| 中國(guó)煉焦煤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2013-7-29 16:38:07 煤市分析 | ||
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我國(guó)是世界上最大的煉焦煤生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，受煉焦煤市場(chǎng)需求拉動(dòng)，近幾年中國(guó)煉焦煤產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2003-2010年期間，我國(guó)煉焦煤產(chǎn)量增長(zhǎng)了87.3%，年均增長(zhǎng)超過(guò)10%。我國(guó)已探明焦煤儲(chǔ)量661.95億噸，占全國(guó)煉焦煤資源儲(chǔ)量的23.61%，占整個(gè)煤炭資源儲(chǔ)量的6%，在我國(guó)的煉焦煤資源大省中，除了山東焦煤的儲(chǔ)量很小，其余省份中山西省的儲(chǔ)量最大，達(dá)到358.45億噸，約占全國(guó)儲(chǔ)量的54.2%。 我國(guó)煉焦煤煤礦的核定生產(chǎn)能力8.5億噸，其中國(guó)有重點(diǎn)煤礦在核定生產(chǎn)能力中所占的比例最大，達(dá)到44.5%;在國(guó)有重點(diǎn)煤礦中氣煤的核定生產(chǎn)能力最大，所占比重為27.5%;其次為1/3焦煤和焦煤。鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的煉焦煤核定生產(chǎn)能力在全國(guó)也占有很大的比重，達(dá)到42.4%。 我國(guó)焦煤原煤的供應(yīng)情況。在我國(guó)煉焦原煤產(chǎn)量中，以焦煤、氣煤、1/3焦煤和氣肥煤產(chǎn)量較多，肥煤、貧瘦煤和瘦煤的產(chǎn)量較少。我國(guó)焦煤的生產(chǎn)能力最大，其次為氣煤和1/3焦煤。2010年全國(guó)煉焦原煤產(chǎn)量11.14億噸，煉焦煤精煤產(chǎn)量60792萬(wàn)噸，其中焦煤原煤產(chǎn)量為21885萬(wàn)噸，占煉焦原煤總產(chǎn)量的19.6%，焦煤精煤產(chǎn)量為10942萬(wàn)噸，占煉焦煤精煤的18.0%。 我國(guó)焦煤產(chǎn)量主要集中在華北地區(qū)，從具體的省份上看，我國(guó)煉焦煤產(chǎn)量主要集中在山西、河北、河南、安徽和山東等省。這幾個(gè)省的核定生產(chǎn)能力之和占全國(guó)的57.3%.山西省作為我國(guó)的產(chǎn)煤大省，其煉焦煤的核定生產(chǎn)能力接近全國(guó)核定生產(chǎn)能力的三分之一，其生產(chǎn)的煤種主要以焦煤為主，比例達(dá)到36.4%;其次為氣煤和瘦煤，肥煤和氣肥煤的核定生產(chǎn)能力都相對(duì)較小。南方因煉焦煤資源較少，生產(chǎn)能力也低，主要集中在貴州、四川、重慶和滇東地區(qū)。 2010年，全國(guó)煉焦精煤統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量60792萬(wàn)噸。其中，山西統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量最多，達(dá)13788萬(wàn)噸，河北居第二位，達(dá)10915萬(wàn)噸。之后的3位分別是山東、黑龍江、安徽。 我國(guó)煉焦煤的需求情況。煉焦煤主要用于煉焦，進(jìn)而用于鋼鐵行業(yè)，中國(guó)煉焦煤目前的需求增長(zhǎng)情況主要受焦炭行業(yè)和鋼鐵行業(yè)的影響。鋼鐵行業(yè)是焦炭消費(fèi)的主要用戶，鋼鐵行業(yè)快速發(fā)展可以增加焦炭的需求量，進(jìn)而增加煉焦煤的需求量。因此，鋼鐵行業(yè)和焦炭行業(yè)景氣狀況是影響煉焦煤需求的重要因素，焦煤作為煉焦配煤的主焦煤，其需求與鋼鐵行業(yè)和焦炭行業(yè)息息相關(guān)。 焦炭方面，我國(guó)是當(dāng)今世界上焦炭的第一生產(chǎn)大國(guó)、消費(fèi)大國(guó)和出口大國(guó)，焦炭產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的一半以上，出口占全球貿(mào)易量的近六成。目前焦炭行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題比較嚴(yán)重。隨著近兩年小焦炭企業(yè)關(guān)停力度的加大，總體產(chǎn)能增長(zhǎng)有所放緩。我國(guó)焦炭生產(chǎn)主要集中在華北、華東和東北地區(qū)。其中華北地區(qū)焦炭產(chǎn)量占全國(guó)60%左右，山西、河北和山東三省焦炭產(chǎn)量占全國(guó)焦炭總產(chǎn)能的四成以上。 近年國(guó)內(nèi)煉焦煤消費(fèi)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增幅超10%，煉焦煤國(guó)內(nèi)消費(fèi)占95%以上，國(guó)內(nèi)煉焦煤消費(fèi)主要來(lái)自鋼鐵行業(yè)與焦化行業(yè)。伴隨鋼鐵行業(yè)快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)煉焦煤需求呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。世界經(jīng)濟(jì)整體增長(zhǎng)，特別是亞洲、非洲等地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)鋼材消費(fèi)需求較快增長(zhǎng)，刺激鋼鐵產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，進(jìn)而影響煉焦煤供求持續(xù)趨緊。此外，高爐大型化發(fā)展帶來(lái)噸鋼煤耗下降的同時(shí)，擴(kuò)大了焦、肥煤煉焦配比及其需求總量。
今年上半年，中國(guó)精鉛市場(chǎng)呈現(xiàn)適度的短缺狀態(tài)，安泰科估計(jì)的短缺量約為4.1萬(wàn)噸，而去年同期為過(guò)剩近5.4萬(wàn)噸。不過(guò)由于短缺量較小，且多年來(lái)中國(guó)精鉛市場(chǎng)一直處于過(guò)剩狀態(tài)，加上往年累積的過(guò)剩量，今年中國(guó)精鉛市場(chǎng)的短缺難以對(duì)市場(chǎng)參與者造成明顯的感受。
雖然整體而言，中國(guó)精鉛市場(chǎng)呈現(xiàn)適度短缺狀態(tài)，但具體來(lái)看，其中存在著結(jié)構(gòu)性的過(guò)剩。2011年起國(guó)家對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)展開嚴(yán)厲的環(huán)保整治，一些小企業(yè)被迫關(guān)閉、取締，而大企業(yè)迅速擴(kuò)張產(chǎn)能。去年動(dòng)力型鉛酸蓄電池巨頭生產(chǎn)企業(yè)一度展開價(jià)格戰(zhàn)來(lái)消耗過(guò)剩的庫(kù)存，因?yàn)檫@幾家企業(yè)的產(chǎn)品存在品牌效應(yīng)，降價(jià)令其擁有更多的市場(chǎng)份額，但也就擠壓了小企業(yè)的市場(chǎng)空間。今年上半年，精鉛下游消費(fèi)領(lǐng)域持續(xù)低迷，上述大型的電動(dòng)自行車企業(yè)雖然沒(méi)有展開類似去年的價(jià)格戰(zhàn)，但是連續(xù)進(jìn)行了幾次價(jià)格下調(diào)，這令本來(lái)就生活在水生火熱之中的小企業(yè)生存更加困難。而小型鉛酸蓄電池企業(yè)，因?yàn)樽h價(jià)能力差，其所采購(gòu)的原料多數(shù)來(lái)自一些小型鉛冶煉廠，小型鉛酸蓄電池企業(yè)開工情況的下降拖累了小型鉛冶煉廠的生產(chǎn)。也就是說(shuō)，下游消費(fèi)領(lǐng)域的疲弱對(duì)這些小型鉛冶煉廠造成的影響更大，鉛市場(chǎng)的過(guò)剩多數(shù)來(lái)自這些企業(yè)。結(jié)構(gòu)性的過(guò)剩在鉛板出口有所體現(xiàn)上，去年11月份起，我國(guó)鉛板出口量大幅增長(zhǎng)，主要是云南幾家鉛冶煉企業(yè)在出口，企業(yè)在消費(fèi)低迷，而國(guó)外鉛溢價(jià)較高的背景下通過(guò)變相出口的方式來(lái)消化市場(chǎng)上的過(guò)剩庫(kù)存并賺取利潤(rùn)。不過(guò)今年上半年中國(guó)精鉛市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性的過(guò)剩量并不大，因?yàn)樾枨蟪掷m(xù)低迷令小型鉛冶煉廠的開工率降低。而對(duì)大型鉛酸蓄電池企業(yè)，隨著市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，其對(duì)原料的需求亦有所增加，大型鉛冶煉廠的精鉛供應(yīng)情況略顯緊張。 據(jù)了解，下半年電動(dòng)自行車動(dòng)力電池和汽車起動(dòng)電池將逐步步入傳統(tǒng)的生產(chǎn)旺季，料電池企業(yè)的生產(chǎn)情況將略有改善。目前動(dòng)力型鉛酸蓄電池巨頭生產(chǎn)企業(yè)已連續(xù)兩次提價(jià)，顯示電池市場(chǎng)供求在發(fā)生變化。而由于前期云南等地鉛冶煉廠尤其是小型冶煉廠開工率不足，廣東已難尋低價(jià)鉛，這意味著中國(guó)精鉛市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩有所緩解，短缺量出現(xiàn)增加勢(shì)頭，6、7月份或許是中國(guó)精鉛市場(chǎng)短缺最嚴(yán)重的月份。不過(guò)一旦精鉛需求好轉(zhuǎn)將很快傳導(dǎo)至供應(yīng)端，精鉛產(chǎn)量將有所提振，尤其是來(lái)自小型鉛冶煉廠和再生鉛廠的產(chǎn)量。預(yù)計(jì)今年下半年，中國(guó)精鉛市場(chǎng)將從適度短缺狀態(tài)過(guò)渡到適度過(guò)剩狀態(tài)，估計(jì)全年的過(guò)剩量約為4.5萬(wàn)噸，較去年同期16.2萬(wàn)噸的過(guò)剩量明顯下降。
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