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    1  原煤產(chǎn)量持續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭

    今年以來，全國(guó)原煤產(chǎn)量持續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-8月份，全國(guó)累計(jì)完成原煤產(chǎn)量23.96億噸，同比增長(zhǎng)12%。

    內(nèi)蒙、山西、陜西等主產(chǎn)區(qū)原煤產(chǎn)量快速增長(zhǎng)對(duì)全國(guó)原煤產(chǎn)量整體保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭發(fā)揮了關(guān)鍵作用。據(jù)各省區(qū)煤炭管理部門數(shù)據(jù)顯示，1-8月份，內(nèi)蒙古、山西、陜西分別完成原煤產(chǎn)量62457萬噸、56055萬噸和25392萬噸，同比分別增長(zhǎng)31.6%、22.6%和11.0%。據(jù)測(cè)算，1-8月份，以上三省區(qū)合計(jì)完成原煤產(chǎn)量143904萬噸，同比增加27826萬噸，增長(zhǎng)24.0%。
雖然協(xié)會(huì)與各地煤炭管理部門的統(tǒng)計(jì)口徑可能不太一致，但趨勢(shì)應(yīng)該是一致的，今年1-8月份原煤產(chǎn)量增量應(yīng)該主要集中在內(nèi)蒙、山西、陜西等三省區(qū)。隨著煤炭產(chǎn)量日益向這些地區(qū)集中，以上三省區(qū)在全國(guó)煤炭工業(yè)中的地位不斷提高的同時(shí)，也為形成全國(guó)統(tǒng)一的煤炭市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)也給煤炭運(yùn)輸不斷提出挑戰(zhàn)。

    2  下游產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng) 煤炭需求整體旺盛

    今年以來，主要高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，煤炭需求整體旺盛。1-8月份，火電、生鐵、粗鋼、水泥、平板玻璃、合成氨產(chǎn)量同比分別同比增長(zhǎng)13.87%、10.1%、10.56%、18.42%、17.93%和3.82%。

    2.1  火電發(fā)電量增速不斷加快，水泥產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，動(dòng)力煤需求持續(xù)旺盛

    今年以來，由于黃淮地區(qū)、長(zhǎng)江中下游以及西南地區(qū)接連發(fā)生嚴(yán)重干旱，水電出力持續(xù)受阻，1-8月份，全國(guó)水電發(fā)電量?jī)H完成4105億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.05%。同時(shí)，受經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，尤其是固定資產(chǎn)投資持續(xù)較快增長(zhǎng)等因素影響，電力需求較為旺盛。因此，今年以來火電發(fā)電量不斷增加，同比增速不斷提高。1-8月份火電發(fā)電量完成25401億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.87%，其中7月份火電發(fā)電量同比增幅高達(dá)18.88%。另外，受固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)帶動(dòng)，今年以來，水泥產(chǎn)量也保持了較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。1-8月份水泥產(chǎn)量完成132040萬噸，同比增長(zhǎng)18.42%。盡管8月份水泥產(chǎn)量增速出現(xiàn)了顯著回落，但還是達(dá)到了12.78%。綜合以上來看，如果不考慮能耗水平提高的話，今年1-8月份動(dòng)力煤需求增幅將達(dá)到14%左右，這將明顯超過煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)公布的12%的原煤產(chǎn)量增幅。即使考慮到能耗水平的提高，但由于發(fā)熱量整體下降，動(dòng)力煤需求增幅也將處于較高水平。

    2.2  生鐵、粗鋼以及焦炭產(chǎn)量持續(xù)高位運(yùn)行，煉焦煤需求持續(xù)旺盛

    雖然今年汽車產(chǎn)銷情況不甚理想，但是受益于固定資產(chǎn)投資持續(xù)快速增長(zhǎng)，尤其是房地產(chǎn)開發(fā)投資持續(xù)較快增長(zhǎng)等因素影響，今年以來鋼材需求較為旺盛。1-8月份，生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別完成43383萬噸和46928萬噸，同比分別增長(zhǎng)10.1%和10.56%。其中，3-8月份，生鐵月產(chǎn)量始終保持在5395萬噸至5506萬噸之間，粗鋼始終保持在5875萬噸至6025萬噸之間。生鐵、粗鋼產(chǎn)量持續(xù)高位運(yùn)行帶動(dòng)焦炭產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。1-8月份，焦炭產(chǎn)量累計(jì)完成28522萬噸，同比增長(zhǎng)13.74%，其中6-8月份，焦炭月產(chǎn)量始終位于3721萬噸至3798萬噸之間。因此，煉焦煤需求持續(xù)保持旺盛態(tài)勢(shì)，1-8月份，煉焦煤需求增幅也應(yīng)該在13%左右，部分優(yōu)質(zhì)煉焦煤需求增幅可能會(huì)更高。

    2.3  合成氨產(chǎn)量快速實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)升，無煙塊煤需求較為旺盛

    1、2月份，由于市場(chǎng)行情不好，合成氨產(chǎn)量延續(xù)了去年下半年以來的較低水平；進(jìn)入3月份之后，由于國(guó)內(nèi)春耕用肥高峰逐步臨近，春耕備肥需求增加，同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)尿素價(jià)格逐步進(jìn)入新一輪上升通道，國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格也跟著快速上揚(yáng)，國(guó)內(nèi)合成氨、尿素產(chǎn)量明顯攀升；進(jìn)入三季度之后，雖然受政策限制，尿素出口大幅下滑，但由于國(guó)內(nèi)外尿素價(jià)格整體較高，合成氨、尿素產(chǎn)量依然保持了較高水平。1-8月份，合成氨、尿素產(chǎn)量分別為3414萬噸和1780萬噸，同比分別增長(zhǎng)3.82%和0.29%，較去年同期分別提高2.3個(gè)百分點(diǎn)和3.84個(gè)百分點(diǎn)。

    3  重點(diǎn)煤礦庫存水平整體回落顯現(xiàn)國(guó)內(nèi)煤炭供求偏緊

    煤礦煤炭庫存水平能夠在一定程度上從源頭反映煤炭市場(chǎng)供求狀況。

    就在煤炭?jī)r(jià)格于2008年7月份達(dá)到歷史高點(diǎn)之后，國(guó)有重點(diǎn)煤礦庫存也進(jìn)入了上升通道，直到2009年8月份，國(guó)有重點(diǎn)煤礦庫存達(dá)到3465萬噸的高位。這期間，受金融危機(jī)影響，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供求形式較為寬松，煤炭?jī)r(jià)格整體震蕩回調(diào)。2009年9月份開始，隨著四萬億投資效果逐漸顯現(xiàn)以及冬季用煤高峰日益臨近，煤炭市場(chǎng)需求逐步增加，煤價(jià)進(jìn)入上升通道，國(guó)有重點(diǎn)煤礦庫存也開始有所回落。

    2009年9月至今年3月，由于煤炭市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，國(guó)有重點(diǎn)煤礦煤炭庫存基本上圍繞在2500萬噸至3000萬噸之間震蕩。今年5月份之后，國(guó)有重點(diǎn)煤礦煤炭庫存明顯走低，庫存水平始終處于2500萬噸以下，這在一定程度上顯示了國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)采購(gòu)需求旺盛，煤炭供求日顯偏緊。

    4  煤炭進(jìn)口止跌回升后再創(chuàng)新高 出口始終低位運(yùn)行

    在二季度成功實(shí)現(xiàn)V型反彈之后，受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛、國(guó)內(nèi)煤價(jià)再度上揚(yáng)、國(guó)際煤價(jià)持續(xù)窄幅震蕩等因素影響，三季度煤炭進(jìn)口繼續(xù)回升，并再創(chuàng)歷史新高。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，7月份我國(guó)煤炭進(jìn)口量達(dá)到1753萬噸，同比增長(zhǎng)36.2%，再創(chuàng)歷史新高；8月份煤炭進(jìn)口量環(huán)比雖有小幅下滑，但仍然達(dá)到了1659萬噸，同比增長(zhǎng)26.6%，處于歷史第三高位；從目前情況來看，9月份煤炭進(jìn)口量預(yù)計(jì)仍將在1600萬噸左右。三季度以來煤炭進(jìn)口繼續(xù)保持高位運(yùn)行對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)形成了有益補(bǔ)充，較好的滿足了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，對(duì)穩(wěn)定煤炭市場(chǎng)價(jià)格發(fā)揮了積極作用。

    在二季度降至兩位數(shù)之后，進(jìn)入三季度，煤炭出口繼續(xù)保持低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。7、8月份，煤炭出口量分別只有91萬噸和125萬噸，同比分別下降34.4%和26.6%，1-8月份煤炭出口量累計(jì)完成1091萬噸，同比下降17.5%。

    5  動(dòng)力煤價(jià)格高位震蕩上揚(yáng) 煉焦煤、無煙塊煤年初上揚(yáng)后持續(xù)高位運(yùn)行

    由于今年以來國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤需求持續(xù)旺盛，因此煤價(jià)整體上表現(xiàn)為振蕩上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。年初，受政府調(diào)控以及冬季用煤高峰漸漸過去等因素影響，秦皇島港各煤種價(jià)格出現(xiàn)了小幅回調(diào)；3月份之后，由于長(zhǎng)江中下游地區(qū)干旱導(dǎo)致水電出力受阻，高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)以及煤炭進(jìn)口下滑，秦皇島煤價(jià)再度進(jìn)入上升通道，這一上升過程直到6月中旬才宣告結(jié)束；進(jìn)入7月份之后，原煤產(chǎn)量繼續(xù)較快增長(zhǎng)，煤炭進(jìn)口快速恢復(fù)并再創(chuàng)新高，同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩對(duì)市場(chǎng)心理產(chǎn)生了一定負(fù)面影響，煤價(jià)出現(xiàn)了小幅下滑；進(jìn)入9月份之后，隨著冬儲(chǔ)煤高峰到來，加上大秦鐵路檢修對(duì)煤炭運(yùn)輸造成一定影響，煤價(jià)再度小幅上揚(yáng)。

    秦皇島港數(shù)據(jù)顯示，截止到9月28日，秦皇島港5800大卡、5500大卡、5000大卡以及4500大卡最低平倉價(jià)分別為885元/噸、830元/噸、725元/噸以及635元/噸，與年初相比，各煤種價(jià)格每噸分別上漲35-55元不等，漲幅分別在5.8%-6.6%之間。

    今年以來，動(dòng)力煤坑口價(jià)也呈明顯的震蕩上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，與港口動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)基本一致。中國(guó)煤炭資源網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，9月末，大同6000大卡弱粘煤坑口不含稅價(jià)為575元/噸，與年初相比，每噸上漲55元，漲幅為10.58%。

    由于今年以來煉焦煤需求持續(xù)較為旺盛，所以煉焦煤價(jià)格也保持了高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。年初，受澳大利亞洪澇災(zāi)害導(dǎo)致煉焦煤出口受阻影響，國(guó)內(nèi)煉焦煤價(jià)格呈經(jīng)歷了顯著上揚(yáng)；隨著3月份之后澳大利亞焦煤出口逐步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)煉焦煤價(jià)格高位趨穩(wěn)，甚至出現(xiàn)了小幅回落；5月份之后，隨著焦炭產(chǎn)量逐步提升，煉焦煤需求穩(wěn)步增加，煉焦煤價(jià)格也有所上揚(yáng)。中國(guó)煤炭資源網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，9月末，柳林4號(hào)焦煤坑口不含稅價(jià)為1030元/噸，與年初相比，每噸上漲150元，漲幅為17.05%。

    1、2月份，隨著合成氨、尿素產(chǎn)量回升，無煙塊煤價(jià)格出現(xiàn)了明顯上漲，此后幾個(gè)月，由于合成氨、尿素產(chǎn)量高位運(yùn)行，無煙塊煤需求始終較為旺盛，煤價(jià)也基本保持了平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。中國(guó)煤炭資源網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，9月末，晉城無煙中塊坑口不含稅價(jià)為1150元/噸，與年初相比，每噸上漲180元，漲幅為18.56%。（李廷）