| 山西煤企債借省政府路演 10分鐘被搶光 | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2016/7/20 21:28:51 頭條 | ||
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據(jù)山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)官網(wǎng)，7月19日，晉煤集團(tuán)成功發(fā)行20億元270天超短期融資券。這是上周山西省副省長王一新進(jìn)京為山西煤企發(fā)債站臺路演后，山西省屬煤炭企業(yè)發(fā)行的首只債券。晉煤集團(tuán)稱，此次發(fā)行有兩大亮點(diǎn)：掛牌10分鐘搶購一空；融資成本低，4.5%的成交價(jià)創(chuàng)4月以來煤炭行業(yè)債券利率新低。 此前，山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)于4月兩度取消債券發(fā)行。據(jù)《新京報(bào)》7月20日報(bào)道，違約企業(yè)集中在煤炭、鋼鐵等行業(yè)；地方國企違約額占比最高。今年以來，國內(nèi)債券市場違約金額已達(dá)到240億元。其中，地方國企與央企違約金額占比接近6成。 《南方周末》4月曾報(bào)道，2016年4月以來，山西省的煤炭企業(yè)連續(xù)發(fā)生多起債務(wù)違約以及債券暫停、取消發(fā)行情況。山西七大國有煤炭集團(tuán)負(fù)債總額超過萬億，體量相當(dāng)于山西省2015年的GDP，總體資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)80%，山西煤炭的債務(wù)大部分在銀行。 如此一來，投資者必然會望而卻步。彭博匯總數(shù)據(jù)顯示，七大煤企今年二季度發(fā)債總計(jì)136億元，環(huán)比銳減逾六成。完成發(fā)行的債券則面臨融資成本飆升，較同評級債券溢價(jià)甚至高達(dá)300多基點(diǎn)。 據(jù)財(cái)新，山西省副省長王一新此前表示，山西優(yōu)質(zhì)煤炭企業(yè)當(dāng)下最需要的是投資界的信心，希望優(yōu)質(zhì)煤企的存量貸款能得到正常接續(xù)，發(fā)行的債券能夠得到積極的認(rèn)購。山西省政府和山西國資委已經(jīng)建立起必要工作機(jī)制，確保七大國有煤企不發(fā)生債務(wù)違約。 從發(fā)行效果看，路演確實(shí)提升了投資人信心，興業(yè)銀行太原分行副行長王曉剛表示，4月受國內(nèi)數(shù)起債券違約事件影響，投資人信心不足，銀行間市場煤炭行業(yè)融資利率報(bào)價(jià)一度達(dá)7%。 彭博援引藍(lán)石資產(chǎn)管理有限公司總裁朵元表示，規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)，簡單地把鋼鐵、煤炭或進(jìn)行區(qū)域性一刀切是不對的。產(chǎn)業(yè)債里煤炭債明顯被市場低估，一些龍頭企業(yè)有實(shí)在的資產(chǎn)和現(xiàn)金流，要具體分析償債能力，治理結(jié)構(gòu)以及政府行為的一貫性和穩(wěn)定性。藍(lán)石是一家位于北京的私募基金管理人，目前管理著400多億元人民幣固收資產(chǎn)。
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