述消息，上海证券报4月3日援引煤炭运销协会权威人士和一家煤炭央企高管称，没有听闻国家发改委将出台所谓“煤价上涨4%”的协调方案。 上述权威人士进一步表示，“由于煤炭供应环节煤电企业略有不畅，确实听闻国家发改委有意出台价格干预政策，但目前的市场环境非常好，因此这种可能性很小。” 上海证券报还从相关渠道获悉，无论是国家发改委价格司，还是国务院研究室，近期确实相继组织电力、煤炭企业召开电煤供需形势座谈会，但并没有就可能的价格政策做出任何表态。 (2)神华与华润签订五年煤炭供应协议 华润方面表示协议未提到价格 据新华社3月28日报道，神华集团与华润集团3月28日在香港签订了全面战略框架协议，协议确定，未来五年神华向华润供应电力用煤8,500万吨，并约定了煤炭价格的确定原则。 对于上述消息，上海证券报3月31日援引华润电力控股高管称，双方仅签订了煤炭供应量，而没有签订具体的煤炭价格，双方约定：神华将给予华润煤炭供应价格上的优惠，年度价格不高于神华集团与国华电力（神华旗下发电资产）签订的年度价格，执行神华对电力同行业的年度最低价格。 (3)中国与印尼煤炭商KPC签署长期供煤协议 据经济参考报4月1日报道，中国与印尼煤炭商KPC签署一项长达五年的长期供煤协议，KPC公司首年向中国的运煤量将为100万吨，第二年将会增加到200万吨，最后将会增加到500万 KPC的执行人伊万波尔未透露具体的煤炭价格，只是称他们的出价是与市场的价格相符的。KPC是印尼最大的煤炭商。在2007年煤产量达到了4,000万吨，相当于印尼总产量的1/5。 (4)业内人士建议国家应尽快制定理顺电与煤这两大能源价格的形成机制 据经济参考报4月1日报道，山东部分业内人士建议，国家必须在尽快督促签订煤电合同的基础上，制定理顺电与煤这两大能源价格的形成机制，从根本上化解煤电矛盾。 一是尽快签订重点电煤合同。二是加快电力体制改革，厂网分开，竞价上网。三是研究制定煤电价格形成机制，实现煤电利益平衡发展。 2、股票市场煤炭板块4月1日出现较大涨幅 股票市场煤炭板块4月1日出现较大涨幅，远高于上证指数1.47%的涨幅，部分煤炭股出现涨停，而电力板块4月1日在上证指数涨1.47%的情况下，微涨0.36%。 上海证券报4月2日援引分析人士称，煤炭板块和电力板块一个跳高，一个不动，主要受合同煤价格将小幅上涨的市场预期影响。4月份，随着春夏用电高峰季节即将到来，煤炭市场将由淡季转为旺季。同时，市场供需、煤炭库存状况会更为清晰。 中国证券报4月2日援引分析人士称，近期秦皇岛港和广州港的煤炭库存持续下降，而发电量有复苏迹象，第二季度煤炭需求将进入旺季；有煤炭企业对2009年业绩也持乐观态度，认为不会比08年差。这些因素将支撑煤炭股估值的提高。 报道称，近期国土资源部宣布再次暂停受理新的煤炭探矿权申请，暂停时间到2011年3月31日止，以保持煤炭生产基本稳定，避免因煤炭勘查投资过热出现产能过剩。这意味着中国连续四年内都不会有新增煤炭探矿权，有助于抑制一定时期内的煤炭产能过度增长。 每日经济新闻4月2日援引分析人士称，虽然煤炭股因“上调煤价4%”的消息影响而出现大幅上涨，但随时可能出台的资源税给煤炭股上涨带来隐忧，投资者应理性判断，控制风险。 3、需求回暖秦皇岛港煤炭库存续降至485万吨 据上海证券报4月1日报道，秦皇岛港煤炭库存在继续下降。3月31日获悉，秦皇岛港煤炭库存已续降至485万吨。与此同时，5,800大卡大同优混煤现货价格稳定在每吨585元至600元区间。 截至3月31日，秦皇岛港口煤炭库存量已降至485.67万吨（其中，内贸460.24万吨、外贸25.43），较3月早些时候继续下滑，较2009年最高峰时790万 吨下降了304万吨，降幅达38.5%。
根据秦皇岛港统计数据，2009年3月以来，秦皇岛港停泊预备装煤船每天约70艘，加上未办手续船只总数量均保持在130至140艘左右，煤炭需求确有回暖之势。 4、焦炭行业:山西4月份焦炭指导价每吨下调100元 中国09年炼焦煤需求预计将减少5,000万吨 据中国证券报4月2日报道，山西4月份焦炭指导价在3月份的基础上每吨下调100元，从4月1日开始焦炭车板含税价1,600元/吨；业内人士表示，在钢市低迷，焦炭价格下跌的市场走势下，炼焦煤市场价格向下调整不可避免。 据上海证券报4月3日报道，中国炼焦行业协会预计，2009年中国焦炭需求将可能由2008年的3.2亿吨下降到2.8亿-2.9亿吨。中焦协认为，2009年国内粗钢产量将可能下降，焦炭直接和间接出口也将大幅度减少。据测算，2008年中国出口焦炭1,500多万吨，而钢材等冶金产品出口共计间接出口焦炭6,000-7,000万吨。 中焦协会长黄金干表示，国内中小煤矿因为安全等原因大面积关停，大中型煤矿资源相对集中度较高，使得焦煤价格比焦炭和钢材的价格更坚挺，导致焦炭生产成本将居高难下，而焦化产品市场相应萎缩，且价格极低，焦化企业仅有的微利空间将被严重挤压。 中焦协认为，由于焦炭需求和出口双降，预计2009年中国炼焦煤需求将减少5,000万吨左右，炼焦煤资源供需状况将不断趋于宽松，炼焦煤进口量不会有较大增加。 5、本周已公布的煤炭行业数据摘录： (1)发改委:煤炭行业1至2月份实现利润同比增长15% 国家发改委网站3月30日消息，国家发改委3月30日公布了2009年1-2月煤炭行业运行情况。1-2月，全国原煤产量3.69亿吨，同比增长3.6%，增速同比减缓9.8个百分点。 据海关统计，煤炭出口511万吨，下降41.6%；进口787万吨，增长11.5%；净进口276万吨，2008年同期为净出口169万吨。 煤炭供求形势总体较为宽松，市场价格略有回落，主要中转港口存煤增加较多，电力企业存煤保持较高水平。2月末，秦皇岛港存煤767万吨，比1月末增加154万吨，比2008年末增加193万吨；直供电厂存煤3,135万吨，比1月末减少505万吨，比2008年末减少1,197万吨，可用天数超过15天。 煤炭行业实现利润206亿元，同比增长15%，增幅同比回落51.8个百分点。 (2)国土资源部:中国08年新增原煤探明地质储量231.1亿吨 国土资源部网站3月30日消息，国土资源部3月30日正式对外公布的《2008年国土资源公报》显示，中国2008年新增原煤探明地质储量231.1亿吨。 6、产煤省份动态新闻摘录： (1)山西09年原煤产量预计在6.5亿吨 据山西晚报3月30日报道，为避免山西省煤炭企业陷入大量欠款的恶性循环，山西省煤炭工业局近日规定，严格控制产能盲目增长，2009年全省原煤产 量预计在6.5亿吨。
山西省煤炭工业局规定，今后煤炭交易，山西省煤炭企业要坚持“货款回收不及时的不供货、供需双方没有签订购销合同的不发货、对可能被市场关闭淘汰的用户和经营公司不发货”的原则。 (2)山西积极推进煤矿重组整合 据中新社3月31日报道，山西省政府副秘书长李建功3月31日在新闻茶座上透露，山西时下正在实施煤矿重组整合攻坚战。据山西省府出台的规划，到2010年底，全省矿井个数要控制在1,000处，矿井生产规模达到年产90万吨，企业规模不低于年产300万吨。 报道称，山西在此次整合重组攻坚中，政府将大力支持国有大型煤炭生产企业作为主体，兼并重组中小煤矿，控股办大矿，建立煤炭旗舰企业，实现规模经营。有消息称，山西煤炭进出口集团等省属煤炭企业也将作为主体企业兼并重组整合地方中小煤矿，建立煤源基地。 据来自山西省煤炭工业局的消息，至2010年底，山西国有重点煤企保留矿井133处，太原等其他市煤矿企业进行整合重组。届时，山西全省将形成3个亿吨级的特大型煤炭企业集团，4个5,000万吨级以上的大型煤炭企业集团，10个1,000万吨级以上的地方煤炭企业集团。 (3)陕西榆林计划09年生产原煤1.7亿吨 据榆林日报4月1日报道，从榆林市煤炭工业局了解到，榆林市2009年计划完成原煤产量1.7亿吨，其中地方生产0.7亿吨，中省及外省煤炭企业生产1亿吨。榆林市将进一步调整煤炭产业结构，提高煤炭资源综合利用率，主要是狠抓煤矿项目建设，调整优化兰炭产业结构。 榆林市煤炭行业2009年还将加大行业管理力度，实行行政干预，加强市场调研，实施煤炭生产计划管理，确保煤炭企业正常运行，并实行大区域合作，及时掌握周边地区煤炭及下游产业发展运行态势，加强沟通对接，引导企业间建立长期互惠的合作关系，稳住市场份额。 (4)新疆哈密将建成西煤东运亿吨级煤炭生产基地 据新华社3月29日报道，根据新疆哈密地区煤炭工业相关发展规划，在2013年“西煤东运”铁路专线建成运行前，哈密煤炭产能规划总规模将达1.97亿吨/年，2015年达到3亿吨/年，到2020年实现5亿吨/年。 根据新疆维吾尔自治区人民政府相关部署，从2009年开始，新疆将用两年时间在吐鲁番-哈密煤炭基地勘查1.3万平方公里，预计增加探明煤资源量800亿吨以上。2009年2月起，新疆地矿局、新疆煤田地质局已开始在哈密、吐鲁番地区展开整体勘查，截至目前，新疆地矿局已在吐哈煤田大南湖-野马泉煤炭资源预查项目区发现两处厚度分别为40余米、90余米的特厚煤层，为周围数百平方公里范围的煤田勘查提供了方向和重要依据。 7、煤炭企业动态新闻摘录： (1)特变电工新疆准东南露天煤矿开建 据新华社4月2日报道，特变电工天池能源公司南露天煤矿4月1日开工建设，初步规划2020年达到年开采3,000万吨的能力，届时其将成为中国特大型露天煤矿。 特变 电工天池能源公司南露天煤矿位于新疆准东煤田大井矿区西部，矿区总面积224平方公里，已探明储量158亿吨，规划规模为3,000万吨/年，一期规模为1,000万吨/年，煤层平均厚51米，可采储量约为40亿吨，已列入新疆煤炭工业“十一五”发展规划。 (2)中煤集团将在新疆建设大型煤炭开采等项目 据新疆日报3月29日报道，中煤集团与新疆自治区政府3月28日签署战略合作框架协议，未来五年，中煤集团将在新疆投资1,000多亿元，建设大型煤炭开采、煤电和煤化工项目，年产值规模将达到300亿元以上。 按照框架协议，双方将在大型煤炭项目勘探开发、煤电煤化工项目建设、煤矿建设与服务、煤层气开发与利用等领域开展全方位合作。中煤集团未来五年将在吐哈、准东、伊犁等新疆煤炭资源富集地区建设大型煤炭开发项目和产业园区，在吐哈地区形成商品煤产业基地，在准东、伊犁形成煤电、煤化工产业基地。 (3)华能集团为子公司寻求具备煤炭供应能力的投资者 据上海证券报4月2日报道，华能国际大股东华能国际电力开发公司正在筹划为旗下电力资产寻找投资者。根据上海联合产权交易所方面的消息，华能国际电力开发公司将华能巢湖发电有限责任公司30%与10%的股权分别挂牌出让。从两部分股权不同的竞价条件来看，华能国际电力开发公司此举的目的，可能是为了捆绑子公司的煤炭供应商并引进境外投资者。 虽然同是华能巢湖发电的股权，但是这两部分股权的受让条件却完全不同。转让方对那30%股权的受让要求非常高，圈定的受让人范围也比较小，要求是煤炭生产企业，且能为标的企业提供年燃煤量的50%。为保证标的企业煤炭供应的方便快捷及降低物流成本，转让方还直言 (4)山西煤销集团将在河曲建2,000多万吨煤炭基地 据山西商报4月3日报道，山西省属大企业参与煤炭资源整合的步伐加快，4月2日，山西煤炭运销集团公司开始了针对河曲县的煤炭资源整合工作，通过对当地地方煤矿的整合，将在当地建设2,000万吨以上的煤炭生产基地。 (马龙 编辑)
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