| 2014年（第二屆）國際動力煤資源與市場高峰論壇 | |||
| 煤炭資訊網 | 2014-10-26 17:38:58 頭條 | ||
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時間：2014年10月23日—10月24日 地點：上海浦東假日酒店 主持人：中國煤炭資源網總經理 劉葆 尊敬的各位領導，各位來賓，女士們，先生們： 大家早上好! 2014（第二屆）國際動力煤資源與市場高峰論壇在這里隆重開幕，我謹代表會議主辦方山西汾渭能源-中國煤炭資源網的全體員工對遠道而來的各位嘉賓朋友們表示最熱烈的歡迎！本屆會議是由中國工業(yè)經濟聯(lián)合會、中國煤炭資源網共同主辦，并得到了中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會、山西省煤炭工業(yè)協(xié)會、山西煤炭銷售網等單位的大力支持，在此表示衷心感謝！本屆論壇的參會企業(yè)有國際礦業(yè)、煤炭、電力、貿易、物流、金融、投資等領域的50多家，企業(yè)代表100多人出席了本屆論壇。 下面我介紹本屆論壇的嘉賓有：中國工業(yè)經濟聯(lián)合會執(zhí)行副會長、中國煤炭工業(yè)協(xié)會副會長路耀華先生、國家信息中心宏觀經濟研究室主任牛犁先生、中電聯(lián)行業(yè)規(guī)劃與統(tǒng)計信息部副主任游敏、山西省煤炭工業(yè)協(xié)會副理事長、秘書長李承義先生、神華集團北京低碳清潔能源研究所教授田亞峻先生、鐵道經濟規(guī)劃院室主任李華先生、上海清算所領導、山西汾渭能源董事長常毅軍、山西汾渭能源副總經理薛文林先生、山西汾渭能源國際部事業(yè)部總經理常鳴先生。讓我們對你們的到來再次表示歡迎！ 中國煤炭資源網成立于1998年，是中國煤炭行業(yè)最早的網站，以其厚實的數據積累及專業(yè)的咨詢服務聞名國內外，擁有超過10萬多會員注冊會員，目前已經成長為全球最大的煤炭行業(yè)的網站，我們的服務正以迅猛的態(tài)勢向能源相關領域延伸，中國煤炭資源網秉承著提供“公平、及時、準確、全面”的有效服務原則，每天有上萬條市場價格信息從全國各地采集匯總和發(fā)布，信息覆蓋煤焦、石油、鋼鐵、電力、新能源等相關行業(yè)，行情數據緊密跟蹤國內外各能源主要產區(qū)以及交易市場，時時關注產地、消費地、中轉港以及世界各國的每日煤焦、石油等能源產品行情實時報告；時刻關注能源上下游企業(yè)動態(tài)、采購價格、調價信息、數據分析等資訊，依托中國煤炭資源網的行業(yè)影響力，為客戶提供網上報盤，線下交易撮合等一系列行業(yè)上下游銜接業(yè)務，為中國能源行業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量，打造一流的能源資訊信息服務和貿易接洽平臺。 回顧去年的10月，也是在上海，我們舉辦了首屆國際動力煤資源與市場高峰論壇，時隔一年，我們再次重逢在上海，共同探討市場發(fā)展趨勢，展望未來， 讓我再次對各位領導和代表到來表示感謝，也預祝本次大會取得圓滿成功，祝各位代表嘉賓身體健康，萬事如意！ 嘉賓致辭 中國工業(yè)經濟聯(lián)合會執(zhí)行副會長 路耀華先生 各位嘉賓，女士們、先生們、朋友們： 大家上午好! 金秋風景如畫，十月天高云淡，今天第二屆國際動力煤資源與市場高峰論壇在在上海隆重開幕?；厥走^去，審視現(xiàn)在，展望未來。作為動力煤資源與市場高層面的國際性高峰論壇的舉辦以其權威的報告、科學的分析、翔實的數據、嚴謹的預測，對于加強行業(yè)間信息交流、謀劃產業(yè)鏈結構調整，推動區(qū)域性戰(zhàn)略合作、促進全球性貿易發(fā)展等方面具有重要影響和深遠意義。在此，我謹代表中國工業(yè)經濟聯(lián)合會、中國煤炭工業(yè)協(xié)會向“2014年（第二屆）國際動力煤資源與市場高峰論壇”的開幕表示熱烈的祝賀!向參加本屆論壇的有關協(xié)會領導、國際能源組織和煤礦企業(yè)代表表示誠摯的歡迎!向長期關心和支持中國煤炭行業(yè)發(fā)展的國際友人、社會各界及各類媒體的朋友們表示衷心的感謝! 2014年，中國進入經濟轉型和產業(yè)結構調整的第二個關鍵年，我國宏觀經濟穩(wěn)中求進，但發(fā)展中不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題依然存在；經濟增長下行壓力和產能嚴重過剩矛盾依然突出；產業(yè)結構不合理，經濟發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾日益顯現(xiàn)。隨著生態(tài)環(huán)境和氣候變化形勢日益嚴峻，以優(yōu)先發(fā)展可再生能源為特征的能源革命已成為必然趨勢。德國、美國等國家均提出到2050年可再生能源滿足80％以上電力需求的發(fā)展目標。推動能源生產和消費革命的核心是調整結構，用清潔安全高效的能源生產方式淘汰落后、高污染的能源生產方式，讓節(jié)能環(huán)保的用能方式替代粗放、不合理的用能方式，優(yōu)化能源結構、構建安全經濟清潔現(xiàn)代能源產業(yè)體系必須長期堅持的能源發(fā)展戰(zhàn)略之一。在此過程中難免伴隨爭議和問題，煤炭行業(yè)產能過剩，價格持續(xù)下跌，煤炭企業(yè)負債經營困難。目前，煤炭需求量持續(xù)下降導致我國全社會煤炭庫存連續(xù)34個月超過3億噸，其中煤庫存達到1.1億噸，創(chuàng)下歷史最高水平。2014年1至8月，全國煤炭行業(yè)利潤同比下降46％，大中型煤炭企業(yè)虧損面接近70％。連日來國家關于煤炭脫困的新政接連推出，包括改革煤炭資源稅、停止征收煤炭價格調節(jié)基金和礦產資源補償費等，這些措施深受陷于虧損煎熬的煤企歡迎。但是，煤炭企業(yè)要擺脫大起大落的怪圈，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，就要實行標本兼治。通過分析可以看出，當前煤炭企業(yè)的困局與多種長期性因素相關。 女士們、先生們! 我們愿意通過舉辦高峰論壇，共同構筑一個開放互動的對話平臺，形成更多動力煤資源與市場發(fā)展的箴言良策；我們希望通過舉辦高峰論壇，加深溝通，增進友誼，凝聚共識，增強合力；我們更期望通過舉辦高峰論壇，煤炭產業(yè)鏈能夠在結構調整中推動發(fā)展，在穩(wěn)定增長中促進繁榮，在縝密合作中實現(xiàn)共贏。 預祝本屆高峰論壇取得圓滿成功!祝各位嘉賓和朋友們身體健康，工作順利，萬事如意! 謝謝大家。 劉葆：下面進行大會第二項，中國煤炭資源網，MPP交易平臺上線啟動儀式開始！ 山西汾渭能源開發(fā)咨詢有限公司董事長 常毅軍： 很榮幸今天有各位領導和這么多朋友匯聚一堂，中國煤炭資源網從06年開始協(xié)助山西省煤炭廳、山西省銷辦、資源中心設計和試運營煤炭交易市場，經過6年的運行，我們分別為原中太原煤炭交易中心，秦皇島煤炭交易市場，內蒙古，貴州服務。在這個過程當中我們充分總結了煤炭電子商務方面的成功經驗，認真分析了各家沒有成功的一些教訓，我們認真探討了在煤炭電子商務方面如何產生一個好的突破，如何為客戶，買方和賣方提供一個更好的服務。在這個基礎上，我們一直在持續(xù)探索，在一邊為我們的個人客戶和企業(yè)提供服務的同時在完善我們自己的交易模式。今天我們把這么多年來總結的一些經驗和教訓聚集在中國煤炭資源網MPP交易平臺上，我們希望能夠為買方、賣方和所有參與的領域，以及金融和期貨領域提供很好的服務，歡迎大家支持，希望大家在我們的交易平臺上獲得想得到的東西。希望大家對我們交易平臺的服務，有任何不滿意或者可以改進的地方都提出批評和建議、指導，謝謝大家！ 中國工業(yè)經濟聯(lián)合會執(zhí)行副會長 路耀華： 我想講三個問題，第一個，今年以來煤炭市場供大于求的態(tài)勢沒有發(fā)生根本改變，近期雖然有所回升，但是不確定因素依然存在，形勢依然嚴峻，表現(xiàn)在這樣幾個方面，一個是今年以來全國煤炭生產和消費出現(xiàn)了10多年以來的首次負增長，今年前三季度全國煤炭產量完成了28.5億噸，同比減少了3690萬噸，下降了1.28％，據測算前3季度，全國煤炭消費30.3億噸，同比下降1.2％，增幅與前10年平均9.93％相比，回落了11.3％。其中電力行業(yè)耗煤下降1.8％，鋼鐵行業(yè)下降1％，建材行業(yè)增加0.2％，化工行業(yè)增加了8.1％。四大耗煤行業(yè)是這樣的情況。受市場相關政策多重因素影響，煤炭進出口出現(xiàn)下降態(tài)勢，9月份全國煤炭進口2116萬噸，同比減少457萬噸，下降17.8％，連續(xù)三個月出現(xiàn)同比下降，前三季度全國累積進口煤炭2億2千285萬噸。進口煤炭品種方面，前8月，褐煤進口同比增長14.5。煉焦煤同比下降15.5％。物業(yè)媒進口下降18.3％。行業(yè)經濟效益繼續(xù)下滑，利潤水平大幅下降。前8個月，全國煤炭企業(yè)實現(xiàn)利潤下降了46.1％，全國煤炭企業(yè)虧損仍在70％以上，部分煤炭企業(yè)經營困難，這些企業(yè)欠發(fā)工資問題仍然嚴重。四，煤炭企業(yè)不確定因素很多。9月份以來，煤炭市場價格回升，北方動力煤回升了每噸10—15塊，煉焦煤回升10—20塊。價格大幅回升并不牢固。五，國際煤炭需求動力不足的問題依然存在。近年來歐洲煤炭需求放緩，導致供大于求態(tài)勢越來越明顯。受產業(yè)結構調整，能源結構調整等因素影響，電力、冶金、建材等傳統(tǒng)行業(yè)拉動煤炭需求動力不足的問題仍然突出。六，今后時期煤炭市場有望出現(xiàn)回升態(tài)勢，但是回升動力不足。機遇與挑戰(zhàn)并存，從宏觀經濟發(fā)展趨勢來看，當前我國經濟運行，總體保持在合理區(qū)間，改革效應不斷釋放，新的增長動力正在生成，但是國際國內經濟下行壓力大，各種矛盾交織相互影響，仍具有不確定因素。黨中央國務院高度重視煤炭行業(yè)的健康發(fā)展。國家有關部門認真落實國務院領導的重要提示精神，從控制重量，協(xié)進口，減負擔，改考核，調結構，促發(fā)展入手，研究多重并舉的脫困措施，抓緊組織落實。煤炭企業(yè)積極承擔社會責任，完成一些目標，促進市場發(fā)展。在雙方共同努力下，效果顯現(xiàn)，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。國家貿易政策調整，煤炭進口總量在高位有所回落。二是國家遏制煤炭產量盲目增長，全國煤炭產量過快增長的態(tài)勢得到控制。三是隨著煤炭市場供求關系逐步改善，煤炭價格逐步趨穩(wěn)并有所回升。企業(yè)困難的局面有望得到環(huán)節(jié)。今后一個時期我國煤炭需求低速增長，與產業(yè)結構性過剩，與進口煤保持高位將成為常態(tài)。煤炭行業(yè)全面落實，并取得明顯成效還需要較長一段時間，特別是當前煤炭需求處于低位，國際煤炭價格低迷，國際煤炭市場面臨較大困難。任務仍然十分繁重。 第二個，認真貫徹落實國家煤炭行業(yè)脫困政策，加強自律，促進煤炭行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。黨和政府高度重視煤炭發(fā)展問題，從長遠戰(zhàn)略和脫困等方面出臺了一系列的政策。習近平總書記提出要大力推進煤炭清潔高效利用。可再生能源，多輪驅動的能源體系。李克強總理強調煤炭是我國最大的能源支持，要多重并舉。提高效率。進一步鞏固了我國煤炭的地位和作用。國務院領導分別聽取了煤炭行業(yè)協(xié)會關于經濟運行形勢的匯報。重點部署了煤炭行業(yè)脫困工作。對進一步推動煤炭行業(yè)脫困工作做出了重要批示，7月中旬以來，國務院要求，國家發(fā)改委牽頭，建立了多部委參加的煤炭行業(yè)脫困聯(lián)系會議。制訂了一系列煤炭行業(yè)脫困政策措施。9月10號，國家發(fā)改委組織召開了煤炭行業(yè)脫困視頻會議，逐漸形成了行業(yè)脫困的工作氛圍，近年來，煤炭行業(yè)的形勢，中國煤炭工業(yè)協(xié)會組織召開了14戶大型煤炭企業(yè)參加的7加2會議。形成了控總量，規(guī)范進口，減輕企業(yè)負擔，完善企業(yè)考核機制，清潔高效利用等措施。今后通過行業(yè)協(xié)會座談會和其他方式做了充分的反映和匯報，得到了國務院領導同志的高度重視，推動了國家發(fā)改委企業(yè)，國家能源局，煤炭工業(yè)協(xié)會。借此論壇，我也希望大型煤炭企業(yè)，緊緊抓住國家加大煤炭行業(yè)拓寬的有利時機，認真貫徹落實煤炭行業(yè)拓寬的政策，下放內部管理，提高企業(yè)抗風險能力，立正早日實現(xiàn)行業(yè)平穩(wěn)。 要有效控制煤炭總量，主動向全社會公示煤炭產能和生產情況，堅持按市場規(guī)律辦事，促進煤炭價格合理回歸。應對煤炭市場的新變化和趨勢。推動煤炭市場價格理性回歸，促進煤炭與相關產業(yè)協(xié)調發(fā)展。堅持誠信經營，促進公平競爭，推動產需制度銜接。主動提高產品質量，認真履行合同，長期戰(zhàn)略合作關系。實現(xiàn)煤炭產業(yè)協(xié)調共贏發(fā)展。四是要堅持依靠科技進步，推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，深化企業(yè)內部改革，依靠科技進步，管理創(chuàng)新，淘汰落后生產能力，實現(xiàn)轉型升級，努力降低成本費用，強化資金管理，放緩企業(yè)風險，不斷拓寬煤炭利用范圍，推動上下游產業(yè)融合發(fā)展。五是要做好年度產供需的銜接，強化和用戶的溝通和聯(lián)系，認真做好2015年煤炭產需銜接的各項工作。 第三個，要重拳把握我國宏觀經濟，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)。我國經濟正處于增長速度，結構調整真空期，對煤炭行業(yè)的發(fā)展提出了挑戰(zhàn)，改革開放30多年來，我國經濟實現(xiàn)了年均4％的持續(xù)高增長，成為世界第二個經濟體。隨著工業(yè)經濟總量基數增大，支撐經濟發(fā)展的人力資源、自然資源以及制度安排和經濟政策等要素正在發(fā)生變化，經濟發(fā)展面臨新的形式，新的特征和新的態(tài)勢，主要表現(xiàn)在三個方面。從速度層面看，經濟增速回落，從過去10％的高速增長，轉為中高速增長，是新常態(tài)的基本特征，統(tǒng)計數據分析，煤炭消費增加率與GDP增加率變化，2013年煤炭消費為3.7％，比2011年下降了6.6％，比前4年下降6.2％。煤炭消費也下降到0.4左右。從結構層面看，在新常態(tài)下，第三產業(yè)逐步成為產業(yè)主體，第二產業(yè)比重逐漸下降。產量增幅大幅下降。全國發(fā)電量平均增速由2013年至2011年的12.4％，下降到了今年的5.2％。從動力層面看，在新常態(tài)下，我國經濟增長將從要素驅動，投資驅動，逐漸轉向創(chuàng)新驅動，推動煤炭供電和消費革命，提高煤炭清潔、高效、技術創(chuàng)新，將成為提升發(fā)展質量，保護生態(tài)環(huán)境的重要手段，成為煤炭行業(yè)實施創(chuàng)新戰(zhàn)略驅動的新挑戰(zhàn)，二，在宏觀經濟的背景下，煤炭行業(yè)增速需求放緩，過剩產能，與庫存增強，實現(xiàn)4期并存的時期，行業(yè)發(fā)展基于與挑戰(zhàn)并存，第四，煤炭需求增速放慢。隨著我國經濟結構調整，能源生產和消費革命推進，今后一個時期，全國煤炭消費增速將由前4年的4％回落到3％。2是超前產能與庫存。永遠十一五以來，全國煤炭投資熱情高，8年多的時間投資就3萬億，產能建設超前的問題十分突出，有10多個行業(yè)的企業(yè)，過去投資煤炭，認為煤炭有利可圖，形成了很大的產能，同時煤炭市場供大于求與產能建設，造成全國煤炭不足大幅增加，連續(xù)30個月保持在3億噸以上。消化煤炭庫存，實現(xiàn)供需平衡將是一個艱苦的過程。三是環(huán)境的制約。隨著國家加大生產環(huán)境，推進煤炭清潔生產高效利用，特別是即將實施商品媒質量實施的辦法。要限制煤炭使用。傳統(tǒng)的粗放的煤炭生產和利用方式挑戰(zhàn)，推行煤炭綠色使用，向世界提供清潔的煤炭產品，保護和改善礦區(qū)形勢依然嚴峻。 有人說北京的霧霾煤炭是罪魁禍首，我認為只是一個因素。到底什么原因形成的霧霾還是要分析一下霧霾的結構，目前為止還沒有確切的說法，但是煤炭企業(yè)，煤炭員工應該把煤炭的綠色生產作為我們的努力目標。煤化工技術和示范工業(yè)區(qū)的成功，將進入推進和發(fā)展階段?，F(xiàn)在煤化工技術產業(yè)發(fā)展將進一步拓展行業(yè)發(fā)展空間，帶來新的發(fā)展機遇。煤炭資源的可靠性，經濟性，和可利用的可清潔型，確定了我國多能源發(fā)展的方針不會改變。到2020年和2030年煤炭在我國寧愿結構當中的比重還將保持在62％和55％左右，雖然煤炭需求增速回落，但是消費總量仍將保持增長。能源結構里面比例要下來，但是主題能源的地位和作用，在今后相當長一段時間來說還很難改變，2020年，我國新能源和可再生能源將提高在15％左右，短期內大幅增加新能源和可再生能源的比重還有較大的難度。從能源利用的經濟性來看目前我國煤炭價格是石油的1/9，隨著現(xiàn)代煤化工產業(yè)化發(fā)展，煤炭清潔高效利用水平降逐漸提高，從保障國家能源發(fā)展來看，我國石油、天然氣大幅提高。大幅提高油氣資源的進口量，還受到經濟和外部環(huán)境的影響。提高是沒有問題的，但是影響的因素也比較多。從現(xiàn)代煤化工產業(yè)發(fā)展需求來看，根據國家能源戰(zhàn)略規(guī)劃，到2020年形成石油替代能力4千萬噸油。初步分析，需要增加煤炭需求6.5億噸左右。煤化工也需要煤。煤炭價格低廉性，可清潔性，煤炭的可持續(xù)性，使用的經濟性，決定了煤炭依舊是我國的主題能源，今后相當長一段時間還很難改變。多元國家能源發(fā)展方針也不會發(fā)生大的變化。為此煤炭行業(yè)要加強自律，做好工作，積極應對挑戰(zhàn)。創(chuàng)新發(fā)展理念，轉變發(fā)展方式，提升發(fā)展質量，提升煤炭發(fā)展的水平。今后一段時間煤炭行業(yè)要認真貫徹落實習近平總書記關于創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略和推動能源生產和消費革命的戰(zhàn)略部署，堅持以科技進步為動力，著力推動煤炭市場化改革，著力推動生態(tài)建設，著力推動煤炭清潔高效利用，著力提高煤炭安全保障能力，提升煤炭工業(yè)發(fā)展的科學化水平。 因此要堅持依靠科技進步，促進行業(yè)發(fā)展，由勞動密集型向人才密集型轉變，要堅持以煤炭科學技術為中心，深入探索煤炭科技發(fā)展方向，凝聚行業(yè)力量，組織開展中大科技攻關作用，堅持企業(yè)在科技創(chuàng)新中的主體地位，著重加強國際合作，開展高質量的國際合作，在理論研究方面突破。比如說正在研究無人工作鏈。正在做這方面的研究。二，著力推進結構調整與發(fā)展方式轉變，促進發(fā)展方式又數量速度型向質量效率型轉變。調整優(yōu)化資源開發(fā)布局，實現(xiàn)資源效益最大化，推進大型煤炭基地建設，早日健全和完善機制，加快淘汰落后生產能力。推進煤炭企業(yè)，提高產業(yè)集中度。鼓勵企業(yè)走出去，開放境外資源，跨地區(qū)，跨行業(yè)，跨所有制的具有國際競爭力的大型煤炭企業(yè)集團，現(xiàn)在煤電一體化搞的很不錯了。每一家產煤都是幾千萬噸。我們擁有發(fā)電的容量也是排在第5、第6，所以煤炭一體化在我們國家搞的還是比較成功。三是推動生態(tài)建設。堅持以煤炭資源開發(fā)為龍頭，提高資源回收率，和資源綜合高效利用的目標，以產業(yè)鏈發(fā)展和循環(huán)經濟工業(yè)鏈為主要發(fā)展，促進產業(yè)繼續(xù)發(fā)展，推動利用綠色開采和清潔生產技術。按商品發(fā)記量，加大比例，加塊煤氣開發(fā)利用，推動二次資源的組合利用。構建資源環(huán)境和區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展的產業(yè)格局。4是推進現(xiàn)代煤化工產業(yè)化發(fā)展，促進煤礦產品轉變。推進煤炭與原料與燃料轉變。在示范工程取得成功的基礎上?？茖W煤化工產業(yè)布局，組織關鍵技術過關，提高國產化水平，加強原料媒的實驗性研究，提高穩(wěn)定性，可靠性和經濟性，積極探索產業(yè)發(fā)展的方向和優(yōu)勢，拓展煤炭作為工業(yè)原料的消費空間和利用途徑。 煤是很好的原料，我們現(xiàn)在都把他作為燃料燒掉了，這也是一種浪費。五是推薦市場交易體系建設，促進由不完全市場向完全市場轉變，加快建立以全國煤炭交易中心為主體，區(qū)域煤炭交易中心的統(tǒng)一配方，競爭有序的煤炭交易市場體系，專業(yè)化，信息化，規(guī)模化，經營化，促進煤炭行業(yè)從傳統(tǒng)的提供產品向提供服務轉變。六，推進行業(yè)體系建設。向提高保障程度轉變。深入開展煤炭關鍵技術公關，建立煤礦安全生產長效機制，提高煤炭安全生產保障，實現(xiàn)全國煤炭生產根本性好轉，完善防塵系統(tǒng)，改善煤礦作業(yè)環(huán)境，提升煤礦資源保障水平，實現(xiàn)煤礦安全管理。煤礦企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)確實很多，最近油價下的很快。80美元，這將來對我們來說也是一種挑戰(zhàn)。 我就匯報這么多，預祝2014年國際動力煤資源與市場高峰論壇圓滿成功，謝謝大家！ 劉葆：感謝路會長的精彩發(fā)言，報告當中我們知道煤炭行業(yè)供大于求的局面已經形成，短期內3、5年可能持續(xù)這個局面，調整期，環(huán)境污染、氣侯等問題日漸顯現(xiàn)，使中國的能源革命已經提上了議事日程，昨天和中電聯(lián)的游部長交流的過程當中也遇到了同樣的問題，其實中國的經濟結構調整更是影響我們下游經濟產業(yè)結構調整，經濟增速放緩等等問題。接下來我們有請牛犁先生做一個解讀。 國家信息中心宏觀經濟研究室主任 牛犁： 尊敬的各位來賓，大家上午好，非常高興來到上海和大家一起探討當前國際國內的經濟形勢，以及部分政策熱點，我們直接進入主題，我大體上介紹兩個方面，第一個是世界經濟的態(tài)勢，第二是怎么看中國的發(fā)展前景，后面根據時間我們把政策適當點一下。 第一部分我們簡要介紹一下。世界經濟現(xiàn)在處在一個什么樣的狀態(tài)，有什么樣的特征。概括的說今年以來的經濟增長低于預期，比國際機構，比大家事先想象的差一些，這樣的概念，其實這幾年普通的特征，一些國際機構最初給大家一個比較高的預期引導大家看似未來還是美好的，但是現(xiàn)實很殘酷。每次發(fā)信息的報告都往下調，去年這時候他們發(fā)布的報告預計今年增長3.7，到4月份春季報告修訂到3.6。沒有怎么調，可是今天就調到3.3左右了。3.3已經比過去30多年的世界平均水平還要低一些。 首先美國年初受到了極寒天氣的影響，環(huán)比出現(xiàn)了負增長，負到了2.1。歐洲也比預期的差，日本一季度很好，消費稅4月1號起加征，從5提高到8個點，這個影響是非常大的，那么到了二季度，日本環(huán)比突然掉到了6.1。再看新興國家，包括中國也是下行壓力加大的局面，最差的是俄羅斯的情況，毫無疑問受到了烏克蘭危機的嚴重影響，歐美國家連續(xù)多輪制裁，不僅是金融的，能源的，軍事的，各方面的制裁，使得俄羅斯的經濟，現(xiàn)在國際機構預測有0.2個點的增長，但是也可能出現(xiàn)衰退?，F(xiàn)在保守估計，他們再跑200—1000億是沒有問題的，他本身相對而言的一個資本環(huán)境，誠信體系這些不是很好。再加上制裁，西方的資本沒有辦法去了。所以俄羅斯的經濟面臨很大的壓力。也包括剛剛路會長提到的油價節(jié)節(jié)下滑，俄羅斯的財政收入53％以上是靠賣石油的，現(xiàn)在油價跌到80元/桶左右有很大的沖擊。截止目前國際油價還比我預測的平均水平要高。其實3—6月份這4個月當中都在100以上，現(xiàn)在的世界經濟不支持這么高的。只不過這時候是向基本面回歸的一個特征。我一直反對或者不認同所謂的陰謀論，到了80左右就差不多了，下一段可能會回升的特征。但是現(xiàn)在真正說大幅度反彈是不可能的，因為世界經濟沒有那么好。 再看看資源國相關的南非和巴西。賣鐵礦石和有色金屬的，他的經濟也不行。只有印度今年以來是略微好一些，因為前面調整的過多了，金融危機之初刺激完以后，印度的經濟恢復到10％左右，和我們差不多，可是這兩年他跳到4％左右了。跌的比較多，今年還是穩(wěn)中回升的局面。世界經濟呈現(xiàn)出明顯的分化態(tài)勢，相對而言發(fā)達國家更穩(wěn)固一些，因為發(fā)達國家目前系統(tǒng)性的金融風險已經過去了。包括歐美的資本市場疊創(chuàng)新高。大的不能再倒的銀行，現(xiàn)在照樣賺的是暴利！這些老板照樣是在全世界各處花大錢。第二個是發(fā)達國家的結構調整取得了積極的進展，現(xiàn)在新興經濟體普遍面臨著減速下行的壓力，危機之初大家都在拼命刺激，傳統(tǒng)產業(yè)短期內救活了，但是調整遲早是要進行的，所以別人已經調了一部分了，我們現(xiàn)在才剛剛開始進行調整。所以經濟減速下行的壓力在新興國家普遍面臨著，這樣發(fā)達國家就會好一些，發(fā)展中國家會更困難一些，這是當前的局面，恰恰我們談到的煤炭也好，需求也好，增量在新興國家。所以現(xiàn)在很多大宗商品價格是穩(wěn)中趨降的特征。第三個世界地緣的風險對經濟的影響，包括中東局勢動蕩，包括烏克蘭危機惡化，包括我們周邊的國家給我們找麻煩。這些地緣風險對經濟的影響也在逐漸加大。這是今年以來世界經濟總體特征。中長期來看，全球經濟也進入了新的常態(tài)，而且這個提法比我們早的多，09年金融危機發(fā)生之后，國際上部分專家提高了，世界經濟可能會進入新的常態(tài)。我們05年也提出一個觀點，世界經濟將進入一個半死不活的溫和增長狀態(tài)，過去幾年就是這樣，3.0、3.1、3.2。歷史平均值是3.5％。就是平均水平不到一點，現(xiàn)在最新的報道里面他提了一個平庸增長。這么一個特征。當然平庸這個說法，一方面我們還沒有辦法進入新的增長期，擴張期。另一方面也沒有說再看下去。說是出現(xiàn)一個危機。所以溫和低速增長好聽，半死不活，總的來說全球經濟進入了低增長，低通脹，低利率這樣一個新的常態(tài)，這個狀態(tài)可能是持續(xù)一段時間，是對應過去40年的世界經濟來看的。過去的40年恰恰是全球很輝煌的一段時期，平均增速快，形式很好，通脹也很大?，F(xiàn)在低速的狀態(tài)才是真正的舊常態(tài)，只有過去的40年是增長非?？斓?。這樣的一個階段性的不同。 明年的判斷，現(xiàn)在IMF提到3.8，但是邏輯已經很清楚了，他每發(fā)布一個新的報道都要往下調一下，明年如果能實現(xiàn)3.5％，恢復到這幾年的平均水平就不錯了。再簡要提一點，大的環(huán)境變化對我們經濟格局的影響。首先是危機之后，世界經濟格局的變遷，有助于我國話語權提升。包括世行、IMF這些國際重要的組織里面有中國人做高管，同時投票權大幅提升?，F(xiàn)在僅次于美國和日本了，當然這個是靠錢買的，可是以往你有再多錢也不會讓你有更大的話語權的。另一方面我們看到，包括前面正在籌備的東亞地區(qū)的基礎設施開發(fā)銀行，還有金磚國家開發(fā)銀行都已經成立了?，F(xiàn)在努力在APCE會上也宣布成立了，金磚銀行是開在上海的，為了平衡是請了印度人做了行長。這樣我們在金融的影響力會大幅度上升。大宗產品價格穩(wěn)中趨降有利于我國改革發(fā)展。世界貿易增量的大部分都搬到中國來了，所以我們看到價格往低了走，當然對你有好處，看看今年前9個月進口的產品，我們的量都增加的不錯，煤炭例外，是略微有一點下降，其他的量增加的很好。但是價格都是明顯下跌的局面，后面的三個因素可能是給我們帶來沖擊影響的一些因素，第一個就是發(fā)達國家政策調整帶來的外部負效應，溢出效應給我們的沖擊，最突出的就是美國政策的調整，特別是他的貨幣政策。去年5月份他提到了我要準備推出量化寬松。結果我們6月末鬧錢慌，新興經濟體動蕩，股票大幅下挫，本幣貶值，印尼的貨幣當年貶值了20％。資本是回流北美這樣一個局面。大進大出給我們一個金融的動蕩。第四個是全球貿易格局變化帶來嚴峻挑戰(zhàn)。就是服務貿易的談判，這里面不管是關系還是壁壘該減的都減了，沒有什么好談的了。現(xiàn)在美國人倡導的TPP、TTIP，就是跨洋合作。人家不帶你玩，這個潮流趨勢如果真正談成了。形成了重大的區(qū)域性的協(xié)調組織，自貿組織，我們最后必須一家家跟人家談判，加入組織。要么你就是世界非主流，被邊緣化，所以我們也努力的在上海，將其他地區(qū)逐步擴大自貿區(qū)試點。第四個就是創(chuàng)新技術差距有被拉達的風險，我們更多是4萬億，產業(yè)創(chuàng)新等等，就是傳統(tǒng)行業(yè)結構壓力擴大，產能過剩，可是發(fā)達國家在制造業(yè)的數字化，智能化，3D打印，互聯(lián)網在線支付等等這些方面已經取得了進展，似乎我們的技術差距有進一步拉大的風險。這是世界經濟的格局和情況。 國內的經濟從短期來看到底是什么樣的呢？如果單看宏觀經濟的數據本身。連續(xù)10個季度GDP在7.3—7.9％，0.6個點的波動，教科書上也很難找到這么穩(wěn)定的。通常經濟是大起大落，劇烈波動，政府會調控。可是現(xiàn)在這么穩(wěn)定了，單看數字是這樣的局面，可是事實上我們的經濟正處在轉軌換段，或者減速換檔的局面。和大家密切的能源原材料行業(yè)是調整的重點，鋼鐵、水泥這些行業(yè)，鋼鐵行業(yè)協(xié)會預估鋼鐵產能保守估計已經到了11.1—11.7億噸的產能。我們說10億噸，自己用上7億噸，全世界也就14、15億噸，現(xiàn)在產能又飆到10多噸去了。總書記好不容易東點河北，減掉了600萬噸的產能。結果江蘇增加了800萬噸，所以這些領域都面臨一個普遍的壓力，這是非常突出的問題。所以整體來看，我們的結構轉型的鎮(zhèn)痛不是說我們服務業(yè)，尤其是現(xiàn)代服務業(yè)不好，而是說工業(yè)里面的制造業(yè)，制造業(yè)里面的原材料面臨這樣鎮(zhèn)痛轉型的壓力。所以從當前我們的經濟增長，簡要回顧過去幾年，12年到了5月份感覺預期很不好，政府坐不住了，來了一個穩(wěn)增長更重要，這個信號調整怎么辦？到了年底4季度經濟基本起穩(wěn)了，13年又不行了，然后5、6月份政府創(chuàng)造性的提出了區(qū)間管理的框架，我國的GDP就不能比7.5的低，加上7月30號政治局開會以后，連續(xù)去年出臺了44項穩(wěn)增長措施。這3季度GDP起穩(wěn)了，4季度又掉下去了，到了今年因為中央工作訂的調控目標是7.5左右，所以4季度經濟回落，盡管會是12月份宣布的，但是這個思路是國慶節(jié)就定下來的。國務院也很著急。以往12年是5月份之后，13年是7月底才出的措施。今年兩會開完，4月份馬上就出政策，一大堆穩(wěn)增長的措施。但是經濟怎么樣？還是在往下調整。這就是說我們現(xiàn)在處在一個經濟減速狀態(tài)的趨勢當中，政策刺激的效應越來越差，而他付出的代價、成本，越來越高。從今年現(xiàn)在看的話，我個人覺得二季度7.5又是年內的高點了。4季度投資還是全面減速的局面。盡管我們看到基建投資，前9個月還有20點7，挺高的。因為我要告訴大家一個簡單的數字，我們今年的財政預算是9.5％的支出，可是前9個月花掉了13.2％這樣一個增速。那么我們的預算就是收入加上赤字1.35萬億。國務院要帶地方還掉大概997億的借債的利息。大數過了以后，如果簡單的測算的話，剩下的這幾個月能花的財政的錢不到3％的增速，你說怎么好？政府基建項目后續(xù)就缺錢了，盡管近期有些水利項目，重大吸引民間投資的項目又啟動了，但是短期不一定有幫助。這是基建，房地產他是一個深度的調整。所以到4季度房地產投資掉到個位數。因為9月份當月房地產投資掉到了8.5％了。作為制造業(yè)投資，產能過剩是非常緩慢的。所以是沒有辦法有效的使得制造業(yè)的投資回升，另一方面消費始終是平穩(wěn)的，指望他短期快速反彈，政府發(fā)錢，不然沒戲，這里面稍微好一些的。外貿比預期的稍微好一些，4季度有望保持10％左右的出口增速，盡管世界經濟比預期的差，但是今年還是可以保持快速增長。特別是9月份發(fā)現(xiàn)又出現(xiàn)了貿易虛增的現(xiàn)象，對港出口增長34％！香港就這么點人，他是轉口貿易為主，他賣給世界的東西增長了2％。怎么就需要34％呢？又一次出現(xiàn)了水分。另一個就是加工貿易，特別是來料加工?，F(xiàn)在前9個月平均只有2.4％。但是9月份當月的進出口增速22％左右！又有水分的問題了。把這些因素去掉了以后，外貿增速可能沒有那么高，但是總體來上還是不錯的。 再從工業(yè)品的出口交貨值看還是不錯的。我個人覺得4季度基本齊穩(wěn)，或者穩(wěn)中放緩也是有可能的。不會大幅下跌。全年下來GDP是7.3左右。到了4季度算的時候，也可以按照7.4算。這些都不重要，今年總體的就業(yè)，1000萬人，前三季度已經完成了。壓力沒有這么大了。要說年底前還會不會出一些新的刺激的措施或者政策，可能性不大。因為我們提高了4月份開始政府著急，以微刺激，穩(wěn)增長為住，5月份習總書記視察了荷蘭以后，我們的思路發(fā)生了改變，到了下半年以后的政策思路是以新常態(tài)，促改革為主?？吹轿疫@個就業(yè)任務完成了，GDP的增長高一點、低一點沒有那么重要了，所以就連統(tǒng)計局的數字也嚇呆了。8月份掉到了6.9。相當一部分原因是數字更加真實了，還有一部分是電力的因素，因為今年平均氣溫接近了歷史水平，略微高0.3度，可是今年是高1.3度，所以去年8月份因素導致了電量13.7％，高了一倍以上。今年由于天氣因素導致了發(fā)電量是負的，實際上他沒有負，統(tǒng)計局一看變成負的了，趕緊往下調，受到了這樣一些感染，實際上沒有這么差。重心放在了想方設法改革上來了。這就是思路的變化。 我國經濟進入新常態(tài)。現(xiàn)在任何一個領域都掛著新常態(tài)的帽子，從經濟的角度來看，過去是接近2位數，現(xiàn)在是到了7左右來了，到了中高速的階段，和以往不一樣，或者再大的刺激也不管用，這個是增速，他是經濟內在的規(guī)律發(fā)生以后的一個結果，而不是我想要2位數他就能到的。這是速度，第二個結構的角度，我們服務業(yè)逐步成為主導產業(yè)，服務也這樣結構的變化，服務業(yè)單位勞動的生產率比制造業(yè)低的多。剛剛還提到了無人鏈的采礦。一個人開著先進設備創(chuàng)造出來的增加值遠遠大于服務業(yè)。所以勞動生產率低，變編輯資本的產出率低。所以服務業(yè)比重一高，經濟發(fā)展的速度就減慢。歐美的服務業(yè)占了70％以上，潛在的能力就下來了。這次我們結構變化了以后，新舊的狀態(tài)是完全不同的，原來更多是以來工業(yè)快速發(fā)展，現(xiàn)在服務業(yè)的增速略微快于制造業(yè)。這里面一個形象的說法都是我們在此服務業(yè)增加超過了工業(yè)，根本不是這么回事，我們將近2位數增長的時候，服務業(yè)比現(xiàn)在還要快?，F(xiàn)在不是服務業(yè)無能，而是制造業(yè)跌的太多，過去在13.5％左右，現(xiàn)在只有7點幾。他差不多快放下一半來了，服務員過去也是接近2位數，10個，現(xiàn)在8左右，掉了2個點。再一個服務業(yè)的價格更高一些，人口結構的變化使得勞動力成本不斷上升，服務領域的價格明顯上漲。工業(yè)品的價值連續(xù)31個月是負的。出現(xiàn)了經濟結構的變化。第三個我們要強調政策角度，以往凡是出現(xiàn)了經濟的下行，挫折，政府拼命出臺刺激計劃。可是新常態(tài)下不能這么干了，所以更多是解決一些有歷史欠帳的短板的領域?；蛘咴偻L了放，以往很多的政府把稅費收回去以后，有相當一部分再投入到工業(yè)生產里面去了，可是將來政府更多是創(chuàng)造良好的經濟發(fā)展的環(huán)境。他手里的這些稅費更多是用于公共服務的開支。而不是直接參與企業(yè)微觀經濟當中去。政策的角度來說，新舊常態(tài)也發(fā)生了很大的變化。 再看未來的經濟增捉，我們從問題的角度，當前面臨的第一個就是房地產的深度調整，以往是政府強力干預，可是現(xiàn)在政府沒有出任何調整，市場自發(fā)調整，他是供過于求的自發(fā)調整，他調整的時間可能長一些，幅度可能深一些。這里面有一個大的數字，我們發(fā)展階段的國家，房地產的銷售收入占GDP的比重在8％左右，去年比是14.3％，所以如果我們要調整到跟他們基本接近的話，那么我們3年的時間，每年房地產的銷售額需要下降9％才行！我們的CPI是溫和上漲的，不像亞洲不僅工業(yè)品下降，消費品價格也是嚴重下降的，那時候有嚴重通縮的壓力，可是現(xiàn)在整體經濟的通縮是不嚴重的，工業(yè)品，制造領域的通縮持續(xù)的時間很長了，還有就是財政金融風險上升的問題。部分理財產品違約，時有爆發(fā)的，地方政府環(huán)配的高發(fā)期。這里面的風險在明顯加大，還有近期一些新的問題。除了融資難，融資貴的問題之外，庫存的壓力現(xiàn)在非常大，去年下半年以后，工業(yè)品的庫存大幅度增長，幾乎沒有一個月的速度放慢，節(jié)節(jié)往上漲，工業(yè)品累積增速是15.6％。當月新放上去的庫存增量，是2.3倍，意味著工業(yè)企業(yè)起碼要削減庫存了。對于4季度和明年的經濟是不利的。這是一些我們面臨當前的一些壓力。當然我們也要對我們未來的增長充滿信心。因為是從大的來看改革我們不用說了，制度紅利，第二個就是城鎮(zhèn)化的新的增長動力的釋放。每個進城的人他的需求的投資、消費要比農村的多3倍左右。還有就是我們投資空間，儲蓄率仍然是很高的，基礎設施，鐵路啊，城市軌道交通啊，還有公共消費基礎設施，包括教育、養(yǎng)老、醫(yī)療，都有很大的欠帳的。政府可以在里面干些事情。老百姓最基本的需求是呼吸上新鮮的空氣，喝上干凈的水，吃上放心的食品，但是這些我們都做不到。所以大氣污染防治行動計劃出來了，清潔水的治理的行動計劃，環(huán)保部也在研究。還有農村生態(tài)也在研究。當然還有，我們在更高層次上對外開放，因為每次的改革都是簡政放權，只要我們政府下放權利，獲利就會提升一部。也包括我們調控政策的能力也在顯著增強，我們經濟增長的韌性也挺大的，這種背景下，現(xiàn)在來看到2020年前，我們的經濟增速保持在6.5％左右的水平是完全有可能的。特別是這樣一個政策的情景能保證我們完成2020比10年經濟總量翻番的目標，實現(xiàn)全面建成小康社會的第一個百年夢想。我就介紹這么多了，謝謝大家！ 第二階段：中國動力煤供給及市場運行 李承義：各位朋友、各位來賓，受組委會委托，由我來主持今天上午后半階段的論壇演講，感覺十分榮幸，借此機會我代表山西省煤炭工業(yè)協(xié)會向到會的各位嘉賓、朋友、同仁表示衷心的感謝。這個時段有兩位演講嘉賓來做精彩演講，一位是北京地毯清潔能源研究所教授田亞峻，一位是山西汾渭能源開發(fā)咨詢有限公司董事長常毅軍。田亞峻教授多年來從事能源化工研究，致力于低碳清潔能源開發(fā)研究和技術開發(fā)，為我國能源綠色開發(fā)，清潔發(fā)展做出卓越的貢獻。他今天演講的節(jié)目是神華集團的神東礦區(qū)的煤質探索，有請?zhí)飦喚淌冢?/span> 北京低碳清潔能源研究所教授 田亞峻： 謝謝主持人，剛剛說我對中國煤炭做了卓越貢獻，沒有那么厲害，我本人就是學者，搞研究的。大家今天看了題目就可以知道，技術性是比較強的一個報告，我來自北京低碳清潔能源研究所，或許很多人對這個所比較陌生，我介紹一下，我們這個所成立5年，目前是神華集團相當于一個二級企業(yè)，引進了很多優(yōu)秀的國內外的人才，我們大約20多位研究人員，所有的研究設備、人員都是全新的，所以說是一個綜合實力非常強的工業(yè)研究所，希望大家多多關注北京低碳清潔能源研究所，有機會還可以去參觀一下，我想一定會有收獲。 今天很榮幸受本次大會的邀請做煤炭方面的報告，我想到一個非常古老的故事，大家都知道晏子春秋里面講到了，橘生淮南則為橘，橘生淮北而為枳。東西是一樣的，但是生在不同的地方，差異也非常大。煤炭也是這樣。地質是決定性的因素，雖然都是煤炭，但是不同的地方，生產的煤炭，埋藏的煤炭他的性質是非常非常不同的。去年年底的時候，我們知道，中國第一個煤制氣項目，就是大同，北京東氣，對中國乃至世界文化來講都是有所突破的，引起了國內外廣泛關注。但是很遺憾，不到一個月就出現(xiàn)了安全問題，主要是因為他的主設備，氣化爐出現(xiàn)了比較大的問題。這引起了很多人的關注，為什么會出現(xiàn)這樣的情況。整個煤制氣來講技術也比較成熟，為什么會出現(xiàn)這樣的事情呢？最后得出的結論，該項目所用的氣化爐對該項目用的褐煤不適應，他吃了自己不消化的東西，導致不消化，氣化爐也像橘子一樣，在淮南的時候可能是很好的氣化爐，到了淮北可能就是一堆廢鐵而已。 這個故事給我們的啟示在于我們做煤化工或者是煤炭工業(yè)的時候，對煤炭的性質沒有進行全方位或者深刻的系統(tǒng)的，甚至說白了就是沒有引起注意。如果對煤炭這個地方不加評價，不加認識的話，實際上對煤炭的利用會帶來很多的問題。所以我們說要對我們不僅要對煤炭本身性質作為全方面的評價，做什么經濟價值高，做什么好。我們神東礦區(qū)是以鄂爾多斯為中心的，鄂爾多斯成為中國的能源金三角，不僅是煤礦，天然氣資源也很豐富，這也是國家重用的動力煤的輸出地區(qū)。神東礦區(qū)是是中國煤化工的前沿陣地，有著名的煤制油項目，他非常具有代表性，在采礦方面技術非常先進。 我們講煤炭評價的時候不僅僅要知道煤炭是什么，可以做什么，其實對煤體整個開采，儲存，運輸，以及利用體系都是非常有幫助的。剛才我們講了，我們做了評價，我們稍微講一下我們的評價是什么，實際上評價就像醫(yī)生的聽診器一樣，我們拿到煤炭的時候要方方面面采用先進的手段或者技術。可以是國家標準化的方法，也可以是國家還沒有標準化的，但是在業(yè)界比較公認的手段，我們只有對煤炭本身的性質進行全方位的，方方面面的測試、分析之后，才有可能對他的利用、燃燒、氣化，或者低溫熱解這些東西，我們才有可能對他做出一些比較科學的評價。 對神東礦區(qū)來講，他的煤質的情況我們有一個統(tǒng)計，從這個統(tǒng)計上來看，神東礦區(qū)的媒主要是侏羅系，也有少部分是石炭系或者是二疊系的。這可以大致上判斷出了煤炭的年齡了。大致是長煙煤。我們在做這個工作的時候，很難把所有的煤一下子搜集上來，因此我們對他做一些代表性的選取，考慮了很多因素，比如說他的特殊用途，煤炭的礦場形式，還有一些特殊點，并且我們在神東礦區(qū)還選了15個礦區(qū)。 為了把這個事情做好，我們每次取樣，進入礦井下把媒取出來，他會有一個國家標準。我們認為這樣很難代表他的煤礦的性質，從而結果也很有代表性和說服力，對于一些沒有辦法下井的，剛剛出來的時候我們就在批帶上取樣。回來之后，我們制樣的方法有一套國家標準，但是我們在這個制樣的過程當中不僅采納了國家標準，還融合了美國先進的標準，我們這樣會有各種測試。在我們地探所已經建了非常好的分析實驗室，我們可以把不同級別、不同程度的各種各樣的煤炭樣品都制成我們能夠進行測試的樣品。 完了之后我們會對這些煤質進行一系列的分級匯總，我們在這個地方根本看不出什么東西來，這樣看比較清楚，水份是煤炭最重要的指標，放在地圖上，西北到東南這個地方，無論是煤炭收到基，空干基的水份都是由高到低的。這是符合規(guī)律的。揮發(fā)分含量，我們可以看到除了右邊兩個煤礦比較低以外，其他的都是35左右，這是長煙媒的基本特征吧。對于發(fā)熱量這一塊，西南到東北他的發(fā)熱量是由高到低這樣的變化。最高大概7000大卡左右，最低的是3700大卡左右。 灰分，從東北到西南灰含由高到低的變化。還有煤灰的成份對煤的利用也非常關鍵，我們知道現(xiàn)在現(xiàn)在有很多項目要把電廠的煤灰提出來，這要求煤要比較高的品位，我們看到從含鋁含量來說，由西向東灰中鋁含量由高到低的變化趨勢。這也是一個很好的提鋁的來源，希望國家給予一些關注。他到了45％左右，他的鋁含量非常高了。 鐵由西向東也是由高到低的變化的。灰的成份決定了煤灰的灰熔點。由東南向西北灰熔點有由高到低的變化。有害元素含量，在煤的清潔里面是非常關鍵的。硫的含量是降低的。其他的東西我就不講了，就是一個總體的情況?？赡バ运麖谋钡洁筛叩降汀＿@是一個可磨性的情況。對CO2的活性這個指標對于煤的化學燃燒、氣化也好都是非常關鍵的指標。 我們可以看到從西北到東南煤的活性是由低向高逐漸變化的。在大部分情況下，對很多煤來講，1100攝氏度時，還原率基本上可以達到100％。除了寶德，黃玉川兩個地方。結渣性從北到南煤的結渣性，由高到低這樣的變化趨勢。煤巖組成大致上也可以判斷，也不展開了。 還有很多煤炭，很多煤炭都提出一種新的利用方式，就是煤炭分級高效轉化。他的龍頭，最開始的工藝就是做熱解，葛金焦油含量比較好一些。一個很有意思的結構就是說，剛才我們講了很細的東西，我們要往高的走一下，我們把他這個結果歸并到到一起，可以發(fā)現(xiàn)有一些共同的特征。西南地區(qū)這些煤炭他具有一個共同的地方，低水低灰低硫。中等揮發(fā)分，高發(fā)熱量。北部的煤水份比較高，南部的水份比較低。對灰熔點來講，背部和東南部的都比較適中。還有硫含量這些東西。這些分析方法都給我們一目了然的印象。我們對煤中灰的金屬含量也有一個地域上的認識。這個是高鈣的煤，他大于20％的高鈣每是在這三個地方分布。高鋁煤是在這些地方分布。還有高鐵，高鉀鈉的煤，這些成份對煤炭的利用是非常關鍵的。 前面羅嗦了一堆如果不是煤礦學的人對這些東西根本不感興趣，關鍵是我們認識了他以后這些煤炭適合做什么，這個實際上對煤炭應用的技術評價。如果說我們能把這塊工作做好，剛才兩位嘉賓都講到了我們國家的能源升級利用。如果能夠深刻的認識到煤的性質，并提出這個煤最適合的一種方式，那么這就是一種粗放式的經營項目，這也是一種轉型。 在我們做的過程當中，我們建了自己的一個流程，采用了國家?guī)椭臉藴剩噙€采用了國家的標準，在業(yè)界是承認的方法，然后我們把這個合起來以后，對他有一個評價，比如說在做煤的燃燒性的時候我們會選取一些著火穩(wěn)定性指數，燃燒特性指數，以及結渣，綜合判別指數。這個東西通過一系列的實驗把他測出來，完了以后對神東這部分的煤來講，大部分的煤都屬于中等易著火，到極易著火。除了極個別的煤炭，其他都不錯。我們把他以我們國家，發(fā)電煤粉鍋爐，鏈條爐排鍋爐，水泥回轉窯。我們做了一個對比，除了BD和WL比較差一些，大部分都可以用于煤炭發(fā)熱。對于氣化來說。我們知道氣化是現(xiàn)代煤化工的最重要的東西，不僅投資高，技術難度也比較大。 我們國家在很多企業(yè)走現(xiàn)代化煤化工的道路上遇到問題的話，更多是氣化的問題，更多是我們沒有對煤進行過特別科學的研究，一開始覺得可以，大致上覺得差不多，但是你調試和工業(yè)化的過程當中問題就來了，當然也有爐子、技術的問題。但是很多問題都指向了對煤質之前沒有做功課。我們看看神東礦區(qū)的煤對氣化怎么適用的。像寶德煤礦就不能用于氣化技術。GSP氣化，神東礦區(qū)所有的煤都可以。對于魯奇氣化，這三個礦附近的煤是可以用這個技術的。 對恩德來講有兩個。對shell這個爐子來講，我們發(fā)現(xiàn)西南部和東北部比較適中的煤反而是比較適應的。我們調示過程當中發(fā)現(xiàn)很多問題。他對爐墻的保護是靠那個灰。所以灰分低的時候起不到作用，所以對于shell是要求灰分比較適中，而不是越低越好，對于水煤漿來說大部分神東礦區(qū)的煤都可以適應。關于原煤的中低溫干餾應用評價結果方面來說，在焦油里面我們考察兩個，第一個是考察量，第二個是焦油的質量。我們會有一個綜合的判斷，總的來說我們認為大柳塔、榆家粱，錦界三個煤礦是可以潛在適用的。從經濟性的角度來說，其他幾個是不具有潛力的。 具有潛力的煤基本上是在西南部以及中部的地區(qū)，還有中部和東北部部分地區(qū)。除了燃燒氣化熱解之外，我們知道現(xiàn)在高爐噴吹技術。我們知道煤的灰分、可磨性、水份，鉀鈉硫的含量，我們也參考了我們總結的一個關于噴吹的要求，這5個煤是可以使用的。這些煤結果熱解之后他就類似于無煙煤的情況。對于原煤可以用在高爐噴吹原料的時候，他的中低溫放焦大部分也可以用于高爐噴吹的。 神東礦區(qū)煤炭應用評價總礦，我們從應用來說，神東礦區(qū)是中國質量非常好的優(yōu)質煤，當然動力煤還是主要的用途。除了動力煤還是一個優(yōu)良的氣化用煤，尤其是西南部地區(qū)。還有中低溫熱鐵的利用也是一個不錯的原料，也可以用在高爐噴吹。我們對神東礦區(qū)煤炭的認識和煤炭的用途，從微觀和宏觀上有一個大致的認識。 今天是一個高峰論壇，前面兩位專家講的特別好，我這里面很細節(jié)的東西就不再一一展開了。講的過程當中可能速度有點快，如果大家不清楚下面可以來做進一步的交流。我們這項工作看似簡單，實際非常困難，我們還要涉及到采樣，要采一大堆，運輸啊，回來還要做分析等等，所以這個過程當中，神華集團各個部門給了我們很大的幫助，看起來是一堆數字，其實我們拿到是非常非常不容易的，我的發(fā)言結束了，謝謝各位！ 李承義：田亞峻教授的演講非常的精彩，從煤質的特征到工業(yè)應用的評價各個方面做了精辟的分析研究，專業(yè)性很強，學術性很強，他在開篇的時候應用了晏子春秋一段話，我再重復一下，橘生淮南則為橘，橘生淮北而為枳。這段話開篇的時候給大家念過，我們在座各位來自不同的礦區(qū)，開采了不同的煤層和媒種，可能都存在這樣的問題，這樣應用運用對比分析，發(fā)揮效益，大家知道煤炭清潔化應用是我們這次能源革命的主流，是方向。否則煤炭沒有出路，這就是重要性，我們再次感謝田亞峻教授的精彩演講！下面我們有請常毅軍董事長做演講，從上世紀末常毅軍董事長創(chuàng)辦山西汾渭能源開發(fā)咨詢公司多年來站在煤炭發(fā)展的制高點，從庫存，煤種，開發(fā)利用的價值，市場運行的走勢以及相關政策進行了全方位的探索和研究。為煤炭產業(yè)科學理性發(fā)展做出了不可低估的貢獻，下面我們請常毅軍董事長做精彩演講！ 山西汾渭能源有限公司董事長 常毅軍： 各位朋友上午好，我今天講的題目是中國動力煤現(xiàn)狀與未來市場預測。第一部分，2014年動力煤供求對比分析與預測。這是一個中國動力煤供應情況的分析。這張表想說的是，我們從下面藍色柱狀圖可以看出。在過去的10幾年的過程當中，或者在中國煤炭發(fā)展的歷史上，2011年、12年、13年是投資最為集中，規(guī)模最宏大的三年，2013年開始投資回落。2014年快速回落，這張表想說的意思是，根據煤炭投資建設的周期，中國的煤炭產能或者是投資所體現(xiàn)出來的產量，將在2014、15達到峰值，或者是2016年，這樣的話，在我們大規(guī)模建設的這段時間里面，體現(xiàn)出來大規(guī)模的產能投入，就是2012、13、14年，這些煤礦的產能將在14、15、16年獲得釋放，這就是產能和投資對市場帶來的巨大的壓力。這張表想要說的是，剛才我們說的產能投入的一個仔細的說明，目前全國批總產能匯總起來是55個億。包括正常生產的產能，批總的，還有改擴建或者新增，將要投產的，包括整合的，改造的。這里面有4.3、4.4個億左右的產能，這個產能預計今年或者是明年投入運營。已經開工建設的，這個有7個億，這部分產能會在15、16年投入運營。后面還有新建未開工的，是不是能夠獲得開工還不知道，從現(xiàn)在煤炭行業(yè)資金投入的趨勢來看，投入的高峰期，對投入有吸引力的煤炭行業(yè)的階段已經結束。規(guī)劃的也好，未開工越好，我們通常會認為未來3、5年之內除非有些特殊的原因，通常我們就把他放棄吧。這就是我們公司整理的關于中國煤炭產能分布和各個省區(qū)的一個分布。這是從全國煤礦里面摘錄出來的匯總表。 這是2013—2020年動力煤產能釋放的預測。2019—2020年這兩年是根據我們不太掌握的一些情況，還可能會有一些建設時間拖長，或者有一些新的改擴建的建設。根據前面那個表做出一些評估得出來的表。這個表體現(xiàn)是2014年增加產能同比增長7.9。事實上由于2014年投資或者市場的原因，可能要退后，比如說山西也好，或者是內蒙、山西都有一些煤礦已經建成的，不敢投產，一投產就虧損，這部分會順延到下一年度，我們把從現(xiàn)在開始到2020年按照剛才的方法做了增長的統(tǒng)計，2020年平均增長率為每年3.31。這是關于需求的現(xiàn)狀。這個表的分析，他的可信度和專業(yè)水平不如前面功率方面的分析準確，功率方面是我們公司10幾年一個個通過大量的現(xiàn)場數據和調研總結出來的，確實我們心中有數的，這個是根據國家權威機構，和世界各個相關機構對中國GDP的發(fā)展，以及各個行業(yè)自己做的研究報告做出的一個整理別人研究成果的一個表，我們放在這邊是為了對比，我們相信各個行業(yè)GDP的關系，以及比權威機構做出來的東西會更準確。那么這個對比就是把需求和供給放在一塊兒對比。未來國內動力煤產能基本上是能滿足國內需求的。由于未來市場下跌影響開工率，推遲了產能的釋放，2015年進入投產高峰。動力煤和國際的差距會進一步的縮小。 第二部分講講關于成本，大家都在判斷供給和需求。供求關系決定價格，但是他的成本決定他的供應能力，從而通過成本的盈虧或者是能干或者不能干影響供給，從而影響供求關系。我們取了幾個代表性的礦區(qū)，把這個礦區(qū)現(xiàn)在已經正常生產的全部煤礦，錄入這個表當中。把他們每家的成本，以及每家他的產品的熱值。按照當地或者目標地的同一個地方的大卡的價值給他做的表，統(tǒng)一在一塊兒是為了便于比較。這個表是大同地區(qū)的。大同礦區(qū)動力煤盈利區(qū)間，然后虧損的企業(yè)占了65.73％。每個標的柱狀圖其實都代表一個框，底下的數字是代表煤礦產量。這樣就能把這些參數歸到一個統(tǒng)一的標準放在這個地方。便于大家一目了然的對這個成本進行對比。這是內蒙古神東礦區(qū)的成本比較。虧損企業(yè)占66.88％。這個下來在材料里面也有關于這個表的進一步的說明。準噶爾礦區(qū)。虧損企業(yè)是49.68％，稍微好一點。 接下來是中國動力煤成本的總結。當前虧損面，從剛才的對比我們看到，目前有60—70以上是處于虧損，虧損企業(yè)的特點一個是煤質差，硫高，熱值低，運輸條件差等各方面的原因，2012年開始煤礦進行擠水期，一直到2015年完成，成本快速降低，目前位置動力煤成本降了8％，預計2015年會進一步的降低。我們從底下的柱狀圖給大家做了進一步的分析。2008、2009年是在成本以下，2014年是比較低的地方。但是比2008和2009年還是高一點。2015年這上面體現(xiàn)出來稍微有一點增長。這是我們在之前對這些東西沒有做仔細評估的結果，我們預計2015年的成本會比今年有進一步的降低。會降低多少我們現(xiàn)在可以做一些評估。我們分析一下，2014年和2015年，08、09年做一個比較，哪個成本上升了，哪個下降了？物價指數上升了，但是原材料和設備價格下降了。工人工資福利在10、11、12年在大家是往里加成本，成本高了?，F(xiàn)在進入擠水期，我們認為這個部分會有相當一部分被擠出去，事實上從山西各種礦物局的數據表明。普遍降低50塊、30塊，連續(xù)三年他降成本的指標，從去年、今年也都完成了。我覺得總體來講成本，作為生產成本來說，我們找不出他5年之后的成本比5年以后究竟增加了多少，還會降多少。有很大一塊是從生產地小消費地的成本我們回顧一下，2008、2009年的時候比較緊張。鐵道和今天相比有很大的差異。汽車運輸從太原到天津，2009年的時候是200，現(xiàn)在是140、150。2009年的時候也有160、170的，實際上平均這兩年公路運輸的成本至少是降了30塊，鐵路運輸成本在這個期間調過兩次價。加起來也是很少，但是計劃到今天為止，亂七八糟的費用大大超過了用戶漲價的費率，我們即將看到的12月1號將取消清稅利稅，比如說會增加2—8，我們按8來算，他會增加多少？增加幾十塊，但是他的結果是什么呢？主要的煤炭產地，山西、內蒙、陜西，他再增加多少，也超不過這些亂七八糟的費用。但是首先計劃系統(tǒng)沒有了，環(huán)節(jié)減少了很多，這里面影響了多少生產力我們以后再做詳細評估。公路收費也取消了，這個會影響多少呢？我們也以后再說，但是可以肯定的是這些東西的存在，包括收費站的統(tǒng)一等等，他可以使一天完成的事情，你一個禮拜也完不成，等你手續(xù)完成了，你可以賣了，結果市場已經調整了。每個企業(yè)為了辦完這些手續(xù)有多少人在那個地方專職做這些事情，包括他們的花費。對于這些地方來說，一定是成本費用不會增加。但是對于這些地方的地方礦來說成本會大幅度的降低，降低多少呢？亂七八糟的費用至少降20、30塊。還有山西的可持續(xù)發(fā)展基金，比如說統(tǒng)煤煤礦收10地方，地方煤塊加1.5倍，60萬噸以上的加2倍。前今天我見到一個賣煤礦的，基金這塊賣45塊，他說已經他是小煤礦，是焦煤，要比統(tǒng)煤煤礦翻倍，還要總銷票，所以他是45塊。這個將被取消。取而代之的是什么呢？即便是8％他也超不過20塊。我們還有很多看不見的瓶頸，要過那么多的關，辦那么多的手續(xù)。那么成本會降多少呢？我們看到這個政策執(zhí)行以后，我判斷在山東、河北這些地方可能會略有增長。但是動力煤主要的生產地。統(tǒng)煤煤礦不會增加，地方煤礦的壓力會大大降低。他繼續(xù)擠水的幅度依然有很大的空間。我想說的是每年會擠掉多少呢？我覺得僅就山西地方煤礦以及內蒙、陜西的部分。主要是山西和內蒙，地方煤礦的產量拉倒其他地方至少成本是便宜50、60塊錢。這里面包括運費的寬松，手續(xù)的寬松，收費的寬松。我判斷2015年，他柱狀圖的高低會低于2009年或者是最起碼持平。這就是為市場的進一步的調整創(chuàng)造了空間。為供求關系的這種表達。創(chuàng)造了必要條件。 接下來是講2014年剩下的區(qū)間以及每年價格的預測。對價格的預測最早是公開向社會公布是從那時候開始的，今年開始我們連續(xù)4年每年年末正式向媒體或者相關部門公布我們下一年度價格預測結果。我們曾經兩年每年有跌100塊錢，200塊錢，這里面有做期貨的，他們在研究這個結果。我們連續(xù)4年，每年下來了，每次一發(fā)布的時候大家說再掉200塊錢不可能，每年下來了以后的確如此，動力煤，過去我們認為動力煤相對來說比較簡單，大家都明白，第二個動力煤影響的因素，不管是供應端還是消費端比較分散，特別是大家都在研究動力煤，都比較明白，在動力煤的預測方面沒有那么清晰的一年掉個幾百這么做，但是我們一直在做動力煤相關的數據模型和預測模型。我們試圖能和這些裝備一樣對動力煤進行一個年度的價格漲跌幅的預測。 這是我們公司整理的，這個數據有10幾年了，我們統(tǒng)計庫存數和全國煤種的平均數，黑色的表，我們差不多是從11年開始，實際上我們更早。我們在生產地，中轉地和消費地設置固定的采樣點和固定的煤質品種來進行庫存調查，我們帶2000年的時候設置的點大概是2000多個，這幾個點我們一直跟蹤到現(xiàn)在，作為我們抽樣統(tǒng)計的結果，我們把這個數字做成我們的平均數，叫做庫存指數，根據這種變化的規(guī)律我們來找他和價格的相關性。同樣的采樣點的每個月、每周的價格的采集數據，然后平均起來，也是按照這三個來平均起來的，這些實踐我們通過10幾年的對比找到了規(guī)律，可以看出還是比較明顯的，他的基本特征是當庫存增加或者是減少的時候，動力煤價格的變化會在15天左右的時候得意體現(xiàn)，煉焦煤是45天。我們這個預測了很多年了。得到了客戶的高度評價。從這個表來看，庫存和價格他的相關性是有一個比較好的吻合，從這張表上來看一下的話，從2012年9月份到12月份是一個庫存快速降低的過程，價格有一個回升的止跌過程。然后又開始降低了，基于2013年8月份的時候大家認為都虧損了，不能再掉了，政府、企業(yè)都要求減產了，所以從9月份開始到12月份庫存持續(xù)下跌，價格持續(xù)上漲，到了12月底，1月份的時候，庫存到了最低點，之后10幾天，價格開始回落。我們再看今年9月份開始庫存從最高點開始下跌，今年最高點有一個小小的回升。這個我們還沒有做更仔細的研究，但是我們認為總的趨勢是不支持庫存回升的。因為從9月份到現(xiàn)在，其實地方煤礦是因為確實是虧損，停產了很多，這幾個大的煤炭集團都在適當的減產，至少沒有增產。所以說我們認為剩下這兩個月，煤礦產量即便是價格上漲，煤礦要及時調整過來，恢復生產，滿足供應，反映沒有那么快。我們會看到發(fā)電量已經開始增長了。進口量也在開始減少。再回頭看看過去的兩年以及更長的時間。每到這個時間，同樣的事情都會屢屢發(fā)生，今年和往年相比有什么特殊的影響因素嗎？沒有！會有多少促進影響嗎？有！政府強制性的減產。所以按照這個規(guī)律來說，我們認為到剩下幾個月會是今年動力煤行業(yè)最好的光景。也是包括明年在內的動力煤行業(yè)的最好的光景。為什么說是明年呢？動力煤明年增產的機會顯而易見，各位專家都講了，明年的經濟和需求沒有明年的增長的動力。這就是煤炭引起供需對比的趨勢就是供大于求。這就是煤炭明年會進一步下跌的充分條件。必要條件剛剛說了，成本依然有降價的空間。 還有一個因素，12月1日開始會取消清稅利稅，這顯然是一個利好，他的效果的體現(xiàn)是在下一個月，12月當月很難體現(xiàn)出來。到了1月份，庫存是有15天才有反映，所以說明年的情況更壞是基于其實這種10月1號的清稅利稅本身是一個利好，這個利好帶來明年的價格會進一步下跌。他為什么會有明年的利好呢？除了剛剛的說的地方煤礦的成本會有明顯的降低，普遍的成本，西部地區(qū)都會有所降低，東部地區(qū)，成本會略有增加，但是那個地方的產量不會因為百分之幾增加或者是減少，他是不是虧損都會繼續(xù)干。在座的我看有四川來的，我昨天四川回來，四川煤礦就算虧損2、3百塊錢那也干，那是區(qū)域的戰(zhàn)略，必須的戰(zhàn)略性的選擇，當然河北內蒙沒有那么嚴重，可以肯定的是增加10、20塊錢的稅不會因此而減產。那么西部大量的煤，特別是地方煤會大幅度的降低成本，因此他會增加動力。除了增加的動力以后，他增加動力生產的條件就更好了，清稅利稅取消，一系列的政策取消，經營資格證，煤檢站、路卡、計劃。可以直接報了。這一系列東西的解除，一方面是增加了交易商參與的機會，促進流通領域的發(fā)展，同時還要解放生產力，是不是會像政府所需要的放寬市場，讓企業(yè)根據自己的需要生產，這個不好說。比如說山西的清稅利稅沒有問題了，但是準銷票呢？準銷票是干什么的呢？準許你銷售。那我也可以不準許你銷售。這些政策到位就可以使煤礦有充分選擇的空間，很多現(xiàn)在被卡掉的，比如說基建完成了，改造完成了，由于政府限產，不能被驗收就不能生產。還有一些，給你試生產，總銷票發(fā)上來一點點，你只能生產一點點，可以讓你試運營。這些東西會取消嗎？政府依然有很多的限制和調控的手段，如果這些手段取消就意味著產能在明年會很快的增長，價格會很快的下跌，如果這個類型的政策目前高層的意愿被地方政府以安全或者資源保護、就業(yè)等等理由綁架起來。使他繼續(xù)處在一個控制當中。那可能情況就會好一點了。但是不管怎么說，即便是有一些障礙，我依然是明年市場寬松和開放保持樂觀，依然對認為明年的價格一定是低于今年。但是他會低多少呢？我們每年年底都會有一個公示，或者表達一下。現(xiàn)在一個是沒有到年底，有些數據還沒有出來，但是我依然希望能夠和大家有一個交流。我覺得，明年全年的動力煤的價格，至少會比今年全年平均價格低50塊應該是沒有問題的。明年最低的低峰值，可能會比現(xiàn)在低10、20塊錢，20、30塊錢。平均價格我認為是比今年低50塊錢。這是我代表我們公司研究人員做出的初步的判斷，準不準我不知道，我們公司有這樣的傳統(tǒng)習慣，希望我們預測市場的時候不會光說概念，給自己套上了繩索，希望大家不要笑話我。 這是需求，沒有明顯增長的動力。2015年煤炭完全成本擠水結束，擠掉多少呢？地方煤礦至少到了西部地區(qū)會減掉50、60。東部會漲一點，總部會有進一步的降低。2016—2018年，在2015年擠水完成以后，不管是物價指數，工資成本，他顯然會從長期的角度考慮，生產成本不會一直降低。因為成本會推動價格的一部分。當然了到2025年就說的有點遠了。我們認為應該是處于一個平衡期。價格波動是在一個平衡范圍之內在波動的。2025年，5年以后是個什么光景，未可直言，但是我們可以肯定的是2025年以后動力煤的需求超過了峰值。中國對動力煤的需求到2025年以后不是按照百分之多少的增長，而是按照百分之多少的下降，所以說這是我們公司的研究院對大量數字分析對比的一個成果，今天借此平臺給大家做一個粗淺的匯報，謝謝大家！ 李承義：常毅軍董事長的演講從中國動力煤供求對比，成本因素的影響，下游產業(yè)對動力煤的需求，以及價格預測等方面做了分析。數據詳實，觀點明朗，分析透徹，十分難得，各位會后可以和我們的專家互動，進一步的咨詢探討，今天上午第二時段兩位專家的演講暫告一段落！希望今后我們從各個領域多加合作，努力反映企業(yè)訴求，把宏觀調控和微觀經營緊密協(xié)調在一起。在這里我們衷心祝愿本屆論壇圓滿成功，預祝各位來賓、各位代表、各位同仁通過論壇受到啟發(fā)，有所收獲，滿載而歸。在市場博弈當中踏平坎坷，博取勝利，謝謝大家！ 第三階段： 下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場走勢 薛文林：上午路會長和牛主任給大家講解了中國的宏觀經濟和中國煤炭工業(yè)整體發(fā)展趨勢，也對神東礦區(qū)進行了定位和分析。最后對2015年的煤炭價格進行了預測，下午對動力煤的下游行業(yè)和市場走勢進行了分析，我們有請游敏主任講解。 中電聯(lián)行業(yè)規(guī)劃與統(tǒng)計信息部副主任 游敏： 大家下午好，我接下來從電力的角度談一下和煤炭的關系，對下一步的使用做了一些展望。第一個是跟大家介紹一下電力行業(yè)現(xiàn)在面臨的現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)。大家都知道電力占煤炭產量的50％左右，電力用煤應該說對未來煤炭發(fā)展影響比較大。第一部分分6個方面。 第一部分是主要的生產指標，到13年全國的發(fā)電裝機規(guī)模1.257，全世界最大，超過美國，火電發(fā)電量裝機占69.2％，發(fā)電量是78.6％，占了3/4。動力煤占了一半。 排放的情況，現(xiàn)在對煤炭使用影響比較大，火電最主要是對環(huán)境保護要求，目前霧霾這幾年來一直都是兩會非常重要的議題，電力行業(yè)排放情況大家了解一下，二氧化硫排放占全國總量38％。氮氧化物占37％，粉塵占了17％。這些指標在全世界都是排第一的。以后環(huán)保問題對煤炭下一步的規(guī)劃發(fā)展影響很大。 碳排放量除了上面的二氧化硫，二氧化碳以外，溫室氣體的排放量我們05年就超了很多。從歷史積累來看我們排在世界第二，所以溫室氣體排放在國際壓力非常大。電力行業(yè)做的怎么樣呢？這幾年國家對環(huán)保的要求，全國脫硫機組占了90.48％，脫硝也是一半以上。電力對全世界有個承諾，二氧化碳排放比2005年下降40％—45％，這是約束性的指標。2020年非化石能源占一次能源比重15％左右。這也直接影響到煤炭在電力當中的使用結果。大家都知道節(jié)能減排，大力發(fā)展可再生能源成為電力行業(yè)結構調整的戰(zhàn)略性要求。 面臨的挑戰(zhàn)我主要說一下，主要是電力，大的能源基地大家知道煤炭規(guī)劃的是三個。強調了就地轉化，用特高壓輸送，小的就是方面分布式能源，微網，家庭能源系統(tǒng)，能源去資本化趨勢。 現(xiàn)在建電站可能不需要大規(guī)模的資金，以后就是小批量的，甚至每個家庭都能掏的起。這就是可再生能源，對于大的能源來講就是結構調整。節(jié)能減排涉及到了電動汽車，充電時間、配網改造，調度協(xié)調。 再一個就是儲能，原來通過兩個變量維持電壓，三變量，改變電力系統(tǒng)運行方式。手機的套餐大家都知道，電力的套餐很少。未來智能電網包括智能電表都扮演結構調整的重要角色。再一個就是市場化改革帶來的挑戰(zhàn)，大家知道電力行業(yè)規(guī)模非常龐大。煤炭比我們市場化來的早，但是也帶來一系列的問題，下一步我們電力也要市場化。具體展開也是跟煤炭大同小異的，在細則管理上，監(jiān)管上，產權安排上，都涉及到國家治理體系和治理能力的現(xiàn)代化。最近能源法和電力法正在抓緊修訂。 前幾年的煤電聯(lián)動涉及到一個重要的問題就是輸配店價，前面一般段時間出現(xiàn)了差別電價，包括配套的財稅制度安排，電力可以這樣講，涉及到方方面面，甚至對一些產業(yè)影響是非常大的，就是發(fā)電站涉及到地方的財稅。一個貧困縣建了一臺30萬的機組，他可能就脫貧了，所以電力的市場化改革，包括體制、財稅都會涉及到一些財政。電力要市場化還有相當配套的體制、機制安排，最近國家能源局，發(fā)改委出臺了體制改革內容就包括了輸配送，交易機構相對獨立，中介、科研機構怎么設置，包括政府和市場的關系。還有配套規(guī)則。 審批的問題，政府管的問題，我也不展開了，能源局出了幾個反腐的事和審批有關系。市場體系，除了市場主體，政府、監(jiān)管機構和行業(yè)協(xié)會。我們國家一直強調處理好市場和政府的關系，監(jiān)管機構扮演什么樣的角色，力量怎么加強，行業(yè)協(xié)會機制怎么設置，如果是政府什么都想管到位，你可以想象，一個人如果什么都想管，他沒有道德自律是管不好的，然后專業(yè)性，煤炭和電力一樣，需要專業(yè)性的管理。這方面應該說行業(yè)協(xié)會發(fā)揮了作用。專業(yè)方面的作用是不可替代的。煤電聯(lián)動這幾年做的不好。跟政府當年出臺政策要求還有很大的差距，但是已經實施了，下一步也是要結合電力市場化再進一步的推進。電力系統(tǒng)內部的結構比例，這都涉及到產業(yè)結構，供需平衡，政策配套。包括上下游的政策配套。電力和煤炭，和石油的比價。這些都涉及到政府和企業(yè)的關系。 環(huán)保對煤炭關系比較密切了。主要分兩個分析，大家具體可以去網絡上搜一下，最近發(fā)改委2093號文件非常具體的規(guī)定。特別對煤炭的采購，包括以后煤炭的使用應該會產生比較直接的影響。首先對新建燃煤發(fā)電機組未來的規(guī)劃和布局，相應的排放都做了具體的要求，包括東部、西部、中部排放標準到什么程度。第二點對優(yōu)化區(qū)域的煤電布局和替代，為了環(huán)保的問題提的非常的苛刻，禁止審批新建燃煤發(fā)電機。霧霾的問題大家呼吁非常強烈。再一個就是對準入做了具體的規(guī)定。就是對濕冷的，空冷的。配方指標也提的非常細，11個省基本達到，8個省原則上，西部地區(qū)鼓勵新建機組，煤電也是強調了要集中建設煤電基地。 積極發(fā)展熱電聯(lián)廠，東部有供熱需求的一些企業(yè)，他主要是熱效率高。有序發(fā)展低熱值煤發(fā)電。再一個就是淘汰，上大壓小的做了幾年，這次很具體提及，單機5萬全部淘汰，單機10萬常規(guī)的，除了改造成供熱，否則全部淘汰。2020年淘汰1千萬。實施綜合節(jié)能改造，重點對30萬和60萬千瓦的機組亞臨界、超臨界機組實施綜合性，系統(tǒng)性節(jié)能改造。2015年前改造1.5千萬。十一五之后要達到3.5個億，火電廠的環(huán)保設施的改造。實際上煤的燃燒必然涉及到電力的環(huán)保要求。 綜合分析下來，這樣的結果肯定以后對我們電力行業(yè)會追求建設大的機組，大容量的火力發(fā)電，建大的基地通過特高壓輸送，對環(huán)保有利。大的電力系統(tǒng)多了以后，在調負荷率，煤耗，大機組太多調動就會造成困難。環(huán)保設施改造，國華改造了48臺，花了100億，調度精細化，地區(qū)規(guī)劃精細化，大小怎么配套。全部都是大機組肯定不行。最后一點是煤的洗選，質量的檢測。這個以后肯定是要進一步加強的。 2014年的電力供需情況，大家知道一下趨勢。3季度的數據出來，全社會增長了3.9，這個數字確實比較低，各季度到了三季度增長只有1.4，同比環(huán)比都回落，速度還很大，電力也可以看到煤的需求。原因簡單做一個解釋，早上大家說了氣溫偏低，是今年的一個緩慢贈送降低的原因，再一個就是經濟的問題。用電結構?，F(xiàn)在獨立新建能源的發(fā)展，用電結構可以反映出3季度全國6千千瓦以上的火電同比增長只有0.5％。和其他的相比差距比較大。13—14年用電量增長幅度，今年8月份是非常低的比例。前三季度三產及四大高耗能行業(yè)用電情況。鋼鐵本身也是一個高耗能。一產提高了，二產同比增長4％?；芈?.5％恩。三產同比增長5.7，權重本身就不高。發(fā)電燃料供應總體情況應該你們更清楚了，電煤供應持續(xù)比較寬松的。14年對年底的總的判斷，一個階段，目前全國總體上電力供需比較寬松，運行也比較穩(wěn)定，發(fā)電市場總體來看還是萎縮的。三季度發(fā)電3512小時，比去年同比下降，這里面有大的整體的需求，再一個就是新能源發(fā)電提高，預計全年，今年只有4％。對我們電力行業(yè)來講也確實是換的，原來都是7％甚至10％以上，今年明年換了。 最后談的就比較具體了，十二五以來，從這里來看，2000年到05年，每5年都會上一個很大的臺階。7.4％、8.4％。具體來看，非惠氏能源發(fā)電比重逐年提高，非化石能源發(fā)電裝機比重33.1％。其中水電22.3％，核電1.2％，風電太陽能7.4％。投資來看非化石能源比重提高。未來電力機構也是以煤為主向非化石能源發(fā)電來轉變。2020年一直到2050年有一個規(guī)劃，2030年以后目前規(guī)劃不再新建燃煤電廠。 我們國家以煤炭作為能源資源為主，這是一個客觀現(xiàn)實，本身煤電具有較好的安全性和經濟性。這個格局目前不會改變。目前就是重視以煤炭綠色發(fā)電。規(guī)劃是這樣，2020年大概11個億，2030年13.5億，結構權重還要下降。要大通道建設就是集中建設，集中輸送。實現(xiàn)輸煤和輸電并舉。未來輸電的比重要大大加強。這是電力行業(yè)電源結構的比例。水電、核電、風電、光伏。除了火電以外，其他幾個建設的比例是非常大。天然氣要求2020年1個億，30年2個億。恩從電力的角度來看目前三期疊加的說法對煤炭怎么出現(xiàn)比較大的影響，十一五，十二五期間電力用煤出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。2000年我國只有2一千瓦的發(fā)電機，2013年消費40億噸煤。從環(huán)保包括溫室氣體排放來看，未來我們煤電的結構調整還有潔凈燃燒任務非常兼具。 從規(guī)劃的角度來看，2020年要消費24億噸，發(fā)電裝飾9.6億千瓦，這個指標和原來差距非常大。也可以這樣說，十一五以后整個電力裝計的規(guī)模，包括對需求的拖動都是爆發(fā)式的增長。狂風暴雨過后，不可能長期為期，必然會出現(xiàn)現(xiàn)在這樣的問題，所以調整還是一個相當長的國家。我分析一下綜合原因，主要也是為什么WTO以后出口的增長幅度，地方追求GDP財稅的原因，包括就業(yè)的原因。 整個我們國民經濟的增長，導致了電力高速發(fā)展，對煤炭的需求。過度開采產生了過度的需求，換來的必然是比較獨立大的驟降。價格扭曲也是方方面面的，有地方政府的附加稅的原因，鐵路運輸的原因。最高的時候我們電力行業(yè)煤炭的高煤價給我們造成了很大的問題，5大發(fā)電機廠的負債率都超過了85％，高的是95％。未來環(huán)保對電力產業(yè)結構的調整。能源比價的問題，這里面還提到了我們國內既然是以煤炭資源為主。我們現(xiàn)在煤的潔凈燃燒技術。應該說創(chuàng)新的動力不足和國際上有差異，規(guī)模不夠。 未來煤的潔凈燃燒技術我覺得對我們煤炭的發(fā)電應該說是非常關鍵的技術。剛剛說的發(fā)改委的文件，因為這幾年霧霾的問題，在北京感觸非常深。就導致了這次能源發(fā)展戰(zhàn)略行動規(guī)劃，前面也給大家看了具體的政策。這里面主要是針對二氧化硫的排放。未來我感覺對煤炭制約很重要的一個內容是二氧化碳。溫室氣體排放。因為我們從指標來說，已經都是世界第一了，就是碳捕捉和碳生存的技術，如果這項技術沒有發(fā)展，對煤電制約是很大的問題。十三五做了一個初步的增長預計，大概是5％，和十一五的7點幾還是明顯下了一個檔次?？萍紕?chuàng)新的事我就不這里說了，簡單和大家說這些。歡迎大家再做一些交流。 提問環(huán)節(jié) 提問：我想提交一個問題，關于排放和環(huán)保對電子企業(yè)的影響？ 游敏：平均了一下，大概30臺機組投了100億。改造投資的資金，要增加不少。歸根結底，影響到電價，這是一個。再一個電力未來可能要追求一些大的機組，現(xiàn)在會有這個趨勢，反過來對我們煤炭來講，低硫煤，洗選未來要求就會比較高一些。簡單就是這樣子。 提問：我的問題也是接著剛剛這位女士，電力排放在經濟效益上是怎么影響的，然后在效率上，網電轉輸的時候影響有多大。第二個問題就是關于CCS二氧化碳的問題。全球有幾家這樣的公司。目前來看好像CCS這方面進展并不是很大。這個CCS的進展如果特別緩慢的話，我想將來對電廠的二氧化碳排放的壓力應該也是非常大的。 游敏：專家電廠經營的壓力，小機組改造成聯(lián)廠，不行就淘汰，0排放增加了成本，必然會導致對用電費用的提升。常用電增加多少還沒有數，環(huán)保設備投入進去對常用電必然是有影響的。總的來說0排放還是從社會效益出發(fā)的，大的是我國對外的兩個承諾。小的就涉及到霧霾，PM2.5的問題，從社會效益出發(fā)，我們希望通過市場化把煤和電的市場化都理順，成本能夠得到有效的疏導，這樣整個市場體系就得到完善，就避免了原來所謂的現(xiàn)在電力是不是好過一點了，前幾年確實很難熬，最近聯(lián)動都在電價上做了一些調動。合理不合理，要通過市場化精細化，價格的問題一定要精細化才能科學。 提問：我是花旗銀行的，有兩個問題，第一個就是有關于電價的部分，你剛剛提到電力行業(yè)環(huán)保壓力加大，成本支出會增加，一方面煤價可能還在比較弱的階段，如果煤價聯(lián)動的話你看未來的電價，大的趨勢應該是往上還是往下走。第二個問題就是政府現(xiàn)在一直也想做一些電力行業(yè)或者是電網方面的改革，不管是引進私有資本，或者很多部分，就想問你通過政策看政府的動機還有政策推出的順序是怎么樣的？ 游敏：電價的問題是個很復雜的問題。大家也注意到了，每年的兩會都提高了電價要改革，但是實際上行動步伐非常緩慢。因為電價涉及到千家萬戶各行各業(yè)，涉及面非常廣，所以改革要慎重。再一個原因，我個人感覺，確實多年來，原來是以國有為主這樣的行業(yè)。現(xiàn)在你要市場化改革，他需要相當的一個過程。中國很多剛剛開始宜粗不宜細，現(xiàn)在每個省的確是有差價，但是這個差價每年都有波動，如果要確定了電價以后，我們的煤電聯(lián)動應該說是能夠得到合理疏導，這個就看年底的體制改革方案。電價趨勢這個問題，就要看煤價了，油、煤、電，三個有一個比價，目前我們電力行業(yè)來講這個比價是很不合理的。我們有一個數字，電信03年以來提價提了1、2百了吧。電力不到40％。那么油價、煤價和電價做比較，我們電力也是有很大的彈性空間要提的，電力價格低也是有他負面的作用。我們有的時候也經常反思，加工業(yè)也是耗電行業(yè)，成本優(yōu)勢從哪里來？可能和電價有關系，市場改革的目標是為了通過競爭細化內部管理，降低成本提高效率，從這個角度來看降價是必然的，肯定是這樣。 鐵道經濟規(guī)劃院室主任 李華： 各位嘉賓，大家下午好，主要是4個部門的內容，鐵路煤炭運輸基本情況，主要煤炭運輸通道現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃，北方港口現(xiàn)狀和趨勢，最后就是一個結論性的總結，對未來鐵路運輸的態(tài)勢做一個判斷。從13年鐵路煤炭運輸完成的是23.2億噸，同比略有增加，但是幅度已經大幅降低了，國鐵運量出現(xiàn)下降的情況，地方或者企業(yè)自營鐵路是增長的。今年1—9月份完成了17.2億噸，同比增長了300多萬噸。國家鐵路減少了1200萬噸，從近15年的判斷趨勢來看，總體來說鐵路煤炭運量還是保持快速增長。拐點是12年6月份出現(xiàn)的，增幅出現(xiàn)下降，整體增長幅度區(qū)緩。目前煤炭運輸可以說是一家獨大，他不僅僅是占據鐵路貨運市場的半壁江山，而是絕對的部分，從近5年的增長情況來看，雖然煤炭有增有長，但是年度的增量占總貨運增長的85—90％，除了煤炭其他基本上增不上去了，從這方面來說可以清晰反映這種趨勢，2000年煤炭只占41％，05年接近48％。11年達到了58％。今年雖然煤炭增長的很緩慢，但是1—9月份已經達到了60％。從煤炭輸出的區(qū)域來看，這個大家都知道，做煤和電都知道就是三西地區(qū)，山西、陜西和內蒙古西部地區(qū)煤炭外運量是10億噸，占總運量的70％以上。主要是從山西的核心區(qū)調出來的。2012年6月份起，有經濟下行壓力，電力需求增幅減緩是一個主要的因素，第二個當年南方水電豐富，減少了對北煤南運的需求。第三個沿海為主的進口煤炭快速增長，導致鐵路煤炭運量大幅下降。因為進口量的替代，所以鐵路用量迅速下降，從他的趨勢來看，相關性，從12—13年有一個非常明顯的，當月的進口量的同比增長就是鐵路運動的對比下降。所以進口對他的影響是非常大的。還有一個因素就是12年的5月份開始，13年的2月和14年，鐵路連續(xù)三次出現(xiàn)了原價的調增，分別調增了1分前，也調整到了1分5?？雌饋碚{價不到，雖然最后一次改成了政府指導價。原來是國家定價，調到你多少你就到位就行了，但是最后一次調到了政府指導價，大約每年增加大約150億的收入。這就是其他的地方煤炭，企業(yè)的鐵路都在漲，國鐵下降，這和調價有直接的原因。像神華這幾次都沒有做調整。他的主要的通道是神朔和朔黃，仍為期目前的1毛8和1毛2的運價水平，增無調整計劃。這三張圖分別顯現(xiàn)從11到14年整個鐵路增長的趨勢，整體來看還沒有達到12年的水平。而這個地方是在逐年增加的。這是歷年的一個投資情況。 剛才是煤炭運輸的總體情況，動力煤運輸來看，13年運輸是16億噸，同比出現(xiàn)了下降。和總的趨勢一樣，主要還是地方鐵路增長，比重來看，05年鐵路動力煤運量只占43％，13年達到了70％，目前還是這個比例，實際上鐵路運輸的也就是動力煤運輸的增長。這是總量，11年前有一個大的增長幅度，但是近三年來還是一個平穩(wěn)的態(tài)勢，比重情況也是，11年已經是70％了，12年出現(xiàn)拐點的下降。從目前總的運輸形式來判斷，隨著95以來，包括高鐵，城際，高速鐵路的建設，建成之后，包括這些傳統(tǒng)的客貨運通道，以及一些純運煤的鐵路不斷在擴大建設，鐵路運營的能力得到了極大的加強。3年前運輸的價格對市場的影響還是很大的，但是目前從運輸的保障上已經得到了很大的提高?，F(xiàn)在的瓶頸主要是在什么方面呢？目前鐵路動力煤的運輸瓶頸上，不像以往全年，每個時期都會出現(xiàn)，現(xiàn)在運輸的時段上集中在兩個時期，第一個是迎峰如夏，現(xiàn)在是備工儲運時間了，一段時間內煤炭集中運輸有一個峰值上來的時候，會有一段時間的緊張。輸出的區(qū)域上相對記帳在山西、陜西和內蒙西部地區(qū)。從運抵區(qū)域上主要集中在兩湖一江等中部內陸省份。緊張的時段和區(qū)域都在越來越縮小，運輸線路上主要集中在南北。東西通道因為他主要是鐵水，直接到港口，所以會好一些。 接下來談談運輸道路運輸現(xiàn)狀和規(guī)劃。目前核心區(qū)域，從這些鐵路的西段地區(qū)，包括內蒙古西部，整個山西省，運輸主力通道。從顏色來說，我們北一邊是北通道，練習內蒙古中西部的一個內陸型的通道。這部分運輸的煤種，就是動力煤主要集中在這個區(qū)的通道，他的吸引范圍包括山西省的晉西北更集中一些，包括鄂爾多斯的全境，以及陜西省除了神華以外的都走別的區(qū)域。大部分都是運往曹妃甸、青島港等等。這部分是鐵水或者鐵海聯(lián)運的通道，大部分都到這幾個港口，再通過海運去往東南沿海地區(qū)。他煤種上主要是動力煤。中路是太原從石家莊到德州，他運輸的煤種主要是無煙煤和一部分少量的焦煤為主。大部分都是去網山東半島的區(qū)域還有河北省中部的區(qū)域，所以從煤種來看主要是無煙煤為主，少量的焦煤。南路主要是這幾條鐵路，這部分運輸的煤，除了核心的焦煤產區(qū)以外，相對來說山西省就是焦煤為主了。一部分去往日照和連云港下水，和青島港一樣，他的下水量也在不斷的萎縮，我們看一下陜西省主要是通過包西鐵路，再往東或者往南運，他這些區(qū)域離消費地近，離港口遠，所以他的特征就是鐵路直達的更明顯一些，而不是鐵水聯(lián)運。動力主要集中在北通道。但是陜北南下的有一些，經過西安到南京鐵路通往中部，還有其他一些地方。北路13年完成煤炭是7.3個億，北、中、南是10個億，他占了3/4，動力煤最好的還是北通路。雖然這個利用率最高，可能供求范圍還是小一點。有的是往南，有的是斜向的往中南區(qū)域的。 發(fā)展規(guī)劃來看，大秦線，原來研究過，繼續(xù)擴能，但是由于一些新通道的建設，繼續(xù)擴能的可能性不大。北通路主要是這兩個新建和擴能規(guī)劃?，F(xiàn)在神華有一個綜合規(guī)劃，里面牽涉到煤炭生產，集輸運等等作用?，F(xiàn)在神華集團在鄂爾多斯區(qū)域也有自己的包省鐵路。也有國鐵的包機通道，所以是兩條通道，現(xiàn)在這臺線的能力，經過神華的歷次諾能要完成3億噸。實際上是市場需求的問題，今年預計能達到2.7億。重新開辟一條從內蒙到神華的通道，加上神朔的3億噸，可以達到5億噸了。神華最后要達到5億噸，除了有一些去網天津港的可能是8千萬，這里還有個鐵路。要至少達到承載3億的才能達到這個水平了。北邊的通道還有一條，從張家口直接到曹妃甸，這條線是09年開始建的，原來計劃是14年，受了投資的影響目前來看可能是6年。這條線的能力可以達到1億噸，最高可以達到2億噸。他還有一條支線。通網錫林郭勒地區(qū)。中路上水曠石運輸，下水可以發(fā)展。山西中南北的鐵路通道，從山西西部到日照，這是一個下水通道，我們看下來港口的發(fā)展主要是在這里，靠近港口的發(fā)展，雖然他離很近，但是海路多的多。鐵路只有這么長，所以可能他沒有競爭優(yōu)勢。這條線通了以后，大量交叉可能是達到直達的方式，這條線主要的問題是干線是通的就是具備整個全線通的條件，但是顯現(xiàn)能力的配套可能還要加快進行。這是和諧區(qū)域。其他的產能像貴重、安徽、荷蘭，除了安徽之外，像貴重出的量也比較少。包括黑龍江都是廣東在調煤，除了山西核心區(qū)以外，其他的區(qū)域從通道、聯(lián)想方面與以往該省了改變。由輸出變成了輸入。剛剛是升華的這塊體制比較或者比較綜合，煤炭形式比較好的時候大家都規(guī)劃了很多的鐵路。目前開發(fā)建設主要是集中在這塊區(qū)域。主要開采就是包西地區(qū)。包括寧夏的上海廟這個區(qū)域。所以鐵路發(fā)展高峰的時候規(guī)劃了這些運煤的區(qū)別。這些線，這里面的線主要是向這三條線進行集運，除了這塊，還有黃河，這個區(qū)域全部形成。就是總的運輸能力，保守一個是沒有問題的。然后在錫林郭勒地區(qū)，像這幾個，保守的運輸能力在5億以上。由于國內提出了境內境外兩種資源。那么在進口蒙古方面，鐵路運輸應該說是現(xiàn)行的，程度非常高。目前從2012年就開始運營了。過去就是蒙古國的油田了西部這塊從蒙古國大量進口的我們中國境內的通道基本上形成了。現(xiàn)在蒙古在直接建準軌，和中國的鐵路聯(lián)通。中國是用準軌，內骨是寬軌。這里面的目標可能和中國的不太一樣，一般來說進口是在1千萬噸規(guī)模的水平。新疆區(qū)域的鐵路也在運行。新疆大家知道成本便宜，露天開采出來運，100—150左右。相對于主產區(qū)有一定的優(yōu)勢。但是再往前就有一定的問題了。這里是將來客貨分線，主要的能夠用于運煤?，F(xiàn)在關鍵經濟成本不劃算，除了蘭州就沒有什么可靠的市場了在3年室內想從新疆與內地聯(lián)系的第二條通道。從新疆運到內蒙就沒有競爭優(yōu)勢了。目前禮說，新疆里面廣匯集團在建的。明年要開始運營了，因為這是新疆未來主要運輸的區(qū)域，現(xiàn)在由國投集團負責的。運煤的大通道。以及報給發(fā)改委有這個理想。投資大概230億，等于他把新疆基地的圖哈區(qū)，包括將軍廟，五彩彎這些都聯(lián)絡起來了，這個等于是開辟一個新的通道了。所以新疆這塊的規(guī)劃也是比較宏偉的，但是具體能運多少和整體市場形式和運輸價格有一個比較直接的相關性。 除了上述這些東西之外，一個新的通道大家也知道，蒙西至華中地區(qū)煤運通道建設規(guī)劃。國家正式批復建設了。這條線是直接從鄂爾多斯以西的這些新的礦區(qū)。重點是到江西的吉安，由于兩湖一江這方面的需求，這條通道最具潛力的增長區(qū)，一直到還有潛力增長的消費區(qū)的通道。基本上現(xiàn)在已經開工了，但是現(xiàn)在因為這條線的建設，他的股權的構成比較復雜，除了鐵總投資20％以上，剩下的10％是各個公司，各個省的小股東，加起來16個股東，大部分都是能源集團的。現(xiàn)在要達到全面開工要把資本金湊齊也是有難度的。他的工期，原來預計是5年半，爭取在200年能形成，基本上全部是運煤的一條。大約湖北占50％，湖南占30％，江西占20％，現(xiàn)在進入了河南以后，河南現(xiàn)在大量的缺煤，所以從消費來說河南可能還要截留一部分。第三部分給大家介紹一下和鐵水聯(lián)運港口的情況。13年8港的鐵海聯(lián)運的總量是8條，下水總量是6.14億噸，其中三西地區(qū)5.87億噸。目前主要是大秦，朔黃，豐沙大為主。煤炭運輸能力8.5億噸以上。預測2020年北京8港裝船能力把2億噸。未來不可能有大量的增長。 2014—2015年，新建鐵路山西中南部通道都即將完成。一些港口也即將建成。主導的產區(qū)的能力有一個很大的提高。新疆這塊，因為現(xiàn)在蘭新雙線電氣化擴能完成了。新建蘭新第二雙線新疆段今年開通運營。有一個預測，15年全國鐵路總的運輸能力在55噸以上，其中煤運能力是30億噸，現(xiàn)在只有23億噸的運輸需求，九五、十五建設的高峰期以來，煤運數量的提高是非常驚人的。特別是三西區(qū)域15年可以達到14億噸的水平，像山西中南通道也是有很大的能力，謝謝大家！ 提問：我想請教一下你怎么看后期的鐵路運費這塊的發(fā)展？ 李華：剛才也談到了電價、鐵路運價，都是國家掌控的過程當中，政策性的因素，企業(yè)可能定價，需求是有的，現(xiàn)在我們面臨一個實質性的問題，最后一次漲價，原來是政府定價給你漲，最后一次又漲了1分5，現(xiàn)在的貨運需求這么低迷實際上是不應該的，同時鐵路又面臨很大的資金缺口，鐵路的價格完全是國家來定的，我們想漲也是不可能的，原來有一個說法就是鐵路的貨運價格，一個要更貼近市場需求，還有國家逐漸放開，現(xiàn)在都在這么走，如果從一個目標來說，原來他要和公路聯(lián)動，國家也這么說了，基本上保持在公路價格的1/3左右，當時提出這個規(guī)劃的時候公路大概是5毛錢一公里，1/3就要漲到1毛7、8左右，現(xiàn)在只有1毛5，這只是我個人的推測，可能每年2、3月份還會有一個同樣幅度的漲幅?？赡芫瓦_到了原來和公里的聯(lián)系，原來公路1/3價格水平的一個指標。 提問：剛才你沒有提到四川這塊，四川這幾年有沒有什么增加呢？ 李華：四川是這樣的，實際上目前從四川這塊的需求，我們原來從推導規(guī)劃來說，川渝一直覺得是大量的煤塊的區(qū)域，但是他的缺口遠遠沒有我們想的這么大或者這么大，實際上川渝區(qū)域南北都可以供，他缺口也不是這么大，但是未來國家也出臺了文件，就是要壓減7萬噸以下的，所以對川渝可能會有這方面的影響。四川通過對西安方面的擴能基本上完了，我們推測，近期江煤主導還是河西走廊區(qū)域，下一步除了蘭州到成都再到重慶這個鐵路的貫通，從新疆哈密算起2200公里，按照現(xiàn)形的運價就是350塊錢一噸左右，如果新疆的煤運過去還是有合理的供求區(qū)間，未來新疆可能進入川渝是一個趨勢，國家的層面也有這種考慮，但是經濟層面來說包括陜北，西安康鐵路可能會更經濟一些。南方可能會逐漸萎縮，未來北方會漲，南方會減。 提問：明年計劃要取消，作為鐵路這一塊來講，我覺得提高計劃取消還是不可能的。麻煩你解釋一下。 李華：目前總體鐵路市場的運力，由于這種需求的變化，還有運力的增長，貨運的改革也是一種趨勢，一方面是本身行業(yè)自身發(fā)展，一方面也是國家對整個行業(yè)體制改革的要求，但是我判斷像煤炭這么大宗不可能一個電話扯皮就來了，還是需要有一個過程，某些區(qū)域可能會實現(xiàn)，但是全方位，全時段，未來可能是一個努力的目標，因為鐵路不光是大家看到的，我從山西這塊運到了沿海，但是對我鐵路來說本身我有空乘車調配這個很大的問題。新疆這條本來不修蘭新鐵路也有線路。但是他的煤50塊錢一噸，誰把發(fā)熱量4000以上的拉走還給你錢，為什么沒有運出來了呢？有一個空車調配的問題，蘭州不產生空車，西安鐵路局需要大量的空車向陜北排放的，這邊是鄭州局，他是過路局。最近的就是武漢了。所以鐵路能力要保證多出來40％到一半的能力才能實現(xiàn)。我覺得煤炭這種大宗的短期內計劃的特征會更強一些，但是程度會逐漸放開。 中國煤炭資源網總經理 劉葆： 各位來賓，女士們先生們大家下午好，非常感謝有這樣一個機會和各位在座的代表和同行們進行行業(yè)交流，我主要針對動力煤資源與市場的國際部分和各位代表進行一個共同的分享。因為我們這個會議今年是第二屆辦，實際上我們出發(fā)點始終掌握，我們是從整個動力煤的資源情況，包括資源的一些變化和市場對接這一塊，所以我在去年的報告的基礎上對今年的市場做了一些補充，還有我們今年運行中的一些特點將是我這個報告中分享的重點，首先我們看一下全球動力煤資源的一個運行情況。其實今年也有一些新的代表，我們公司關于這些年的一些數據，包括我們結合國際的能源他們做的統(tǒng)計數據在這里做一些公布，根據BP能源的數據統(tǒng)計，我們截止2013年世界可探煤儲量在8915.31億噸，可供我們開采113年左右，全球煤炭資源分布來看，北半球的儲量是較為豐富的，分區(qū)來看最大的儲量是歐洲和亞洲大陸，其次是亞太，然后是北美。整個國家的儲量來，最大的資源國是美國，然后是俄羅斯，然后是中國、澳大利亞、印度等等。這個表格是我們更新過的今年的動力煤資源的分布儲量情況。 從國際分類的角度來講，無煙煤和煙煤是硬煤，這一塊的話，除了印度尼西亞含的量非常少，其他的國家均有一些，基本上來講，全球儲量當中褐煤僅占1/3。硬煤中有10％是焦煤，剩余全部都是煉焦煤，就是具有優(yōu)質動力煤資源并且保持低灰低油的并不是很多，才超過20％，主要集中在亞太、北美、歐洲、歐亞大陸等等。從國家的角度來看，美國、俄羅斯、中國、澳大利亞是中國的動力煤的儲量國。我們看一下去年全年全球的一個煤炭產量，還有所有品種的煤炭產量，達到了79億噸，但是這個量我記得去年我們在會上他是78億噸，可以講從去年到今年的增量并不大，全球煤炭產量增長只有0.8％。 從全球分區(qū)的情況來看，亞太地區(qū)產量占全球產量的68％，而在亞太中，中國的產量占到53％，其次是歐洲和歐亞大陸，然后是北美的產量。我們看國家的產量比重，中國以最大的權重，超過一半以上的產量，占到了全球總產量的53％，去年標準煤產量統(tǒng)計36.7億噸，據我們摸底的統(tǒng)計應該是在40億噸朝上。我們看一下各國煤炭近幾年的產量，中國的增長是從09年的30億噸直到5年之后接近37億噸的產量?？梢哉f增速最快的國家仍然是中國。 我們看看全球動力煤出口國的情況，從出口數量來看，動力煤最大的出口國是印尼，其次是澳大利亞，俄羅斯，哥倫比亞，南非、美國，從今年來出口增長數量來看，最有潛力的仍然是澳洲和印度尼西亞。俄羅斯的增速較為穩(wěn)定。 我們看一下進口國，全球最大的煤炭進口國目前也是中國，包括焦煤和動力煤仍然是中國，中國超越日本成為全球第一大動力煤進口國，去年總量達2.5億噸。其中不包括褐煤，7500萬噸是焦煤。這里面有接近5500萬噸是褐煤。進口的煙煤應該在1.9億噸左右，日本進口量基本上從我們6年的數據來看，基本上是相對穩(wěn)定的，在08年他就有1.27億噸的量，目前為止，去年進口1.35億噸，增幅并不是很大，最大的增量國是中國和印度，印度的增幅目前為止已經翻了三倍。 我們看看生產國的情況，這里面我重點分析一下澳大利亞。我們看一下05到13年整個澳大利亞的年均復合增長率是3.8％。澳大利亞是屬于本國消費較低的生產國，他的主要的煤炭基本都是出口。我們可以現(xiàn)在2013年澳大利亞新政府上臺之后，對礦場資源稅和碳排放稅就有了調整的計劃，直到2014年澳大利亞終于取消掉了礦產資源稅和碳排放稅，這個和我們中國目前進行的稅費改革和改稅減費也是因為目前低迷的煤炭市場，為企業(yè)考慮，壓縮他們的成本所做的一些決策。應該說澳洲的煤炭生產量他的增量每年還是基本相對穩(wěn)定的。對于今后他的出口市場的一個份額情況，我們看一下大體上澳大利亞的規(guī)劃可以說直到目前為止澳洲他的出口的量并沒有因為近期2—3年內國際市場低迷而造成減量。 就去年的數據來看，澳洲進出口的增量仍然保持在10％這樣一個增速?？梢灾v以價換量，占領市場這也是他的一個占領方面的考慮。因為澳大利亞過去的市場主要是歐洲和亞洲，實際上歐洲現(xiàn)在幾乎96％動力煤是出口到亞洲市場，焦煤完全是出口到亞洲，歐洲市場由于歐洲經濟形勢的低迷，市場非常萎縮，主要依賴亞太地區(qū)國家出口，由于他的出口是受中國、印度，以及日韓需求多少的一個直接原因的影響，因此澳大利亞的出口可以講，他的政策頻繁，也是由于我們中國目前的市場瀕臨產能過剩直接導致的。我們可以看一下近幾年出口增速的預測，2013—14財年整個出口是1.68億噸，增長10％，2014—15年是3.77億噸。 今年澳大利亞6月份已經完成了預計產量出口增長仍然在10％以上的速度增長。他是我們眾多全球主要的煤炭供應國中最穩(wěn)定，市場份額最為穩(wěn)定的國家，他的地區(qū)是亞太，包括他的航運、港口以及成本，我們從他目前60—70這樣一個到案成本來看，他和我們國內動力煤的成本是相似的。我們國內的動力煤從神東礦區(qū)運到曹妃甸，同樣下水他的煤炭價格是接近350左右，接近400這樣一個水平，我們說他直接成本也是這樣一個水平。他也有一些小煤礦，基本上成本在75—80美元，目前紐卡斯爾和印尼都要多征收6％的稅費，尤其是動力煤是6％。這樣一看最近市場仍然是向下運行的這么一個趨勢。 在總體上來講，包括他礦產稅的取消以及自身成本的壓縮，還有他剝離一些其他的虧損的一些企業(yè)，包括裁員等等，整體來看他的價格在市場上全球還是具有非常的競爭力的。目前來講，和中國的自由貿易協(xié)定正在談判期，我們預計有可能調整為0關稅，即便是調整了，由于中國的稅費政策的也在跟隨不斷的調整，可能這塊會相互抵消掉。仍然澳洲的煤還是明年我們中國主要的一個進口煤的供應商，那么他的市場份額我們可以看一下。 澳大利亞的市場份額在中國占到了27％，就是動力煤的進口量去年是5300多萬噸，印度尼西亞是6600多萬噸，總體來看印尼的量還是更大一些。但是從整個印尼的生產情況包括國策，最近對于限產還有一些政策的調整，印尼的價格已經和澳洲煤到中國的價格形成了競爭，從我們今年1—8月份來看，印尼已經落后在澳洲的進口量后面了，我們預測中國的煤炭進口仍然是以澳洲、印尼、俄羅斯為主，這里淘汰出局的肯定是美國、南非、哥倫比亞這些成本高，運距高，我們要承擔的貿易風險更大的，時間周期長的國家。 從中國的優(yōu)勢來看，俄羅斯的煤由于出口關稅中所占的6％、3％，俄羅斯主要是無煙煤和煙煤，那么他的煙煤和中國的計劃基本上是核電廠直供的比例非常大，包括印尼煤也是這樣的特點，在這里澳洲的方式相對靈活一點，那么澳洲的定價是依照比如說每周或者是每天的指數價格來參考他的定價。所以澳洲貿易的靈活性包括所采取的一些措施是適應這個市場的，因此他仍然是我們看好的。 我們看一下澳大利亞，剛才我講到的那么幾個主要的展望，我們歸納一下，一個是政策方面的調整，他的成本降低，本身他自身也在做成本的下調，就和我們一樣在管理上，在人員上。整體可以看澳洲煤炭價格目前他的競爭實力可能是目前最優(yōu)質的一個進口國。關于美國的情況，我們大致說一下，其實剛才提到了，因為美國本身的產量近10年來都沒有太大的變化，這么講，他10年前煤炭產量接近10短億噸，目前位置去年的產量就在10短億噸不到的水平，去年同比下降3.2％，應該說從1—6月份的產量來看，他同比減少屬于一個微調，下面的浮動并不大，可以說包括他自身的消費以及他庫存的穩(wěn)定是他們美國對于這塊的數據分析是非常透明的，我們也可以在一些美國的ERA的一些數據當中可以看到，他今年的產量增長將達到3.9，達到10.35億短噸。產量增幅并不大。歐洲很多國家早就在實行能源消費的革命，關于降低煤炭消費一直是美國都在做的事情，實際上去年他的消費量有所上漲，也是源于去年天然氣的價格漲幅較大，之前幾年整個煤炭的消費是呈下降的態(tài)勢。 關于煤炭美國消費的數據在我的報告當中也有一些，他本地的價格我們可以參考一下，他重要的動力煤產區(qū)是在他的東部，平均應該在是4500大卡，另外一個產區(qū)是36.45美元，基本上煉焦煤的價格是在50—60美元，動力煤的價格基本上是在10幾個美元到30幾個美元不等?？梢灾v他的成換算，我們來算一下。最低的產區(qū)相當于我們新疆的價格，甚至還要低一些，就是60、70一噸。他高位煤的價格，和我們鄂爾多斯這一代100多塊錢一噸的基本持平，雖然他的生產成本并不大，但是由于目前出口市場仍然面臨歐洲經濟低迷，亞洲地區(qū)他想開發(fā)，但是市場風險過大，價格成本高于其他國家，所以暫時沒有什么競爭力。 接下來我們看看中國的情況。近兩年中國動力煤形式格局的變化，我們上午常總做過詳細的簡潔，我就簡單提一下動力煤產量的事情。關于我們動力煤的產量，去年我們公司統(tǒng)計是41億噸這樣一個水平。整個產量分煤種的增長最大的還是動力煤這一塊，我們看綠色這塊我們標注的是動力煤。實際上我們說的一般煙煤，褐煤他的增長微幅，但是也屬于每年增長的品種，煉焦煤的比例和無煙煤的比例，每年是下降的一個態(tài)勢。 從歷年由于中國產量的增長，導致了中國從08年進口煤猛增，一直到11年達到頂峰，目前來講到12年我們市場供大于求的局面已經顯現(xiàn)，但是我們仍然在于進口媒，由于我們中國煤炭成本價格高起，進口煤仍然占據我們比較大的市場，而且去年整個煤炭的進口量達到3.2億噸這樣一個水平，今年的情況我們已經看到了瓶頸，進口煤的瓶頸就是一個價格的博弈，目前我們具有這么幾個情況。剛才給大家看了動力煤進口的情況，我們看一下，其實我們最重要的動力煤進口區(qū)當然是在我們華東和華南為主的，山東省的用量最大，其他地區(qū)基本上北方都屬于本地煤完全可以滿足消費了。 從價格優(yōu)勢來講進口煤近期一直保持比國產煤低，甚至是持平，低1—20元這樣一個水平運行。南方的港口由于港口建設，費用成本的一些調整，也導致海運費的下降，我們進口煤在某些城市是非常占優(yōu)勢的。這里我們分析一下印度煤占到我們動力煤進口的56％，澳洲煤占到了30％，其他我們也可以看一下。綠色的部分是我們今年的印尼煤，我們這10幾個月來看，印尼煤的量的比例，由于自身產量和進口出口政策的調整，導致他在市場份額上，今年8月份，他的量在減。澳洲是紅色的這塊。他的量是在增。我們也可以看一下，包括南非和美國的量，幾乎我們說后半年8月份，甚至可以判斷9月份這個量都是非常少的，那么就是三個主要進口國，俄羅斯，下一步可能11月份澳洲煤和俄羅斯煤影響比較大，印尼也會保持一定的量，這樣看來11月份是一個繼續(xù)下行的局面，澳洲媒的量暫時受政策影響有一定的限制，美國和南非煤仍然進不來，所以從這個趨勢來看，供應方面11月份會有一個短期的這么一個缺口。我們認為國產煤可以補的上，但是國產煤會在12月份有一個小幅上漲，我們認為20塊錢上漲還是完全有可能的，從近期的一個價格情況來看，我們再看國際三港，紐卡斯爾，理查德，歐洲三港，這個數據今天整個仍然是小幅下行這樣一個局面，我們神華提了15塊錢，降了1美元，可以把關稅征收的6％的價格收掉，目前來講如果是說市場進步，需求如果不增長，目前其實我們也看到數據，包括日耗數據，包括庫存都高于我們去年同期。這是我們需求方面不給力，但是我們認為這個需求不給力，是不是就會出現(xiàn)上漲的可能性呢？其實剛才我說的事還是有一定的機會。在年末有一個機會。 當然總體來講，?？偟呐袛?，明年還會繼續(xù)探底，由于一些政策，剛才我們李華主任也講過，鐵路這塊的費用還是上漲的，是不是開戶的費用會取消，等等這些還很難講，他所能降低的成本目前不確定的因素非常我，所以成本上能夠看到的主要產區(qū)山西的一些稅費，短期內可能會有一些利好。我們認為對于我們下一步，今年年底還有很重要的一塊，我們整體從9月份的庫存來看，山西的煤炭的庫存，國企民企都屬于去庫存的階段吧，9月份的數據整個下來產量是減少的，去年的數據來看煤炭產量一般到9月份之后每年的產量都肯定是上漲的，因為我們山西基本上9月份之后都在8千萬噸以上，現(xiàn)在的平均水平是6千多萬噸，好一點的是7千多萬噸。9千萬噸的水平也是可能的，今年可能嗎？我們認為政府對公式產能這一塊還是有一定的力度，我們認為供應鏈他會有一定的影響，正好是年末，進口煤在這方面暫時有一些劣勢。短期內還是有向上調整的可能。 我們講一下進口煤的企業(yè)情況，這是我們重點電廠的直接進口。包括印尼、澳洲和俄羅斯，這里面占比比較大的，直接供應的是印尼和俄羅斯，我們看一下貿易商進口的這張表，整個貿易商是澳洲煤，就是經營澳洲煤偏多的，可能我們說經營澳洲煤偏多。他在進口關稅調整是占優(yōu)勢的，可能是對我們貿易商是一個非常大的打擊，短期內最少。關于我剛才提到的山西煤庫存的情況我們也看一下，整個國有企業(yè)庫存，地方庫存，已經進入了去庫存的動作，當然這里面還有成本的問題，關于進口煤這一塊的市場判斷和價格趨勢的變化，我們認為年底還是量會減的，進口煤仍然存在，并且明年市場進口煤的瓶頸仍然存在，今年動力煤的價格還是有機會小幅上漲，我的闡述就到這兒了，謝謝！ 山西汾渭能源開發(fā)咨詢有限公司CCI指數總編 曾浩: 各位領導，各位嘉賓大家下午好，很高興在這里和大家一起分享我們CCI煤炭價格指數形成原理以及他在實際市場分析當中的一些應用，今天大部分的時間里面很多專家對于前期的市場以及后面的市場做了很精彩的陳述，在這里我只是結合一些市場判斷讓大家能更好的去了解CCI指數，CCI指數全稱是中國煤炭價格指數。他是由汾渭能源和普氏能源聯(lián)合發(fā)布的，推出時間就是CCI1和CCI8，是2013年10月推出的，CCI2和CCI7是今年5月份推出的。 汾渭能源這10幾年一直致力于煤炭行業(yè)的研究，對價格的采集，包括前期有些另外指數的編輯方面，積累了豐富的經驗，普氏大家也很熟悉了，一直在大宗商品的指數定價方面有長達百年的歷史了，我們的CCI指數也在很多方面借鑒了普氏在方法論上的經驗。指數的核心其實就是關注商品的成交價格，就是我們的陳述就是價格。構成這個價格的來源，就是我們業(yè)內的這些玩家，生產商，貿易商，終端用戶，交易平臺，會影響我們指數價格的這些因素，要求實際的成交價格，報盤、還盤和供求因素，尤其是對于進口煤來說，因為他的成交量比較大，沒有小量成交的，所以在整個量上面很難做到每天都有足夠的成交量形成指數，所以還需要去考慮報盤、還盤和一個供求因素。 我們的這個指數發(fā)布時間是每天發(fā)布的，每天下午5點，每個工作日下午5點發(fā)布，包括在我們的網站和普氏的報告，還有我們有些指數，每日評析，官方微信和微博都會發(fā)布，下面就是網站上的圖，我們現(xiàn)在1、2、7、8四個指數已經都能在網上看見了。 接下來我用這個圖和大家實際講解一下我們每個指數所代表的意義。CCI1是指山西煤5500大卡在北方港口的離岸成交價。硫分是0.9，他是確切煤種的指標。CCI2就是指秦皇島5000大卡的成交價格，CCI7就是印尼煤4700大卡南方港口到岸價格。CCI8就是澳洲煤5500大卡南方港到岸價。CCI7他的硫分是0.8，也就是這種印尼煤他在港口的到岸價格是56.75美金。 我們在右邊有貼水的標準，我們有貼水實現(xiàn)高硫和低硫煤之間的換算。比如說現(xiàn)貨市場成交價格CCI1是484，如果是低硫的話就要加8塊錢。如果神華略高于市場價格的策略，目前的形勢下，銷售會有一定的困難。反過來低硫是493，神華的低硫煤是490，那么他反而是有價格優(yōu)勢的。這就是為什么大家有的時候買神華煤，有的時候不買，就是神華煤的長期價格和市場的價格，有的時候會產生一些偏離，這些偏離他會決定市場和買家的傾向。 通過美金價格，CCI7和8，除了美金價格之外還可以按照人民幣，還有關稅，以及增值稅換算到一個艙底交獲，這可以換算為電廠，這是他在人民幣方面的價格情況。我們指數覆蓋面，就是說CCI指數，1和8加起來，他可以指導從4800—5700花的量之間的動力煤的交割，結合我們指數本身和獎罰標準，目前來說港口5500是市場成交的主流。他的量上面占到了85以上，第二個就是進口煤的指數，CCI7和CCI8，他用來指導5500澳洲煤和4700印尼煤的成交價格。在這個指導范圍里來說的話，他能指導80左右的進口煤。當然這里面沒有含褐煤。我們的價格來源基本上是在做沿海市場的所有買家賣家和貿易商，目前的貿易企業(yè)是151家，目前給很多的電力集團，港口大戶，和主要的進口商都是閱讀或者是借鑒我們的指數來了解整個的市場情況。這個就是關于我們指數的一些情況。 接下來因為大家知道這個指數是什么。也知道他的原理，大家會問你這個指數到底有什么作用。對于我們做金融或者現(xiàn)貨，或者我們做分析的人來說有什么指導意義。首先是他對于市場價格的反映，按日發(fā)布的，周一到周五會形成動態(tài)采集，每天都會形成指數，第二個是排除了長期價格的干擾。他基本上沒有波動。實際上他的這些現(xiàn)貨市場并不一樣，他每天都會隨著供求關系產生一些在具體價格上的變動。第三個就是我們把不同煤質的價格進行了歸一化的處理。我們給出特定煤種，特定指標在特定港口上面的成交價格，不同港口、不同指標都會有獎罰標準。第二個就是說CCI指數和對市場趨勢的一個提前反映。因為我們這個指數，每天去進行采集，所以在這整個的市場上，他對于市場的變化實際上是更敏感的，所以在一個完全的市場條件下他能更早發(fā)現(xiàn)到整個市場的變化趨勢，右邊這張圖就是去年10月份，那時候還沒有宏觀調控在里面，所以去年10月份是一個比較理想的趨勢。 我們可以看一下CCI指數在去年9月份的表現(xiàn)，在整個連續(xù)下跌之后，在9月23號，CCI指數已經有一個比較明顯的上漲，而且是連續(xù)上漲了一周。在9月底的時候神華的價格上調，又過了一周的時候，然后他開始首次由下跌變?yōu)樯蠞q。就是說我們的CCI1指數在完全的市場條件下先于神華一周發(fā)現(xiàn)市場趨勢，先于指數兩周，結合現(xiàn)在的市場來看，當時我們看到，如果這個市場是一個很明顯的上漲趨勢，既使神華不漲價，現(xiàn)貨市場上，其他玩家的價格也會上漲，目前的市場條件正好相反，如果神華不漲大家都漲了，怎么才能漲？神華長10塊我們張繼漲15塊，還是漲7、8塊？這是由市場供求變化推動的價格上漲，和由某些企業(yè)和政府主導的價格上漲，他在前進動力方面會有很明顯的區(qū)別。 第二個就是CCI指數和長協(xié)價格的關系。我們最終定價的時候不考慮長協(xié)的價格。如果一直盯著長協(xié)的船可能價格就盯著港口走了。反過來說，實際上長協(xié)價格和現(xiàn)貨市場之間，包括中小戶之間，他有非常緊密的聯(lián)系。比如說神華煤賣500，市場條件很好的時候，我們發(fā)現(xiàn)神華的煤出來之后大家可以加10—15塊賣。如果是市場低迷的情況下。就會出現(xiàn)比500塊錢還要低的價格。所以兩者之間雖然不考慮，但是神華這些長協(xié)價格實際上也會在我們的現(xiàn)貨市場的價格形成機制當中體現(xiàn)出來。我們更加真實的反映了你這個長協(xié)定價對于市場對你的接受程度。 右邊這張圖大家可以看一下，這是今年6—7月份的一個走勢圖，紅色這條線就是神華價格，剛剛提到神華煤是低硫的，我們按照我們的獎罰標準給他做了一個貼水，他和CCI1等于是在同等指標上進行一個比較。從6月20號到7月8號左右，明顯看到紅線全部是在藍線上方的，神華的這幾次降價其實是對市場的跟進，市場的成交價已經跌進去了，他的價格比較高，總是感覺到我的銷售非常有壓力，所以他總是在跟進藍線的市場成交價格，但是7月8號之后，8—30號紅線一直在藍線下面運行，所以說神華做了很多的調研研究工作，最后采取主動出擊，我主動跟進的話還是沒有市場，他采取了一種更主動更積極的降價模式，也就是一句話，永遠市場最低吧。所以大家可以看到，從7月10號開始基本上開始了現(xiàn)貨跟隨神華的價格下跌，而且我們說神華的降價，當時有消息說，可能我們要參照網站，要參照CCI1指數的價格，但是實際情況并不知道，但是可以確定他的時間點上都把握的非常好。在藍線，市場價值正好要貼近他的時候，他馬上有做了下一輪，所以看到整個7月份，很多船都涌向神華，很明顯他的價格優(yōu)勢體現(xiàn)出來了?；氐轿覀儬巿?zhí)的這個，到底價格是市場這么差，還是神華把價格拉下去了，從這張圖上可以看到，6月20號到7月8號跟神華真的沒有太大的關系，但是8—30號就很難脫的了干系了。 接下來我說一下指數和進口質量之間的關系。同時計算他在南方港口接貨的價格的時候，我們就能算到進口煤和到岸價，對于同一家接收企業(yè)來說到底哪個更有優(yōu)勢。當然里面會有一些差異。右邊這個圖可以看出來，藍色線就是進口煤的價格優(yōu)勢，紅色這條線是當月的進口量。實際上有一個非常明顯的關系。右邊是價差的分界線。大家基本上都可以看到，當高峰出現(xiàn)的時候，進口煤具有價格優(yōu)勢的時候，他的量基本上都在一個比較高的位置，而進口煤出現(xiàn)價格倒掛的時候，比如說14年的3月、4月，以及14年的9月份，他都是一個進口量在往下走的一個趨勢。 簡單來說，我們用兩個量來說明，這里有個小小的錯誤，13年12月18號，進口煤的價格優(yōu)勢達到了60塊錢每噸。當月煤炭進口量達到3549萬噸，這是14年9月中旬的時候我們用CCI1和8去折算的這個進口煤的價格優(yōu)勢是負23塊2，你在9月份倒掛的期間是貼近了4個美金，當月的進口量也是創(chuàng)下了整個煤炭進口量在1886萬噸。這是9月份的數據，10月份好像漲了200萬噸，9月份當時還是一個完全放開的狀態(tài)，電廠還沒有受到政府宏觀調控的要求減量，10月份已經有要求了。所以大家對10月份煤炭進口量反而出現(xiàn)環(huán)比增長有一點小曉得疑問，實際上從我們的圖來看，藍線最后一節(jié)，進口煤的價格倒掛的情況在9月份是有一個比較明顯的好轉。所以說雖然具有一定的價值優(yōu)勢之后，既使有諸多的宏觀調控因素的出現(xiàn)，還是看到了進口煤的一個增長。 其實我個人對于11月份，12月份，這張圖片后面兩部分非常感興趣，可以看到11、12月份在國內這種上漲，國際價格下跌的情況下，在目前來看藍色進口煤的價差一定會繼續(xù)增大，這種情況下我們國家的宏觀調控究竟能夠把進口量控制到一個什么樣的范圍下，他的量的變化會不會違反我們在過去一年多所看到的正相關性，也就是說這是市場起決定作用，還是說宏觀調控起作用。實際上可以在后面兩個月看的出來。 后面說一下我們的指數和動力煤期貨的關系。動力煤期貨行業(yè)關注度越來越高了，他會慢慢成為大家套利或者投資的金融工具，我們的指數對于期貨的借鑒意義。CCI1按1％的硫分貼水后，即為動力煤期貨合約，在當前時間點下的交割成本。就是說他應該是市場低價，我們可以按CCI指數折算1％現(xiàn)貨下的價格，這就是交割的時候目前點位下面的成本，我們按照CCI1的煤種是480的話，按照你的預期可以判斷期貨的價格是過高還是過低。 之前我們也提到反映市場方面有更高的敏感度。我們推出時間每天發(fā)布也會很方便的說一下市場的趨勢。可能也是一個巧合吧，這張圖上畫的8月份到現(xiàn)在2個多月的時間，1501漲到了現(xiàn)在的520幾塊錢。我們的CCI1的指數從470漲到了484、485。總體的漲幅還是比較接近的。因為你的期貨價格最后還要向現(xiàn)貨價格回歸，你雖然有神華的20幾塊錢的漲幅，但是現(xiàn)貨市場真正的成交價格還是會成為你整個上漲高度。以上就是我對我們指數的一些他對大家在實際意義的一些個人看法。 最后要說的，我們這個指數公平、公正、公開，我們力求讓我們的指數做到能夠反映市場的真實成交價值，不偏移任何一方，也希望這個指數能為大家開放，為現(xiàn)貨交易、金融套利或者是研究提供便利。在不久的將來相信也會出來一些CCI指數的金融延伸品，讓大家更方便的套保。我們這個指數也是來源于業(yè)內大家的支持，我們也愿意接受監(jiān)督，如果認為指數過高過低，或者不能反映真實的成交價格，我們也愿意接受批評，謝謝大家！ 上海清算所創(chuàng)新業(yè)務部經理 韓遜： 大家下午好，我也是接剛剛幾位嘉賓提到的動力煤，包括指數的一些發(fā)展，我們清算所也是推出第一個，指數怎么把他金融化。給一些金融機構做套利工具或者保值的一個發(fā)展趨向吧。先簡單介紹一下，我們上海清算所可能在咱們的實體行業(yè)中并不是非常熟悉，可能有些大的企業(yè)比較了解。簡單介紹一下我們叫銀行間市場清算所股份有限公司，我們是人民銀行系統(tǒng)內的獨立的第三方的專業(yè)清算機構，目前業(yè)務上主要是分兩塊。兩個類型，一種是債券登記托管，主要是面向一些大型企業(yè)，包括神華，華能等等之類的企業(yè)，發(fā)行的一些債券，一些短融債，中票等等，大部分都是通過上海清算所進行發(fā)行和交易的登記的。另外就是中央對手清算，包括銀行間市場現(xiàn)貨產品的清算，另外就是大宗及延伸商品的清算。清算的模型是一樣的，但是清算的產品我們正在這個架構上往上扒。目前有三個品種，一個是人民幣的FFA，和進口煤的相關度比較高，主要是三個產品，一個是海峽型船、巴拿馬型船、超靈便型的平均期租運費。第二個是鐵礦石指數清算，第三個是動力煤掉期。以環(huán)渤海港口動力煤，離岸平倉價格為標的，以人民幣進行計價和結算的動力煤價格指數延伸品。另外還有中國沿海運費的這么一個指數類的產品。也會在明年上線，包括秦皇島到上海，以及秦皇島到廣州運費的清算產品。 具體什么是清算呢？一般來說延伸品的交易在我們看來有兩種模式，一種是場外交易，沒有清算的，一種是場內交易，后者是類似于我們動力煤的期貨等等，第一種就類似于實貨交易。兩個交易要么就是A公司放保證金在B公司這里，要么就是B公司放保證金在A公司這里，雙方的貨和錢進行了一個確認之后才實現(xiàn)完整的過程。在這個過程當中就會產生一個違約的風險，我們是提供兩級的清算，確保這個過程，第一我們是用保證金的方式，第二我們是用標準產品清算的模式，確保整個交易他的有效性和違約的可能性降到最低。簡單的一個清算模式就是說上海清算所是為我們的清算會員進行清算，通過經濟公司對客戶進行清算這么一個過程。簡單來說目前的清算會員就是銀行跟券商，金融機構，然后是為做動力煤的一些發(fā)電廠或者是貿易商，或者是進口商之類的，他們的交易是銀行為對手進行交易的，而銀行互相的對手就是我們上海清算所，整個過程當中如果A公司和B公司都是通過銀行清算的，如果B公司產生破產或者違約了，A公司賺到的錢應該是由銀行進行佩服，就確保交易的過程當中信用的履行，我們上海清算所A銀行和B銀行的交易，如果A銀行破產了，或者不能履約了，是由我們上海清算所來兌付。我們目前是綜合清算會員是三家銀行，建設、交通和浦發(fā)普通清算會員是三家券商，中信、招商以及國泰君安。還在不斷的增長。這個市場是怎么搭建的呢？這也是滯貨交易的概念，沒有實物交割的，但是和期貨不一樣，期貨是電子盤的交易，我們是場外交易，是由經濟公司提供報價和成功的，這個多多少少和動力煤的實體貿易比較像。自己不拿貨或者不持貨，只是為上下家找到供需，然后對接起來專區(qū)中間的傭金。我們的經濟公司也是發(fā)揮這么一個功能。目前來說這種經濟公司也是國內有多家的。大家可以看到既有一些做實物的經濟公司，也有經濟公司的子公司延伸出來的產品，目前我們市場參與的企業(yè)也是，目前我們只對企業(yè)開放市場所參與，這個市場的參與也是有的，包括海運，包括動力煤方面已經有多家企業(yè)參與。 首先什么是掉期呢？也是一個延伸品衍生品的概念，最早是兩個貨幣的概念，比如說是幣種不一樣的交易，掉期已經成為大宗商品現(xiàn)貨采購或者貿易的決策輔助工具之一。目前來說，我們中國的一些用戶了解的比較多的是可能是新交所清算的API8的掉期，包括鐵礦石的掉期也是一種方式。我們這種掉期的方式的清算結構和國際市場比較接近，可能有一些做動力煤進口，或者曾經參與過API8掉期交易的企業(yè)應該會知道。目前2014年的市場的參與者，煤的交易方他只是一個現(xiàn)貨市場，然后他在2012年以前就進入逐步發(fā)展，隨著API8的推出或者鐵礦石的推出，很多交易者逐漸開始了解掉期市場，目前為止在鐵礦石方面，包括API8方面，他已經和現(xiàn)貨和期貨市場形成了這么一個有機結合傳遞的功能。他也是為各個市場實時價格的變化，以及市場參與者情緒，以及預期的這么一個變化，很多現(xiàn)貨貿易企業(yè)或者說是采購企業(yè)也越來越多，他必須要在采購或者貿易的過程當中要更新自己的貿易模式等等這方面參與到這個市場，應該說是前幾年，我以前是跟一些鐵礦石，包括鋼鐵企業(yè)交流的時候，他們提到掉期也好，或者衍生品也好，他們說沒有什么用，以前他們不參與衍生品市場，市場下跌他們就毫無辦法會虧損了，這兩年衍生品的推出他非常的火，他們已經有這個工具了，在市場下行的過程當中可以利用這個工具來管理他們這個風險，我認為這個可能性有可能回在未來短期內，在咱們動力煤或者能源行業(yè)內發(fā)生，因為煤炭行業(yè)也是經歷的比較好，過去黃金時代以外，現(xiàn)在也進行了下行的軌道中。所以我們也看到了一些國際的經驗，大部分，或者說80—90％以上的全球大企業(yè)都參與到衍生品當中，包括煤炭之類的大企業(yè)都是衍生品市場的主動參與者，我覺得國內在這塊走的還是相對來說落后了一點。我們認為是在一個價格劇烈波動的行業(yè)里面你不適用任何衍生品對你的貿易或者采購進行一個對沖的風險才是一個最危險的補市場的行為。 接下來介紹一下動力煤掉期，這是BSPI指數，我們用月均指數作為最終的結算價格，然后每天10：30到18：00內進行一個交易，簡單來說，他和期貨不一樣，期貨是可以實貨交割的，我們這個交易只是交易BSPI指數，這個指數背后其實反映的是現(xiàn)貨市場實際價格的變化。這個就是我們合同的一個狀況。目前有6個月的月度合同，比如說現(xiàn)在是10月份，我們可以從當月其連續(xù)6個月度的月度協(xié)議。下季度起連續(xù)4個季度的季度協(xié)議，下年度起連續(xù)兩年的年度協(xié)議。這也是方便企業(yè)進行生產管理的工具。簡單再介紹一下我們動力煤的掉期也是衍生品的一個概念，他和動力煤的期貨有什么區(qū)別呢？主要的模式是這幾個，一個是我們的交易模式是場外交易模式，剛才我提到他是通過經濟商進行交易，期貨是電子盤的交易，交易主體是以機構為主，都是企業(yè)參與，而期貨市場由于歷史的原因，大部分都是散貨或者是一些投機機構。交割方式還是比較有區(qū)別的，我們用的是BSPI的第三方指數進行現(xiàn)金交割，你做的實貨和BSPI的指數達到相關程度的情況下就可以交割了。一些參與的企業(yè)會考慮他自己有沒有滿足交割的品質的要求，另外還有物流因素，我們直接用指數交割，保證金我們收的更便宜，現(xiàn)在的保證金應該是大概2.5％左右。比動力煤更加低。另外他的保證金是一致的。動力煤的期貨是所有一刀切，全部都收5％。在漲跌停板上，因為我們是場外交易，我們是不設漲跌停板的。這個圖表也是一個保證金，10—12月我們是收2.8％左右，遠比鄭州商品交易所的期貨要低的。遠的話我們也會有相應的變化。這個也會讓企業(yè)在選擇哪個市場風險管理的情況下，他會有一個可以選擇的更加便利的地方。并且我們這個保證金的水平他也是每周進行一個測試，我們也會根據實際市場的波動狀況進行調整。 剛剛提到了，我們動力煤的掉期，8月4號上市，現(xiàn)在大概有2個多月。如果扣掉中間國慶節(jié)放假大概是8—9周的樣子。剛剛上市有一定的波動，后期隨著參與者的穩(wěn)定，也是逐步有所穩(wěn)定，10月份以后隨著新的加入者加入以后無論是交易量還是持倉量都有一定的進步。而這個是我們動力煤掉期上市以來交易協(xié)議的類型，大家可以看到他有一個特點，包括我們設計的時候都會反映到，因為我們做的是指數交割，而不需要實物的交割，所以對一些實業(yè)企業(yè)來說他做一些季度的交易更簡單，所以在我們上市兩周多的一個時間里面，大家可以看到的，交易比較多的基本上是集中在9月，10月，11月，然后還有Q4，就是今年4季度的合約，也是反映了我們掉期市場的兩個特點，一個是的順月交易的方式更方便我們企業(yè)做保值。比如說10月份要采購或者銷售的貨可能是11、12月，頂多是排在1月，但是期貨市場由于一些市場的原因形成了1、5、9交易的情況，比如說12月的期貨他是流動性很差的，我再用1501也不是特別好，如果交易量比較好必須用1505的合同。這個時間過程當中其實他的價格還是有相當大的套不住的風險，這個也會讓我們的一些實體企業(yè)，我們認為他凈月的交易比較方便，另外我們可以做到未來兩年的價格，有一些大型的企業(yè)對于遠期的投資企業(yè)，他可能要估計，現(xiàn)在投的這個煤礦可能會在2016年才出礦，如果是掉期的話，也可以進行超遠期的保值或是估值。這是我們的掉期以及鄭州商品交易所的價格的演示。這是我們各個月份的價格表現(xiàn)。總體來說價格也比較平緩，這條虛線是期貨的價格波動，他的期貨是更長，因為我們達到兩年，期貨是未來的12個月，第二個我們相對更加平緩的，也是體現(xiàn)了我們市場是順月或者是凈月交易的模式。有些價格他缺乏交易量他會出現(xiàn)一些高低起伏比較大的狀況。有可能會產生和期貨市場互補的地方 這是我們交易結算的BSPI指數，他和CCI指數的波動是一致的，但是也在某種時間上，因為BSPI是周指數，但是CCI1是天指數，這種情況下他有的時候在市場的交易過程當中他是看不到的，BSPI指數有一定的滯后性，所以市場的參與者往往也會參考到CCI1的指數，所以我們也是看到這些市場不同的一些企業(yè)做出了一些不同的貢獻，我們也非常期待看到將來利用這個市場的出現(xiàn)。這張圖是進口煤的，CCI8的，內貿煤用BSPI的，總體來說我覺得這些走勢都互相不太相關，有人提示到進口煤的價格有一定的滯后性，無論你做鄭州煤的期貨或者我們掉期的話，可能你要把時間軸往前或者往后移會更好一點?？傮w來說我們認為動力煤的掉期的推出或者以后的一個應用。將來如果有一些比較大的發(fā)展的話，對咱們實體行業(yè)他是怎么樣的影響呢？首先我們會認為這個市場，第一他是提供了一個風險對沖的一個新的市場，第二也是給一些消費企業(yè)進行鎖定成本的市場，另外我想或許會讓動力媒的結算指數和實體市場價格的收斂，或者對我們實體行業(yè)進行一個定價模式的一個改變。具體來說，下面我會講到一些套期保值的一些案例，我相信大家都不陌生，比如說生產企業(yè)賣出套保進行鎖定。比如說入口的貨減值，如果我的庫存，或者在途的，我買的時候是500塊錢一噸，等我發(fā)電的時候他市場價格變成480塊錢一噸了，這樣的企業(yè)的庫存就讓他非常的頭疼，這種情況下也可以用這種賣出的策略做一個套期保值。另外在煤炭指數定價的模式下，煤炭貿易企業(yè)進行一個指數定價結合掉期的這么一個套期保值實現(xiàn)鎖定利潤的這么一種方式。簡單來說，煤炭企業(yè)與一家礦山他采取BSPI指數的定價，然后確定了一定的量，簽訂的合同是當月的采購，是按照指數的平均價再下幅10塊錢，量是確定了，價格是根據這個指數來走的，對于這家貿易企業(yè)來說，可能他會在這個價格的情況下再向下游，比如說一些小一點的電力企業(yè)，或者用煤企業(yè)，就用市場的固定價格進行銷售，這時候他的銷售價格是固定的，但是成本價格是不確定的，這時候可以利用掉期把收益預先鎖定，做法是先買入通過掉期市場的一個價格，預先買入這個掉期，同時在現(xiàn)貨市場上先賣出他實體貨物，然后兩邊都等待結算，因為指數結算既是為你實貨的成本做一個結算，如果只要是能看到掉期市場上和實貨市場上的價差，你是可以預先看到收益的鎖定，而不要擔驚受怕是不是跌了，或者維護你和客戶的關系，不會出現(xiàn)違約的關系。依然是市場的一個操作。這個為未來行業(yè)定價的模式會帶來一些新的東西。這方面我們也是希望為實體貿易商也好，煤炭銷售或者生產單位搭建起更好的金融類的服務，所以有這方面想法的企業(yè)也歡迎大家來找我們做一個溝通，這就是我簡單對動力煤掉期市場的介紹，謝謝！
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