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　　2014年10月24日，由中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會、中國煤炭資源網(wǎng)聯(lián)合主辦的“2014年（第二屆）國際動力煤資源與市場高峰論壇暨煤質(zhì)應(yīng)用評價專題研討會”在上海浦東假日酒店隆重召開。本屆峰會針對于我國經(jīng)濟進入經(jīng)濟增速換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期政策消化期的三期疊加時期，煤炭行業(yè)發(fā)展將如何變化，政策影響下的下游動力煤需求如何變化進行深入探討。

　　山西汾渭能源有限公司董事長常毅軍先生出席了“2014年（第二屆）國際動力煤資源與市場高峰論壇”，并在本屆峰會上發(fā)表主題演講，他表示：2015年煤炭完全成本擠水結(jié)束，西部地區(qū)會減掉50、60，東部會漲一點，總體會進一步降低。2016—2018年，不管是物價指數(shù)，工資成本，從長期的角度考慮，生產(chǎn)成本不會一直降低。到2025年我們認(rèn)為應(yīng)該是處于一個平衡期，價格波動是在一個平衡范圍之內(nèi)波動。

　　以下為常毅軍先生主題演講全文：

　　各位朋友上午好，我今天講的題目是中國動力煤現(xiàn)狀與未來市場預(yù)測。第一部分，2014年動力煤供求對比分析與預(yù)測。這是一個中國動力煤供應(yīng)情況的分析。這張表想說的是，我們從下面藍色柱狀圖可以看出。在過去的10幾年的過程當(dāng)中，或者在中國煤炭發(fā)展的歷史上，2011年、12年、13年是投資最為集中，規(guī)模最宏大的三年，2013年開始投資回落。2014年快速回落，這張表想說的意思是，根據(jù)煤炭投資建設(shè)的周期，中國的煤炭產(chǎn)能或者是投資所體現(xiàn)出來的產(chǎn)量，將在2014、15達到峰值，或者是2016年，這樣的話，在我們大規(guī)模建設(shè)的這段時間里面，體現(xiàn)出來大規(guī)模的產(chǎn)能投入，就是2012、13、14年，這些煤礦的產(chǎn)能將在14、15、16年獲得釋放，這就是產(chǎn)能和投資對市場帶來的巨大的壓力。這張表想要說的是，剛才我們說的產(chǎn)能投入的一個仔細(xì)的說明，目前全國批總產(chǎn)能匯總起來是55個億。包括正常生產(chǎn)的產(chǎn)能，批總的，還有改擴建或者新增，將要投產(chǎn)的，包括整合的，改造的。這里面有4.3、4.4個億左右的產(chǎn)能，這個產(chǎn)能預(yù)計今年或者是明年投入運營。已經(jīng)開工建設(shè)的，這個有7個億，這部分產(chǎn)能會在15、16年投入運營。后面還有新建未開工的，是不是能夠獲得開工還不知道，從現(xiàn)在煤炭行業(yè)資金投入的趨勢來看，投入的高峰期，對投入有吸引力的煤炭行業(yè)的階段已經(jīng)結(jié)束。規(guī)劃的也好，未開工越好，我們通常會認(rèn)為未來3、5年之內(nèi)除非有些特殊的原因，通常我們就把他放棄吧。這就是我們公司整理的關(guān)于中國煤炭產(chǎn)能分布和各個省區(qū)的一個分布。這是從全國煤礦里面摘錄出來的匯總表。

　　這是2013—2020年動力煤產(chǎn)能釋放的預(yù)測。2019—2020年這兩年是根據(jù)我們不太掌握的一些情況，還可能會有一些建設(shè)時間拖長，或者有一些新的改擴建的建設(shè)。根據(jù)前面那個表做出一些評估得出來的表。這個表體現(xiàn)是2014年增加產(chǎn)能同比增長7.9。事實上由于2014年投資或者市場的原因，可能要退后，比如說山西也好，或者是內(nèi)蒙、山西都有一些煤礦已經(jīng)建成的，不敢投產(chǎn)，一投產(chǎn)就虧損，這部分會順延到下一年度，我們把從現(xiàn)在開始到2020年按照剛才的方法做了增長的統(tǒng)計，2020年平均增長率為每年3.31。這是關(guān)于需求的現(xiàn)狀。這個表的分析，他的可信度和專業(yè)水平不如前面功率方面的分析準(zhǔn)確，功率方面是我們公司10幾年一個個通過大量的現(xiàn)場數(shù)據(jù)和調(diào)研總結(jié)出來的，確實我們心中有數(shù)的，這個是根據(jù)國家權(quán)威機構(gòu)，和世界各個相關(guān)機構(gòu)對中國GDP的發(fā)展，以及各個行業(yè)自己做的研究報告做出的一個整理別人研究成果的一個表，我們放在這邊是為了對比，我們相信各個行業(yè)GDP的關(guān)系，以及比權(quán)威機構(gòu)做出來的東西會更準(zhǔn)確。那么這個對比就是把需求和供給放在一塊兒對比。未來國內(nèi)動力煤產(chǎn)能基本上是能滿足國內(nèi)需求的。由于未來市場下跌影響開工率，推遲了產(chǎn)能的釋放，2015年進入投產(chǎn)高峰。動力煤和國際的差距會進一步的縮小。

　　第二部分講講關(guān)于成本，大家都在判斷供給和需求。供求關(guān)系決定價格，但是他的成本決定他的供應(yīng)能力，從而通過成本的盈虧或者是能干或者不能干影響供給，從而影響供求關(guān)系。我們?nèi)×藥讉€代表性的礦區(qū)，把這個礦區(qū)現(xiàn)在已經(jīng)正常生產(chǎn)的全部煤礦，錄入這個表當(dāng)中。把他們每家的成本，以及每家他的產(chǎn)品的熱值。按照當(dāng)?shù)鼗蛘吣繕?biāo)地的同一個地方的大卡的價值給他做的表，統(tǒng)一在一塊兒是為了便于比較。

　　這個表是大同地區(qū)的。大同礦區(qū)動力煤盈利區(qū)間，然后虧損的企業(yè)占了65.73%。每個標(biāo)的柱狀圖其實都代表一個框，底下的數(shù)字是代表煤礦產(chǎn)量。這樣就能把這些參數(shù)歸到一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)放在這個地方。便于大家一目了然的對這個成本進行對比。這是內(nèi)蒙古神東礦區(qū)的成本比較。虧損企業(yè)占66.88%。這個下來在材料里面也有關(guān)于這個表的進一步的說明。準(zhǔn)噶爾礦區(qū)。虧損企業(yè)是49.68%，稍微好一點。

　　接下來是中國動力煤成本的總結(jié)。當(dāng)前虧損面，從剛才的對比我們看到，目前有60—70以上是處于虧損，虧損企業(yè)的特點一個是煤質(zhì)差，硫高，熱值低，運輸條件差等各方面的原因，2012年開始煤礦進行擠水期，一直到2015年完成，成本快速降低，目前位置動力煤成本降了8%，預(yù)計2015年會進一步的降低。

　　我們從底下的柱狀圖給大家做了進一步的分析。2008、2009年是在成本以下，2014年是比較低的地方。但是比2008和2009年還是高一點。2015年這上面體現(xiàn)出來稍微有一點增長。這是我們在之前對這些東西沒有做仔細(xì)評估的結(jié)果，我們預(yù)計2015年的成本會比今年有進一步的降低。會降低多少我們現(xiàn)在可以做一些評估。我們分析一下，2014年和2015年，08、09年做一個比較，哪個成本上升了，哪個下降了？物價指數(shù)上升了，但是原材料和設(shè)備價格下降了。工人工資福利在10、11、12年在大家是往里加成本，成本高了?，F(xiàn)在進入擠水期，我們認(rèn)為這個部分會有相當(dāng)一部分被擠出去，事實上從山西各種礦物局的數(shù)據(jù)表明。普遍降低50塊、30塊，連續(xù)三年他降成本的指標(biāo)，從去年、今年也都完成了。

　　我覺得總體來講成本，作為生產(chǎn)成本來說，我們找不出他5年之后的成本比5年以后究竟增加了多少，還會降多少。有很大一塊是從生產(chǎn)地小消費地的成本我們回顧一下，2008、2009年的時候比較緊張。鐵道和今天相比有很大的差異。汽車運輸從太原到天津，2009年的時候是200，現(xiàn)在是140、150。2009年的時候也有160、170的，實際上平均這兩年公路運輸?shù)某杀局辽偈墙盗?0塊，鐵路運輸成本在這個期間調(diào)過兩次價。加起來也是很少，但是計劃到今天為止，亂七八糟的費用大大超過了用戶漲價的費率，我們即將看到的12月1號將取消清稅利稅，比如說會增加2—8，我們按8來算，他會增加多少？增加幾十塊，但是他的結(jié)果是什么呢？主要的煤炭產(chǎn)地，山西、內(nèi)蒙、陜西，他再增加多少，也超不過這些亂七八糟的費用。但是首先計劃系統(tǒng)沒有了，環(huán)節(jié)減少了很多，這里面影響了多少生產(chǎn)力我們以后再做詳細(xì)評估。公路收費也取消了，這個會影響多少呢？我們也以后再說，但是可以肯定的是這些東西的存在，包括收費站的統(tǒng)一等等，他可以使一天完成的事情，你一個禮拜也完不成，等你手續(xù)完成了，你可以賣了，結(jié)果市場已經(jīng)調(diào)整了。每個企業(yè)為了辦完這些手續(xù)有多少人在那個地方專職做這些事情，包括他們的花費。

　　對于這些地方來說，一定是成本費用不會增加。但是對于這些地方的地方礦來說成本會大幅度的降低，降低多少呢？亂七八糟的費用至少降20、30塊。還有山西的可持續(xù)發(fā)展基金，比如說統(tǒng)煤煤礦收10地方，地方煤礦加1.5倍，60萬噸以上的加2倍。

　　前今天我見到一個賣煤礦的，基金這塊賣45塊，他說已經(jīng)他是小煤礦，是焦煤，要比統(tǒng)煤煤礦翻倍，還要準(zhǔn)銷票，所以他是45塊。這個將被取消。取而代之的是什么呢？即便是8%他也超不過20塊。我們還有很多看不見的瓶頸，要過那么多的關(guān)，辦那么多的手續(xù)。那么成本會降多少呢？我們看到這個政策執(zhí)行以后，我判斷在山東、河北這些地方可能會略有增長。但是動力煤主要的生產(chǎn)地。統(tǒng)煤煤礦不會增加，地方煤礦的壓力會大大降低。他繼續(xù)擠水的幅度依然有很大的空間。我想說的是每年會擠掉多少呢？

　　我覺得僅就山西地方煤礦以及內(nèi)蒙、陜西的部分。主要是山西和內(nèi)蒙，地方煤礦的產(chǎn)量拉倒其他地方至少成本是便宜50、60塊錢。這里面包括運費的寬松，手續(xù)的寬松，收費的寬松。我判斷2015年，他柱狀圖的高低會低于2009年或者是最起碼持平。這就是為市場的進一步的調(diào)整創(chuàng)造了空間。為供求關(guān)系的這種表達。創(chuàng)造了必要條件。

　　接下來是講2014年剩下的區(qū)間以及每年價格的預(yù)測。對價格的預(yù)測最早是公開向社會公布是從那時候開始的，今年開始我們連續(xù)4年每年年末正式向媒體或者相關(guān)部門公布我們下一年度價格預(yù)測結(jié)果。我們曾經(jīng)兩年每年有跌100塊錢，200塊錢，這里面有做期貨的，他們在研究這個結(jié)果。

　　我們連續(xù)4年，每年下來了，每次一發(fā)布的時候大家說再掉200塊錢不可能，每年下來了以后的確如此，動力煤，過去我們認(rèn)為動力煤相對來說比較簡單，大家都明白，第二個動力煤影響的因素，不管是供應(yīng)端還是消費端比較分散，特別是大家都在研究動力煤，都比較明白，在動力煤的預(yù)測方面沒有那么清晰的一年掉個幾百這么做，但是我們一直在做動力煤相關(guān)的數(shù)據(jù)模型和預(yù)測模型。我們試圖能和這些裝備一樣對動力煤進行一個年度的價格漲跌幅的預(yù)測。

　　這是我們公司整理的，這個數(shù)據(jù)有10幾年了，我們統(tǒng)計庫存數(shù)和全國煤種的平均數(shù)，黑色的表，我們差不多是從11年開始，實際上我們更早。我們在生產(chǎn)地，中轉(zhuǎn)地和消費地設(shè)置固定的采樣點和固定的煤質(zhì)品種來進行庫存調(diào)查，我們帶2000年的時候設(shè)置的點大概是2000多個，這幾個點我們一直跟蹤到現(xiàn)在，作為我們抽樣統(tǒng)計的結(jié)果，我們把這個數(shù)字做成我們的平均數(shù)，叫做庫存指數(shù)，根據(jù)這種變化的規(guī)律我們來找他和價格的相關(guān)性。同樣的采樣點的每個月、每周的價格的采集數(shù)據(jù)，然后平均起來，也是按照這三個來平均起來的，這些實踐我們通過10幾年的對比找到了規(guī)律，可以看出還是比較明顯的，他的基本特征是當(dāng)庫存增加或者是減少的時候，動力煤價格的變化會在15天左右的時候得意體現(xiàn)，煉焦煤是45天。我們這個預(yù)測了很多年了。得到了客戶的高度評價。

　　從這個表來看，庫存和價格他的相關(guān)性是有一個比較好的吻合，從這張表上來看一下的話，從2012年9月份到12月份是一個庫存快速降低的過程，價格有一個回升的止跌過程。然后又開始降低了，基于2013年8月份的時候大家認(rèn)為都虧損了，不能再掉了，政府、企業(yè)都要求減產(chǎn)了，所以從9月份開始到12月份庫存持續(xù)下跌，價格持續(xù)上漲，到了12月底，1月份的時候，庫存到了最低點，之后10幾天，價格開始回落。

　　我們再看今年9月份開始庫存從最高點開始下跌，今年最高點有一個小小的回升。這個我們還沒有做更仔細(xì)的研究，但是我們認(rèn)為總的趨勢是不支持庫存回升的。因為從9月份到現(xiàn)在，其實地方煤礦是因為確實是虧損，停產(chǎn)了很多，這幾個大的煤炭集團都在適當(dāng)?shù)臏p產(chǎn)，至少沒有增產(chǎn)。所以說我們認(rèn)為剩下這兩個月，煤礦產(chǎn)量即便是價格上漲，煤礦要及時調(diào)整過來，恢復(fù)生產(chǎn)，滿足供應(yīng)，反映沒有那么快。我們會看到發(fā)電量已經(jīng)開始增長了。進口量也在開始減少。再回頭看看過去的兩年以及更長的時間。每到這個時間，同樣的事情都會屢屢發(fā)生，今年和往年相比有什么特殊的影響因素嗎？沒有！會有多少促進影響嗎？有！政府強制性的減產(chǎn)。所以按照這個規(guī)律來說，我們認(rèn)為到剩下幾個月會是今年動力煤行業(yè)最好的光景。也是包括明年在內(nèi)的動力煤行業(yè)的最好的光景。為什么說是明年呢？動力煤明年增產(chǎn)的機會顯而易見，各位專家都講了，明年的經(jīng)濟和需求沒有明年的增長的動力。這就是煤炭引起供需對比的趨勢就是供大于求。這就是煤炭明年會進一步下跌的充分條件。必要條件剛剛說了，成本依然有降價的空間。

　　還有一個因素，12月1日開始會取消清費立稅，這顯然是一個利好，他的效果的體現(xiàn)是在下一個月，12月當(dāng)月很難體現(xiàn)出來。到了1月份，庫存是有15天才有反映，所以說明年的情況更壞是基于其實這種10月1號的清稅利稅本身是一個利好，這個利好帶來明年的價格會進一步下跌。他為什么會有明年的利好呢？除了剛剛的說的地方煤礦的成本會有明顯的降低，普遍的成本，西部地區(qū)都會有所降低，東部地區(qū)，成本會略有增加，但是那個地方的產(chǎn)量不會因為百分之幾增加或者是減少，他是不是虧損都會繼續(xù)干。

　　在座的我看有四川來的，我昨天四川回來，四川煤礦就算虧損2、3百塊錢那也干，那是區(qū)域的戰(zhàn)略，必須的戰(zhàn)略性的選擇，當(dāng)然河北內(nèi)蒙沒有那么嚴(yán)重，可以肯定的是增加10、20塊錢的稅不會因此而減產(chǎn)。那么西部大量的煤，特別是地方煤會大幅度的降低成本，因此他會增加動力。除了增加的動力以后，他增加動力生產(chǎn)的條件就更好了，清稅利稅取消，一系列的政策取消，經(jīng)營資格證，煤檢站、路卡、計劃?？梢灾苯訄罅?。這一系列東西的解除，一方面是增加了交易商參與的機會，促進流通領(lǐng)域的發(fā)展，同時還要解放生產(chǎn)力，是不是會像政府所需要的放寬市場，讓企業(yè)根據(jù)自己的需要生產(chǎn)，這個不好說。比如說山西的清稅利稅沒有問題了，但是準(zhǔn)銷票呢？準(zhǔn)銷票是干什么的呢？準(zhǔn)許你銷售。那我也可以不準(zhǔn)許你銷售。

　　這些政策到位就可以使煤礦有充分選擇的空間，很多現(xiàn)在被卡掉的，比如說基建完成了，改造完成了，由于政府限產(chǎn)，不能被驗收就不能生產(chǎn)。還有一些，給你試生產(chǎn)，總銷票發(fā)上來一點點，你只能生產(chǎn)一點點，可以讓你試運營。這些東西會取消嗎？政府依然有很多的限制和調(diào)控的手段，如果這些手段取消就意味著產(chǎn)能在明年會很快的增長，價格會很快的下跌，如果這個類型的政策目前高層的意愿被地方政府以安全或者資源保護、就業(yè)等等理由綁架起來。使他繼續(xù)處在一個控制當(dāng)中。那可能情況就會好一點了。但是不管怎么說，即便是有一些障礙，我依然是明年市場寬松和開放保持樂觀，依然對認(rèn)為明年的價格一定是低于今年。但是他會低多少呢？我們每年年底都會有一個公示，或者表達一下。

　　現(xiàn)在一個是沒有到年底，有些數(shù)據(jù)還沒有出來，但是我依然希望能夠和大家有一個交流。我覺得，明年全年的動力煤的價格，至少會比今年全年平均價格低50塊應(yīng)該是沒有問題的。明年最低的低峰值，可能會比現(xiàn)在低10、20塊錢，20、30塊錢。平均價格我認(rèn)為是比今年低50塊錢。這是我代表我們公司研究人員做出的初步的判斷，準(zhǔn)不準(zhǔn)我不知道，我們公司有這樣的傳統(tǒng)習(xí)慣，希望我們預(yù)測市場的時候不會光說概念，給自己套上了繩索，希望大家不要笑話我。

　　這是需求，沒有明顯增長的動力。2015年煤炭完全成本擠水結(jié)束，擠掉多少呢？地方煤礦至少到了西部地區(qū)會減掉50、60。東部會漲一點，總部會有進一步的降低。2016—2018年，在2015年擠水完成以后，不管是物價指數(shù)，工資成本，他顯然會從長期的角度考慮，生產(chǎn)成本不會一直降低。因為成本會推動價格的一部分。當(dāng)然了到2025年就說的有點遠(yuǎn)了。我們認(rèn)為應(yīng)該是處于一個平衡期。價格波動是在一個平衡范圍之內(nèi)在波動的。2025年，5年以后是個什么光景，未可直言，但是我們可以肯定的是2025年以后動力煤的需求超過了峰值。中國對動力煤的需求到2025年以后不是按照百分之多少的增長，而是按照百分之多少的下降，所以說這是我們公司的研究院對大量數(shù)字分析對比的一個成果，今天借此平臺給大家做一個粗淺的匯報，謝謝大家！