| 焦炭行業(yè)陷入產(chǎn)能過剩窘境 | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2010-9-16 9:06:16 煤市分析 | ||
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近年來，我國消費結構的升級和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的加快，帶動了焦炭行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)焦炭產(chǎn)能迅猛擴張。如今，我國已成為世界上的焦炭生產(chǎn)大國。2009年，全球焦炭產(chǎn)量5.75億噸。同年，我國焦炭產(chǎn)量總計3.53億噸，較上年增長約7.95％，占到世界焦炭總產(chǎn)量約60％，處于世界絕對領先地位。但是，產(chǎn)能的盲目擴張使我國焦炭行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，多數(shù)焦化企業(yè)陷入經(jīng)營窘境。
山西省是我國重要的焦炭生產(chǎn)基地之一，焦炭產(chǎn)量和外調(diào)量居全國首位。多年以來，山西焦炭產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的40％，出口量占全國焦炭出口總量的80％。目前，山西有270余家焦化企業(yè)，總產(chǎn)能接近1.6億噸。山西生產(chǎn)出的焦炭主要銷往省外，和煤炭一樣有出省配額。2009年，受國際金融危機影響，國內(nèi)焦炭需求銳減，山西省焦炭出口幾乎停滯，累計完成焦炭出省運量5413萬噸，較2008年減少1009.19萬噸。 山東省也是我國的焦炭生產(chǎn)大省，現(xiàn)有規(guī)模以上焦化企業(yè)58家，產(chǎn)能5400多萬噸，僅次于山西和河北，位居全國第三。山東現(xiàn)有的焦炭產(chǎn)能已大大超出市場實際需求，預計到2011年該省焦炭總產(chǎn)能7200多萬噸。而根據(jù)山東省人民政府“十一五”期間鋼鐵發(fā)展規(guī)劃，到“十一五”末山東省鋼鐵產(chǎn)能達到5000萬噸，預計用焦炭3000萬噸，算上對周邊省份鋼鐵企業(yè)銷售1500萬噸，到時山東焦炭產(chǎn)能過?？赡艹^2700萬噸。 盲目投資致焦化行業(yè)產(chǎn)能過剩 近年來，雖然我國積極進行結構調(diào)整、轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)經(jīng)濟方式，但依靠投資拉動經(jīng)濟的粗放型增長模式仍然存在。一些地方政府強烈追逐GDP增長，違規(guī)操作、越權審批焦炭項目的情況嚴重，致使許多不具備條件的投資者借助各種“優(yōu)惠政策”紛紛涌入焦炭行業(yè)。 投資盲目跟風 短期超額利潤與價格偏離是焦炭產(chǎn)能急劇擴張的根源。自2002年下半年起，冶金行業(yè)產(chǎn)品需求旺盛，國內(nèi)焦炭價格開始上漲，焦炭價格由2001年的300元/噸上漲到2004年的1400元/噸，3年內(nèi)價格上漲了367％。2008年，隨著資源價格的不斷上漲，焦炭價格更是上漲到3000元/噸。價格的飆升吸引了許多民營企業(yè)進入，他們對市場缺乏深入調(diào)查和研究，在非常態(tài)、超高速增長的市場價格和利潤指標誘導下，為獲取高額利潤，盲目擴大生產(chǎn)。 缺乏約束機制，落后產(chǎn)能急劇擴張 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策要求的煉焦企業(yè)，噸焦（采用大機焦爐）投資成本超過1000元，即一個年產(chǎn)能達到20萬噸的焦炭企業(yè)需要投資2億多元。由于大機焦投資成本較高，許多小型焦炭企業(yè)為追求短期效益，采取低水平擴張，土焦（改良焦）、小機焦爐等落后生產(chǎn)能力的擴張，加劇了焦炭產(chǎn)能過剩和產(chǎn)能結構不合理的矛盾。技術問題是制約焦炭行業(yè)良性發(fā)展的一個重要因素，作為我國具有代表性的機焦，生產(chǎn)中最大的問題是“一次點火，永久不滅”，熄火會對爐體造成巨大損壞。因此，焦炭生產(chǎn)具有較強的剛性，一旦形成生產(chǎn)能力后，即使遇到供需關系發(fā)生較大改變，企業(yè)往往因無力承受熄火帶來損失，仍然維持正常生產(chǎn)，導致焦炭產(chǎn)量無法快速進行調(diào)整。另外，國家對高耗能產(chǎn)業(yè)缺少提升節(jié)約資源和保護環(huán)境的約束機制，焦炭生產(chǎn)“只焦不化”現(xiàn)象嚴重，大量的焦化后續(xù)產(chǎn)品煤焦油、煤氣沒有得到充分利用。
相當數(shù)量焦化企業(yè)陷入困境 焦化行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)中段，受到上游煤炭采選業(yè)和下游鋼鐵業(yè)的雙重夾擊。目前，我國的焦炭生產(chǎn)企業(yè)主要有兩類：一是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)部自有的焦化廠，焦炭生產(chǎn)以供應企業(yè)煉鋼生產(chǎn)為主；二是獨立焦炭生產(chǎn)企業(yè)，焦炭全部作為商品外銷。鋼鐵聯(lián)合企業(yè)自有焦化廠產(chǎn)能占全國焦炭產(chǎn)能的1/3，其他2/3產(chǎn)能為獨立焦化廠所有。二者相比，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)自有焦化廠的產(chǎn)品銷售穩(wěn)定，且具有排他性，產(chǎn)能利用率高。當市場需求減少時，鋼鐵企業(yè)會首先減少外部焦炭采購，以保證對自有焦化廠焦炭的消化。而獨立焦炭生產(chǎn)企業(yè)由于沒有穩(wěn)定的下游消費客戶，當市場形勢不好時，會首先受到?jīng)_擊。 今年上半年，受鋼材價格下挫影響，焦炭價格大幅下滑。6月份以來，隨著鋼材價格的繼續(xù)下跌，尤其是河北等地相當一批中小鋼廠高爐檢修，實施減產(chǎn)、限產(chǎn)，焦炭價格一路下滑。7月下旬，中國煉焦行業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)焦炭平均結算價格為1602.17元/噸，較5月中旬的年內(nèi)最高價下降159.38元/噸，但優(yōu)質(zhì)煉焦煤價格基本沒動，一般焦煤價格每噸僅下降幾十元。焦炭市場價格的低迷，使煤、焦價格倒掛，多數(shù)焦化企業(yè)陷入嚴重的虧損中。雖然1―5月份國內(nèi)焦化行業(yè)扭虧為盈，實現(xiàn)利潤67.41億元，但其中有35％左右的企業(yè)處于虧損狀態(tài)。6月份以來，焦化行業(yè)出現(xiàn)了更大面積的虧損。目前，山東焦化企業(yè)開工率僅60％，焦炭產(chǎn)能過剩較為突出。 焦化行業(yè)是高耗能產(chǎn)業(yè)，對資源的依賴性強。目前，山東省內(nèi)焦化企業(yè)煉焦用主焦煤90％以上從省外采購，由于國際上焦煤長期協(xié)議價格不斷上升，原料成本不斷增加，企業(yè)利潤空間逐步收窄。 從上游煤炭采選業(yè)的情況看，近年來山西、河南、內(nèi)蒙古等省的煤礦整合如火如荼，煤炭生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大幅減少，原煤成本提高，自然會向下游焦化行業(yè)傳導。而焦化企業(yè)中自己擁有煤礦的很少，尤其是小型煉焦企業(yè)在競爭中明顯處于劣勢。另外，下游鋼鐵企業(yè)對焦煤價格的控制也非常強勢。今年鐵礦石價格的提高，使鋼鐵企業(yè)對其他生產(chǎn)成本控制更為嚴格，對焦炭的需求相應有所減少。 今年4月底，為了抵抗鋼鐵和煤炭行業(yè)的雙邊夾擊，國內(nèi)焦化企業(yè)決定聯(lián)手減產(chǎn)抵抗。山西焦化企業(yè)聯(lián)盟召集來自山西、河北、山東焦化行業(yè)協(xié)會，以及陜西、內(nèi)蒙古等的焦化生產(chǎn)、運銷企業(yè)集中一起進行座談，最終決定全體盟員單位嚴格執(zhí)行以銷定產(chǎn)的原則，五省區(qū)聯(lián)動全面實行限產(chǎn)，減少焦炭庫存。山西焦化企業(yè)按40％的幅度限產(chǎn)，河北、山東、陜西、內(nèi)蒙古的焦化企業(yè)按30％的幅度限產(chǎn)。 總體來看，目前我國焦化行業(yè)處于“夾心層”，焦炭產(chǎn)能的過剩使焦炭生產(chǎn)企業(yè)利潤波動加劇，全行業(yè)陷入經(jīng)營困境。 落實淘汰產(chǎn)能計劃難改過剩局面 為了加快調(diào)整經(jīng)濟結構、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，今年上半年國務院接連下發(fā)《國務院關于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》和《國務院關于進一步加大工作力度確保實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標的通知》，兩個文件對焦化行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能并沒有一個具體的量，只是規(guī)定2010年年底之前淘汰炭化室高度4.3米以下的小機焦（3.2米及以上搗固焦爐除外）。隨后，工業(yè)和信息化部向社會公告18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，其中焦炭行業(yè)涉及企業(yè)192家，共淘汰2600萬噸焦炭產(chǎn)能，約占全國總產(chǎn)能的7％，略高于2009年淘汰的2300萬噸產(chǎn)能。按工信部要求，名單上的企業(yè)需要在9月底之前完成落后產(chǎn)能淘汰。
國家有關部門下發(fā)的一系列通知文件中，除明文規(guī)定要加大高耗能產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能淘汰力度、明確落后產(chǎn)能淘汰目標之外，還規(guī)定要嚴格控制“兩高”和產(chǎn)能過剩行業(yè)新上項目，進一步加強項目審核管理，今年內(nèi)不再審批、核準、備案“兩高”和產(chǎn)能過剩行業(yè)擴大產(chǎn)能項目。 根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，“十一五”期間，我國計劃淘汰焦炭落后產(chǎn)能8000萬噸，截至目前，已累計淘汰8254萬噸。但現(xiàn)實的情況是，截至2009年年末，國內(nèi)焦炭產(chǎn)能約4億噸，產(chǎn)能過剩超億噸。工信部本次計劃淘汰焦炭產(chǎn)能2600萬噸，約占全國總產(chǎn)能的7％，相對億噸的過剩產(chǎn)能，淘汰數(shù)量較小，焦炭行業(yè)產(chǎn)能過剩的基本面不會有實質(zhì)性改觀。 另一方面，在行業(yè)面臨虧損、產(chǎn)能嚴重過剩、大量落后產(chǎn)能淘汰的情況下，仍有不少企業(yè)在擴建新的產(chǎn)能。據(jù)中國煉焦行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年上半年首鋼、京唐鋼鐵、寶鋼、重鋼、泰鋼、華能等企業(yè)一批焦爐投入生產(chǎn)，新增產(chǎn)能約1100萬噸。自2005年正式開始實施淘汰落后產(chǎn)能到2009年，5年間全國焦爐新增的符合國家標準的產(chǎn)能累計已經(jīng)超過1.4億噸。焦炭行業(yè)的產(chǎn)能不僅沒有減少，反而大幅增加。 份焦炭期貨合約進行對沖。
來源 秦皇島煤炭網(wǎng)
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