| 進口煤沖擊是否曇花一現(xiàn)能否持續(xù) | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2012-10-13 0:36:28 頭條 | ||
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2012年上半年中國進口煤炭情況（單位：萬噸） 最近一段時間，煤炭企業(yè)的老總可以稍稍舒緩一下緊張的神經(jīng)：雖然煤還是賣不動，但是價至少沒有再往下跌。 大環(huán)境看起來還不錯，各地都在救市，企業(yè)也在自律，外來“搗亂”的洋煤，量也開始減少。只是不知這些好兆頭，是預(yù)示著經(jīng)濟新一輪企穩(wěn)回升呢，還是更大震動前簡單的休整。 經(jīng)濟下行的大環(huán)境下，人們能做的既很多，又不多。于是，更盼著有雷厲風(fēng)行的措施，收到立竿見影的效果?？刂七M口煤量，甚至重新審視我國資源進出口政策的聲音，就是在這樣的背景下傳出來的。 然而，有些變化，并不以人的意志而轉(zhuǎn)移。當你料想不到它會洶涌而至?xí)r，它來了；當你警惕、戒備、對之抱有敵意時，它又悄悄地走了。 面對令人懵懂的形勢，我們?nèi)滩蛔∫獑枂栕约?，這究竟是偶發(fā)事件，還是預(yù)示更長遠的趨勢？如果它遵循的是市場規(guī)律，那么脆弱的是誰，經(jīng)不起影響的又是誰？到底該從中反思些什么？ 外來和尚念的什么經(jīng) 今年前8個月，我國累計進口煤炭1.85億噸，同比增長46.3%。這個數(shù)字已經(jīng)超過2011年全年的煤炭進口量，不可謂不驚人。 掀起進口狂潮的月份主要集中在今年前6個月。自7月開始，國內(nèi)煤大幅降價，到岸價低位，北方港口下水煤再受青睞，煤炭進口出現(xiàn)連續(xù)2個月的環(huán)比下降。8月，進口煤2044萬噸，環(huán)比減少383萬噸，下降15.8%，同比下降0.7%，這是今年初以來單月首次出現(xiàn)同比下降，預(yù)示著進口煤結(jié)束了連續(xù)數(shù)月的兇猛增長，開始“退潮”。 細分析此一輪突如而至的進口煤入侵勢頭，還是要從最集中的今年前6個月說起。 首先，進的都是什么煤呢？ 無煙煤、煉焦煤、其他煙煤、其他煤、褐煤五種。 據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，今年上半年，若按同比增幅來排序，排第一位的是其他煙煤175.2%，此后是褐煤94.3%、煉焦煤44.3%、其他煤23%、無煙煤11.9%。若算進口總量，其他煙煤較多，無煙煤較少，其余數(shù)量差不太多。 這說明，進口煤迅猛增長的部分，我們主要是拿來“燒”的、“消耗”的，煤質(zhì)不太好，需要好好處理利用。 其次，這些煤都是從哪些國家進口的？ 一直以來，印尼（印度尼西亞）和澳大利亞是我國主要煤炭進口來源國。 2011年，我國從印尼和澳大利亞進口煤1.3359億噸，占全部進口煤總量的60%。2012年上半年，我國進口印尼和澳大利亞煤炭8381萬噸，所占比率同樣保持在60%。 另外的比率被美國、加拿大、南非和哥倫比亞占據(jù)。進口南非煤增長得最快：275.6%，像一個天文數(shù)字。進口加拿大、哥倫比亞的煤，增幅都超過97%。進口美國煤，增幅47.7%。 可見運距遠、周期長，已不再是多大的問題，而國際海運費真的很低。 再其次，如此大量的進口煤運往哪里？ 答案是東南沿海。據(jù)統(tǒng)計，2012年前7個月，浙江、上海、廣東、廣西等東南沿海七省（自治區(qū)、直轄市）進口煤已經(jīng)占到了全國進口煤總量的三分之二。其中，煤炭進口量最大的廣東省，增幅超過70%，占全省煤炭調(diào)入量的比率高達37%。 南方港口在進口煤方面一向是具有區(qū)位優(yōu)勢的。而今年的特殊之處在于，沿海的進口煤開始向內(nèi)陸輻射。比如在上海港、寧波港接卸的煤炭沿鐵路和內(nèi)河運到湖南、湖北、江蘇和安徽等地，從廣東進口的煤炭通過鐵路運到湖南、江西，從廣西進口的煤炭運到貴州。因而，國內(nèi)煤炭市場感受到的沖擊，并不局限在局部沿海地區(qū)，而是像遭到了進口煤的全面“圍剿”。 形成“沖擊”的若干個條件 進口煤全面壓境，對國內(nèi)煤炭市場造成了直接影響。一是價低，二是量大。 我國進口煤以現(xiàn)貨采購為主。往往是進口需求增加，價格也會明顯上漲，這時國內(nèi)煤炭的比價優(yōu)勢就會顯現(xiàn)出來，用戶轉(zhuǎn)而會增加國內(nèi)煤炭的采購量。 可今年，國際、國內(nèi)煤炭市場同時面臨供給過剩壓力，進口煤成本上的優(yōu)勢就特別明顯，致使國內(nèi)煤炭銷售困難。很多用煤大戶，如寶鋼、粵電等，都直接采購國際煤炭。 而同時，各流通環(huán)節(jié)的庫存量仍在持續(xù)增加，特別是港口外貿(mào)存煤量不斷增加，造成積壓，導(dǎo)致到港的進口煤?？拷有独щy。7月，在上海、寧波和廣州等口岸，一般船舶港口等候裝卸時間達到10天以上；主要煤炭進口港廣西防城港，大型船舶等候裝卸時間甚至超過30天。 為什么今年會出現(xiàn)這樣的局面？中國煤炭工業(yè)協(xié)會在8月下旬發(fā)布的一項調(diào)研報告中，分析了此輪進口煤迅猛增長的三點原因。 第一是國際煤炭價格大幅下跌。 這一輪國際煤炭價格下跌始于2011年1月。當時澳大利亞動力煤BJ指數(shù)為134美元/噸。此后國際煤價持續(xù)下跌，今年開始，由117美元/噸降至7月19日的87美元/噸。 國內(nèi)進口動力煤主要來自印尼，出口目的地集中在以廣東為主的東南沿海地區(qū)，相比國內(nèi)，印尼動力煤價格始終偏低。而隨著國際煤炭價格的大跌，國內(nèi)外動力煤價差不斷拉大。 記者手中拿到一份來自中國煤炭運銷協(xié)會的《2012年印尼動力煤和秦皇島港混煤廣州港到岸價》對比圖表。價差最明顯的1個月是6月。印尼4700大卡動力煤廣州港到岸價，與秦皇島港混煤4500大卡動力煤廣州港到岸價，差了70元/噸。8月初，3800大卡的印尼煤廣州港貨場提貨價430元/噸至440元/噸；5500大卡進口煤廣州港艙底交貨價640元/噸至650元/噸。 正是這種差距帶動了國內(nèi)煤炭進口企業(yè)逐步加大對印尼褐煤的采購力度。 再說煉焦煤。以往價格一直高于國內(nèi)的國際煉焦煤價格自2011年二季度以來持續(xù)下跌，現(xiàn)貨價格目前整體的累計跌幅超過30%。日澳季度合同價從2011年二季度的330美元/噸，下跌至2012年二季度的210美元/噸，累計跌幅達到36%。但國內(nèi)煉焦煤價格相對堅挺，這使得國內(nèi)外煉焦煤價差同樣發(fā)生變化。 第二是全球煤炭需求減少，供給增加。 歐洲債務(wù)危機蔓延，經(jīng)濟的不景氣，使其動力煤需求減少。日本核電重啟，新建電力機組以燃氣為主，日本煤炭進口量增長有限。而美國的頁巖氣開采技術(shù)日漸成熟，開采成本迅速下降，天然氣相對于煤炭形成明顯比價優(yōu)勢。加上，美國環(huán)保署對燃煤電廠實行更加嚴格的碳排放控制措施，使美國國內(nèi)煤炭需求急劇減少。美國的燃煤機組比重已由2010年的60%下降到2011年的46%，預(yù)計今年將進一步下降到37%。 與此同時，澳大利亞、印尼、俄羅斯等國家煤炭供應(yīng)量均在增加。而美國、俄羅斯、南非、哥倫比亞都是傳統(tǒng)的歐洲煤炭供應(yīng)國，由于歐洲需求減少，大家紛紛擠進亞洲市場。 第三是國際海運費始終低位運行。 自國際金融危機爆發(fā)以來，國家海運價格指數(shù)波羅的海干散貨運價指數(shù)由1萬多點暴跌至2012年的不足1000點。受此影響，國際煤炭海運費始終低位徘徊。海運成本的下降，對國內(nèi)煤炭進口有一定程度帶動作用。 此外，需要說明的是，進口煤大增，也與近年來我國對資源型產(chǎn)品進口一直持鼓勵與支持的態(tài)度有關(guān)。 1996年，我國成為世界上第一產(chǎn)煤大國。此后，為緩解煤炭過剩、企業(yè)困難的壓力，在政策的支持下，煤炭出口量持續(xù)增加。2003年，煤炭出口量最高達9400多萬噸，居世界第二位。 2004年開始，國家限制資源型產(chǎn)品出口、鼓勵進口的相關(guān)政策相繼出臺。煤炭出口從免稅變?yōu)檎鞫悾禾窟M口從征稅變?yōu)槊舛悺? 2005年初，我國將煉焦煤進口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)為零，動力煤和無煙煤進口仍然分別征收6%和3%的進口關(guān)稅；到了2008年，我國所有煤炭進口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)為零。今年1月1日，褐煤的進口關(guān)稅又被取消了。 同時，2006年9月，我國取消了煤炭出口退稅；從2008年8月20日開始，我國對所有煤種開征10%的出口暫定關(guān)稅。 不只國家層面，一些地方政府也出臺了進口煤鼓勵政策。例如廣東就對進口煤炭給予補貼，按進口額1美元補貼1分至2分。該政策催生了大量從事煤炭進口的經(jīng)營企業(yè)。目前，廣東省有經(jīng)營進口煤炭的企業(yè)300多家，其中大優(yōu)、潮州亞太和秦發(fā)等企業(yè)每年大約有1000萬噸的進口量。 至2009年，我國徹底由煤炭凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)槊禾績暨M口國。2011年，煤炭進口量達到2.2億噸，同比增長20.3%，成為世界上最大的煤炭進口國。 能否“持續(xù)”，會否“重來” “在我國目前的發(fā)展階段，能源需求具有剛性增長特征。但國內(nèi)煤炭資源有限，人均占有率低，進口煤能夠有效補充國內(nèi)煤炭供給，緩解部分時段、部分區(qū)域出現(xiàn)的階段性供需失衡狀況，有利于資源和環(huán)境保護。”在記者采訪過程中，很多業(yè)內(nèi)人士對此都有一致的認識。即使在困難時期，呼吁限制進口煤的一部分煤炭企業(yè)的人，如今也轉(zhuǎn)了口風(fēng)，提出希望規(guī)范進口煤市場的建議。 事實上，一涌而至的進口煤，也的確帶來了不少麻煩。 其一，其他煤和褐煤進口比重較大，但它們的發(fā)熱量較低。其二，進口的美國煤，盡管發(fā)熱量較高，但是硫分嚴重超標，普遍在3%左右。其三，進口煤經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題。全水分、內(nèi)水分、粒度、硫分以及發(fā)熱量等指標不符合合同要求的情況時常出現(xiàn)。很多人擔(dān)心，這些劣質(zhì)煤的大量進口和使用會對國內(nèi)環(huán)境造成嚴重污染。 造成這種情況的原因很多。比如受出口國出口狀況影響。一些國家大礦出產(chǎn)資源有限，所出口煤多為散礦拼湊，質(zhì)次價廉，品質(zhì)波動度大。再比如取樣方法不一致。一些出口國港口和交通條件較差，很多批次煤炭采取小船裝運，然后在錨地過駁裝載的形式，容易造成取樣代表性不強，裝港檢驗結(jié)果可信度較低。還有就是煤炭進出口合同對外方約束力不夠，規(guī)定的指標不盡合理。有的合同同意外方以裝貨港檢驗證書作為付款依據(jù)，助長了裝貨港檢驗機構(gòu)的隨意性。一旦進口煤炭出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，國外賣方在合同條款的制定和檢驗鑒定機構(gòu)的選擇上都占據(jù)主導(dǎo)地位，不排除貿(mào)易欺詐行為。 實際上，由于品種、產(chǎn)地、來源等不同，是很難簡單比較進口煤與國內(nèi)煤的優(yōu)劣的。有序的煤炭進口可以對國內(nèi)煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場價格等產(chǎn)生積極的影響，但若大量進口、使用劣質(zhì)煤炭，從理論上講則是用高端能源換低端能源，必然增加環(huán)境壓力。特別是東部沿海地區(qū)，如何能實現(xiàn)國家制定的控制煤炭消耗的大目標呢？ 因此，規(guī)范進口煤市場的實質(zhì)是如何科學(xué)合理地利用國際煤炭資源的問題。 目前，進口煤市場低迷。預(yù)計下半年，我國煤炭進口量將有所減少。有關(guān)專家預(yù)測，下半年月均煤炭進口量減少1800萬噸至1900萬噸，全年煤炭進口量為2.4億噸至2.5億噸。 這是因為國內(nèi)動力煤需求萎縮，電廠煤炭庫存持續(xù)高位運行，短期內(nèi)難以消化，加之未來電企削減煤炭庫存意愿不強，對進口煤采購將有所減少。同時，國內(nèi)煤炭價格大幅下滑，進口煤價差優(yōu)勢下降。煤炭貿(mào)易商利潤空間也遭到打壓。部分貿(mào)易商資金鏈斷裂風(fēng)險不斷加劇，進口積極性下降。而再看大環(huán)境，國內(nèi)經(jīng)濟增速下滑，導(dǎo)致國際熱錢流出，美元指數(shù)大幅上升，人民幣持續(xù)貶值。這對我國出口將有所帶動，但反而抑制煤炭進口。 此輪進口煤市場的波動，正是提高進口煤企準入門檻，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，強化第三方檢驗鑒定的好時機。 同時，出臺相關(guān)政策，加強海關(guān)檢驗檢疫機構(gòu)對進口煤的檢驗工作，防止高灰高硫煤進入我國市場，限制低熱值褐煤進口，防止劣質(zhì)進口煤對國內(nèi)環(huán)境的破壞，降低單位GDP能耗和單位GDP二氧化碳排放強度，也是必要的。應(yīng)該予以鼓勵的，是煉焦煤、動力煤和無煙煤等高品質(zhì)、稀缺煤種煤炭的進口，保持我國煤炭進口利益最大化。 不過，這就是進口煤大增，對煤炭行業(yè)的全部啟示了嗎？ 進口煤價為何低于國內(nèi)煤價？國內(nèi)煤炭怎么就沒有了競爭優(yōu)勢？ 若把征收各種名目繁多的稅單、基金、各種地方政府強制征收的費用去除，還有多大空間？運輸環(huán)節(jié)上的高收費，如鐵路幾近公開化的點車費、站臺費、車皮計劃費，95%的公路都是收費公路……這些不是高成本的幕后推手嗎？ 雖然進口煤量成倍增長，但是與需求的大盤子相比，數(shù)量并不是很大。如果不是市場信號失真，國內(nèi)煤炭產(chǎn)能早已過剩，又如何造成這么大的影響？ 全球一體化的經(jīng)濟格局下，沒有人能獨善其身。與國際接軌，解決市場問題的方法，只能用更堅決的市場化改革來推進。正視進口煤“入侵”暴露出的國內(nèi)煤炭競爭優(yōu)勢不足，產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)不合理等問題，關(guān)鍵還在自己。而當前，煤炭市場供求寬松、價格下滑，正為煤炭市場化改革提供了良好的基礎(chǔ)條件。我們真正要做的是實行徹底的電煤體制改革，完善煤炭市場交易體系，取消煤炭鐵路建設(shè)基金和各種不合理收費，實行結(jié)構(gòu)性減稅，讓市場環(huán)境更真實，讓企業(yè)更強壯。
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