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　　1月8日下午，山西省政府召開(kāi)全省安全生產(chǎn)緊急電視電話會(huì)議。山西省政府要求全省開(kāi)展第二個(gè)百日安全生產(chǎn)活動(dòng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般隱患要責(zé)令企業(yè)立即整改，對(duì)重大隱患要掛牌督辦，做到徹底治理、限期銷(xiāo)號(hào)。山西省政府同時(shí)要求，根據(jù)當(dāng)前安全生產(chǎn)形勢(shì)，責(zé)令陽(yáng)煤集團(tuán)、潞安天脊煤化工集團(tuán)全面停產(chǎn)整頓，在深入開(kāi)展百日安全生產(chǎn)活動(dòng)的基礎(chǔ)上，全面進(jìn)行安全生產(chǎn)大排查，逐一檢查驗(yàn)收合格后，方可復(fù)產(chǎn)。

　　對(duì)此，我們點(diǎn)評(píng)如下：

　　最小的看點(diǎn)：山西陽(yáng)煤集團(tuán)下屬寺家莊煤礦具備無(wú)煙煤產(chǎn)能500萬(wàn)噸，全國(guó)無(wú)煙煤產(chǎn)量在5億噸左右，該礦停產(chǎn)可能要三個(gè)月甚至以上，預(yù)計(jì)影響全國(guó)0.4%-1%的無(wú)煙煤產(chǎn)量，有利于無(wú)煙煤價(jià)格上漲，有望利好蘭花科創(chuàng)，昊華能源和潞安環(huán)能。

　　最直接的看點(diǎn)：由于責(zé)令陽(yáng)煤集團(tuán)全面停產(chǎn)整頓，陽(yáng)煤集團(tuán)主要產(chǎn)無(wú)煙煤和貧煤，產(chǎn)能6000萬(wàn)噸，如果整頓時(shí)間能達(dá)到并超過(guò)1個(gè)月，對(duì)行業(yè)的供給將會(huì)產(chǎn)生較大影響，有望利好潞安、蘭花、山煤、昊華。但預(yù)計(jì)責(zé)令陽(yáng)煤集團(tuán)整體停產(chǎn)的時(shí)間應(yīng)該不會(huì)超過(guò)1周，因此，實(shí)際直接影響可能并不大。

　　最大的看點(diǎn)：如果山西全省的安全檢查大幅加強(qiáng)，全省產(chǎn)量增速可能減緩甚至導(dǎo)致產(chǎn)量下降，由于山西占據(jù)了全國(guó)焦煤肥煤產(chǎn)能的30%-40%，占無(wú)煙煤產(chǎn)能的20%，同時(shí)又是全國(guó)主要的焦煤和無(wú)煙煤的增量區(qū)域，山西的安全監(jiān)管導(dǎo)致供給減少的同時(shí)必將刺激焦煤和無(wú)煙煤價(jià)格的上漲。有望利好永泰、潞安、西山、冀中、開(kāi)灤、盤(pán)江、山煤、平煤、煤氣化、蘭花等諸多煤炭公司。

　　需要提醒的是，按照目前售價(jià)，預(yù)計(jì)2013年焦煤板塊PE（市盈率）估值整體在18-20倍，不算便宜。