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——內蒙古自治區(qū)呼包鄂烏四市產業(yè)調研之三

      能源關系到一國經濟發(fā)展的穩(wěn)定和國計民生的安全，隨著近年來國際能源競爭不斷加劇、中國能源對外依賴程度持續(xù)加重，保障國家能源安全具有更重要的戰(zhàn)略意義。鄂爾多斯市憑借其豐富的煤炭資源優(yōu)勢擁有巨大的經濟發(fā)展?jié)摿Γ鞘玛P國家安全的重要戰(zhàn)略能源儲備基地。因此，雖然現在煤炭產業(yè)面臨能源浪費和環(huán)境污染等問題，但過時的絕不是煤炭而是利用煤炭的方式。

過時的不是煤炭，而是利用煤炭的方法

     我國能源結構呈現顯著的“富煤、貧油、少氣”特點，煤炭一直以來都是我國的主體能源和支柱產業(yè)。改革開放以來，我國煤炭生產總量長期占能源生產總量的70%左右，而消費占比雖然在近年來低碳經濟和高質量發(fā)展的背景下有所下降，但也仍維持著能源消費總數的過半體量(圖1)。在未來相當長的一段時間內，煤炭消費比重仍將呈現總體下降的趨勢，但其主體地位不容動搖。

數據來源:國家統(tǒng)計局

     目前我國煤炭產能過剩的現象是國際能源形勢波動、國內經濟結構調整、原有產能建設粗放過量、能源供給側結構性改革等多重因素疊加造成的，2015年以來我國煤炭凈進口量占消費量比重反而不斷攀升(圖2)。而我國原油和天然氣進口依賴度持續(xù)上升，2017年原油和天然氣進口量與國內產量之比分別為2.2、0.6(數據來源:國家統(tǒng)計局)。原油、天然氣的定價權和進口規(guī)模完全掌握在他國手中:中國的石油進口地主要集中在中東地區(qū)和北非、拉美等地區(qū)，在地緣政治的影響下外部油路很容易面臨中斷的危機；不穩(wěn)定的國際天然氣供應也正在倒逼我國不斷拓寬天然氣進口渠道。雖然和平時期煤炭產業(yè)面臨供給側結構性調整、環(huán)境壓力等因素的制約，但在未來更趨復雜的國際能源形勢下煤炭愈加成為中國能源安全的最后保障。并且隨著目前煤制油、煤制氣技術的不斷發(fā)展，煤炭產業(yè)未來有巨大的經濟發(fā)展空間。

圖2煤炭凈進口占煤炭消費比重

數據來源:國家統(tǒng)計局

      過時的不是煤炭，而是利用煤炭的方法。因此，現代能源經濟體系要從國家能源安全角度出發(fā)，清潔、高效地利用煤炭資源支撐國民經濟發(fā)展，持續(xù)發(fā)揮煤炭在中國能源轉型過程中重要的安全保障作用，實現煤炭資源開發(fā)利用與社會、經濟、環(huán)境的協(xié)調發(fā)展。

二、鄂爾多斯市煤炭產業(yè)發(fā)展現狀

1. 煤炭產業(yè)發(fā)展總體向好

      鄂爾多斯煤炭儲量豐富并且特性優(yōu)良。根據《鄂爾多斯2018年統(tǒng)計年鑒》(以下簡稱《年鑒》)，2017年煤炭儲量為2113.02億噸，占全國的1/6，是國家14個大型煤炭基地之一。此外，鄂爾多斯煤礦具有煤層賦存穩(wěn)定、瓦斯含量少、煤層多、易開發(fā)的特性，且各地區(qū)的媒質情況差異較大，相互之間具有優(yōu)勢互補空間。

      從煤炭產業(yè)發(fā)展情況上看，傳統(tǒng)的煤炭開采洗選業(yè)仍占據較大規(guī)模，但目前正積極像產業(yè)鏈下游延伸。據《年鑒》，2017年鄂爾多斯原煤產量6.02億噸，占全國的17.84%。鄂爾多斯大中型工業(yè)企業(yè)2017年工業(yè)總產值中煤炭開采和洗選業(yè)占比較高。煤化工產業(yè)正向煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等現代煤化工方向升級發(fā)展，產業(yè)鏈條不斷延伸。2017年，鄂爾多斯被確立為國家四個現代煤化工產業(yè)示范區(qū)之一。中國神華(19.600, -0.04,-0.20%)煤制油化工有限公司在鄂爾多斯運營一條108萬噸/年的煤直接液化商業(yè)化生產線，并且對此工藝具有完全自主的知識產權。2019年上半年，全市煤制油產量增長99.8%。

     煤炭產業(yè)鏈橫向拓展上逐步積累起了自身的優(yōu)勢，特別是在高端裝備制造業(yè)、新材料等領域表現出強大的競爭力。目前，鄂爾多斯依托奇瑞、華泰、巨鼎等企業(yè)，打造汽車煤機、化機等裝備制造產業(yè)集群，加強產業(yè)集聚效應。

2. 煤炭產業(yè)發(fā)展與挑戰(zhàn)并存

     煤炭產業(yè)在向產業(yè)鏈下游延伸中面臨著國家政策限制，下游配套設施不完備，同質競爭嚴重的問題。并且從長遠來看煤炭產業(yè)還面臨著發(fā)展可持續(xù)性的問題。煤電產業(yè)發(fā)展上，國家宏觀政策支持新能源發(fā)電的推進，同時加強煤電的去產能，鄂爾多斯存在整體發(fā)電能力過剩的問題。據實地考察，位于鄂爾多斯的布連電廠，目前僅兩臺設備在進行生產，還有四臺100兆瓦機發(fā)電機組可擴，但目前市場空間小。煤制油產業(yè)發(fā)展上，面臨最大的問題就是國家稅收支持不到位。我國煤制油沿用油基油品相同的稅費政策，實行從量計征消費稅，嚴重制約和影響了煤制油項目的生存與發(fā)展。進而使得企業(yè)投資積極性下降，生產規(guī)模有限。

煤炭產業(yè)在向下游產業(yè)鏈延伸的過程中缺乏相應的配套設施，降低資源的綜合利用效率。鄂爾多斯煤炭富含鋁，燃燒后產生的粉煤灰中氧化鋁含量達40-55%。但由于缺乏配套的電解鋁等下游產業(yè)鏈，現有工藝的粉煤灰提取氧化鋁項目經濟性不足，富鋁煤礦并沒有形成產業(yè)鏈。

    煤化工發(fā)展過程中存在嚴重的同質化問題，項目建設呈現遍地開花的局面。鄂爾多斯目前總投資超千億元的340萬噸煤制烯烴項目正在規(guī)劃中，而包頭此前已經建立起了較大的煤制烯烴基地，此外包頭正在建立用煤氣化制可降解塑料的產業(yè)線。在火力發(fā)電上，鄂爾多斯已經布置了十二個電源點和兩條電力外送通道，有足夠的供應能力滿足市場需求。但包頭也在爭取電力外送通道，同鄂爾多斯競爭有限的市場，進而導致產能過剩。

     鄂爾多斯目前正處于高速成長期(見圖3)，但長期看來這種過度依賴有限的煤炭資源發(fā)展的模式并不具備可持續(xù)性。資源型城市的發(fā)展周期往往與該資源產業(yè)的發(fā)展高度同步，歷經起步期、成長期、成熟期和衰退期等階段。根據國內外城市發(fā)展的經驗，有些城市在資源產業(yè)發(fā)展過程中放任自然，最終走向衰落，被迫進行支柱產業(yè)轉型。首先，資源是有限的，若盲目開發(fā)而不進行合理規(guī)劃，必將走向“礦亡城衰”。其次，依賴煤炭資源形成的產業(yè)集聚，可能引發(fā)環(huán)保問題，最終使得產業(yè)發(fā)展受限于環(huán)境容量問題。最后，過度依賴煤炭發(fā)展單一的產業(yè)，可能引發(fā)產業(yè)安全問題，一旦出現新的可替代優(yōu)質能源，便會打擊到整個經濟命脈。因此資源型城市的發(fā)展應未雨綢繆，提前布局產業(yè)轉型升級，在成熟期末期成功過渡到新產業(yè)的生命周期。

圖3 城市和產業(yè)發(fā)展生命周期

三、鄂爾多斯市產業(yè)發(fā)展探索

     如何在充分發(fā)揮煤炭資源對本地經濟發(fā)展和國家能源安全的保障作用的同時，提前布局產業(yè)轉型升級路徑、推動經濟高質量可持續(xù)發(fā)展對鄂爾多斯市具有重要的戰(zhàn)略意義。根據調研中了解到的鄂爾多斯市現有產業(yè)發(fā)展基礎，我們提出以下產業(yè)發(fā)展建議。

1.煤炭產業(yè)鏈縱向延伸

     鄂爾多斯市以煤炭為基礎的產業(yè)鏈正逐步向精細化縱深發(fā)展，需進一步夯實和協(xié)同上中下游產業(yè)增長極，形成煤炭資源加工業(yè)聚集區(qū)，降低運輸和交易成本、促進技術轉化，推動相關產業(yè)高質量穩(wěn)步發(fā)展。

     上游:發(fā)揮“鄂爾多斯煤”品牌效應。鄂爾多斯的煤炭資源瓦斯含量少、以煙煤為主，是少見的精品煤，應做強做優(yōu)。一方面應控制總量，逐步淘汰落后產能、整頓違規(guī)礦井，提升現代化開采水平和廢棄物等能源綜合利用水平；另一方面建立煤炭產業(yè)標準體系，促進煤炭精細化分類、多渠道銷售，提高精品煤炭的附加值。鄂爾多斯精品煤的打造不僅提升了產業(yè)鏈上游產品的附加值，更對煤炭能源供給質量、保障國家能源安全具有重要意義。

     中游:提高煤炭加工產業(yè)精細化水平。以煤炭采洗為基礎，至少可以延伸出煤電、煤化工兩大產業(yè)鏈，大幅提高煤炭相關產業(yè)的附加值及技術含量。鄂爾多斯市應加強相應配套基礎設施的建設，進一步發(fā)揮本地的資源優(yōu)勢和產業(yè)基礎。此外，政府層面可以積極呼吁國家完善落實相關政策措施，特別是在煤制油方面的稅費政策改革，做到以煤為基、多元轉化，通過一系列煤炭資源加工環(huán)節(jié)將煤炭“吃干榨盡”，實現煤炭產業(yè)的深度發(fā)展。

     下游:強化技術服務業(yè)的溢出效應。截至2018年末，鄂爾多斯市擁有2個國家級工程技術研究中心，1個國家級重點實驗室，16個自治區(qū)級院士專家工作站等技術研究創(chuàng)新平臺，應進一步發(fā)揮得天獨厚的資源產業(yè)優(yōu)勢，與高校、科研院所共建煤炭應用技術研發(fā)平臺，通過技術服務業(yè)的溢出效應增強產業(yè)和城市競爭力。

2.煤炭產業(yè)鏈橫向拓展

     除了縱向延伸產業(yè)鏈，同時應注重產業(yè)鏈之間的關聯(lián)度，推動煤炭產業(yè)橫向與關聯(lián)產業(yè)協(xié)調發(fā)展、與新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，從傳統(tǒng)的煤炭產業(yè)向“非煤”現代產業(yè)體系拓展。

      如依托資源優(yōu)勢和現有煤化工產業(yè)基礎協(xié)同發(fā)展高端裝備制造業(yè)，不同領域相互補位，為未來產業(yè)轉型升級培育棟梁；建立信息互通機制，重塑企業(yè)信用體系，因地制宜拓寬企業(yè)融資渠道，因勢利導規(guī)范民間資本，形成金融服務與產業(yè)發(fā)展相互促進的良性循環(huán)；充分發(fā)揮其大宗能源商品物流中心的原有優(yōu)勢和位處蒙晉陜寧四市交界的區(qū)位優(yōu)勢，充分利用大數據等前沿技術建立智能物流網絡打造現代物流集散中心；進一步利用現有沙棘治理采煤沉陷區(qū)的成效，開發(fā)采煤沉陷區(qū)和枯竭礦坑的生態(tài)文化旅游等關聯(lián)產業(yè)。產業(yè)鏈的橫向拓展能夠將資源優(yōu)勢進一步轉化為經濟和技術優(yōu)勢，為城市長遠的產業(yè)轉型打下堅實基礎。

引子：北京人小王問他的好朋友小李：“你家鄉(xiāng)烏蘭察布興和縣的房價多少？”小李回答：“不到五千。”“這么便宜！我這里北京五環(huán)，五萬一平！”小李道：“不如你來興和吧，今年底通高鐵不用一小時就到北京，來看遼闊大草原，生活多自在啊。”

一、烏蘭察布市優(yōu)越的自然地理條件

烏蘭察布市地處祖國正北方，內蒙古自治區(qū)中部，是連接東北、華北、西北的交通樞紐，區(qū)位優(yōu)勢優(yōu)越。市中心城區(qū)集寧區(qū)東距首都北京320公里，西距省府呼和浩特130公里，東部縣區(qū)興和縣距北京僅240公里，是中國西部和內蒙古距首都北京最近的縣，有“北京八環(huán)”之稱，年底京呼高鐵通車后可真正融入“首都一小時經濟圈”。

從氣候來看，烏蘭察布地處中溫帶，屬中溫帶大陸性季風氣候，四季特征明顯，氣候冷涼，晝夜溫差大，雨熱同期，降水集中，光照充足，是理想的農牧業(yè)產區(qū)。

烏蘭察布下轄11個旗縣市區(qū)，總人口277萬（其中農牧業(yè)人口210萬），土地總面積5.45萬平方公里，人口密度約為51人/平方公里，是全國平均水平的1/3；2018年地區(qū)生產總值764億元，處內蒙古中下游水平，人均GDP約2.7萬元，11個旗縣區(qū)中有10個貧困縣，可以看出其地廣人稀、以農牧為主導、經濟發(fā)展相對落后的特點。

二、開展產業(yè)調研工作

內蒙古呼包鄂烏四市產業(yè)發(fā)展調研組一行在自治區(qū)發(fā)改委的大力支持下馬不停蹄地參觀了烏蘭察布市大數據、能源化工、電池材料、木材加工、食品加工等產業(yè)，深入企業(yè)生產一線，與企業(yè)負責人關于項目建設、生產運營、技術創(chuàng)新、今后發(fā)展思路及呼包鄂三地優(yōu)勢對比進行深入交流。

圖1：調研組一行參觀烏蘭察布華為云計算數據中心

三、烏蘭察布產業(yè)發(fā)展優(yōu)劣勢分析

通過數天走訪調研數十家企業(yè)，與烏蘭察布市發(fā)改委、工信局、科技局等的領導干部召開座談會交流探討，課題組整體把握烏蘭察布產業(yè)發(fā)展情況，總結了烏蘭察布產業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣勢。

優(yōu)勢：

交通區(qū)位優(yōu)勢。烏蘭察布鐵路、公路、航空等基礎設施完善，向東對接京津冀經濟圈，向西連接呼包鄂經濟區(qū)，南北連通蒙俄歐境外市場和中原市場，區(qū)位優(yōu)勢特別優(yōu)越。京呼高鐵年內建成通車，集大（集寧-大同）高鐵年內開工建設，即將成為內蒙古中西部連接全國高鐵網的重要樞紐。烏蘭察布還是全國非省會城市中，唯一的“一帶一路”鐵路樞紐節(jié)點城市，已經開通了中俄、中蒙、中歐貨運班列，具有發(fā)展進出口貿易物流的天然地理優(yōu)勢。

資源優(yōu)勢。烏蘭察布礦產資源豐富，目前已發(fā)現的礦種有80多種，已探明儲量的49種，潛在經濟價值約4500億元，已開發(fā)利用的29種，其中銅、螢石、石墨、石灰石、煤炭等儲量豐富。此外，烏蘭察布還擁有優(yōu)越的農畜產品資源和旅游資源，是著名的草原旅游度假勝地。電價低廉。烏蘭察布是內蒙古重要的能源基地，火電資源充足，綠色清潔且高效的風電和光伏發(fā)電量也十分可觀，占全部發(fā)電量幾近一半。在烏蘭察布落戶的企業(yè)最低能夠拿到0.26元/度的電價，對比全國都是最低水平之一（如北京工業(yè)用電要0.9元/度），因此各類工業(yè)企業(yè)，尤其是化工、冶金等高耗能企業(yè)在此落戶可以大幅降低成本。土地優(yōu)惠。

烏蘭察布不僅工商業(yè)用地較經濟發(fā)達城市便宜，還在招商引資上另外出臺相關土地優(yōu)惠政策。例如入駐烏市的大數據服務外包企業(yè)，由政府提供具備“拎包入住”條件的辦公和業(yè)務用房，并給予租金三免三減半的優(yōu)惠；工業(yè)投資額在3000萬元以上的項目，綜合土地估價結果、產業(yè)政策和土地市場等情況，以出讓底價提供土地等。四季分明、溫度適宜。烏蘭察布土壤潔凈、空氣清新，雨熱同期、光照充足，農作物病蟲害和動物疫病較少，是理想的綠色農牧業(yè)優(yōu)勢產區(qū)，其中馬鈴薯種植面積和產量在全國地級市中居首位，是“中國馬鈴薯之都”。除此之外，烏蘭察布氣候冷涼，年平均氣溫在0—6℃之間，地質結構穩(wěn)定，加之電價低廉，吸引了華為、蘋果、阿里巴巴等一大批知名企業(yè)在此建設數據中心，發(fā)展大數據產業(yè)得天獨厚。

劣勢：

工業(yè)產品初級化，能耗高，有一定污染，大部分企業(yè)處于產業(yè)鏈低端，附加值低，產業(yè)鏈延伸不足，但特點是科技含量并不低，自動化程度較好，不屬于勞動密集型產業(yè)。例如烏蘭察布市某電池材料企業(yè)，只采購石墨以生產電池負極材料再輸送給南方的電池組裝廠家，產業(yè)鏈條短致使附加值不高、利潤低，但此企業(yè)每年產值七八千萬卻只有一兩百職工，說明自動化程度已經不低。

思維相對保守，市場意識待加強。例如傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)農牧業(yè)沒有一家上市企業(yè)可以成為行業(yè)龍頭，小廠家之間相互同質競爭，難以形成規(guī)?；洜I，市場競爭力不足；全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)總產值中國有企業(yè)占比偏大，股份有限公司比重很小。此外，烏蘭察布在對外開放、企業(yè)改革、人才引進、外資吸引等方面相對南方經濟發(fā)達城市有所不足。

人口劣勢。2018年烏蘭察布市總人口277萬，出生人口1.21萬人，死亡人口為1.82萬人，自然增長率為-2.9‰，人口增長乏力甚至為負。稀少的人口對應稀缺的人才、勞動力和疲弱的地區(qū)消費能力，內需難以對地區(qū)經濟形成有效支撐。

企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，人才隊伍建設有待加強。從整體來看，烏蘭察布科技人才數量不足，水平不高；科技投入嚴重不足，五年平均全社會R&D（科學研究和社會發(fā)展）經費占地區(qū)生產總值比例不到0.1%；創(chuàng)新創(chuàng)造意識相對薄弱，加之政府財政有限難以對企業(yè)專利研究給予有利幫助，致使社會科研創(chuàng)新能力不足，科研成果轉化不理想。

四、“三大原理”辨證施治

“萬花筒”原理：

萬花筒可以通過組合不同顏色的碎紙片而產生各式各樣五彩繽紛的圖案的奇異效果。同樣道理，許多發(fā)達國家的成功實踐表明，立足現有產業(yè)基礎，將不同行業(yè)進行有機組合，同樣會產生良好的升級效果。就具體來說，烏蘭察布可以將農畜產品加工業(yè)、大數據產業(yè)和旅游業(yè)結合起來，通過在酒店里舉行各式各樣的農畜產品展覽，各種大數據技術農牧業(yè)應用展示等等，帶動客源和人流物，吸引更多消費者。

“放大鏡”原理：

任何兩個產業(yè)的交叉點都可以用“放大鏡”將需求放大。舉一個非常實用的例子，目前農牧產品多種多樣，可創(chuàng)新的旅游方式也很多。在牧區(qū)發(fā)展家庭旅游，可以催生游客對羊牛肉食品、羊絨服裝、騎馬游玩等各種需求，將烏蘭察布在農牧行業(yè)的優(yōu)勢與旅游業(yè)結合在一起，并利用“放大鏡”原理把需求放大。

“望遠鏡”原理：

從產業(yè)鏈的源頭看到最末端，貫通整個的產業(yè)鏈，而不應該僅僅局限于加工貿易。加工貿易附加值在全產業(yè)鏈中只占很小的一部分，企業(yè)需要向產業(yè)鏈上下游延伸，打通與消費者間的阻隔。其次，還要善于用“望遠鏡”找到價值鏈最高的地方。比如北京市信息業(yè)、金融業(yè)的人才消費能力很強，可以利用興和“高鐵一小時”的優(yōu)越區(qū)位優(yōu)勢為這些人才提供休閑生活服務、住房服務，滿足高端人才的需求就等于抓住了價值鏈的高端。

五、總結

目前烏蘭察布已經形成良好的農牧產業(yè)和一定的工業(yè)基礎，未來發(fā)展要立足自身優(yōu)勢，補齊短板，吸納人才；對產業(yè)來說要繼續(xù)做大做強傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)，同時向產業(yè)鏈的中高端延伸發(fā)展；政府與企業(yè)要加大R&D投入，提高科技創(chuàng)新能力，帶動產業(yè)升級；土地要由現在的粗放用地調整為以每畝地產生的效益來籌劃土地開發(fā)利用等。天高皇帝并不遠，依托自身優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢，輔之正確有效的政府引導，我們相信烏蘭察布的明天一定會更加美好！（浙江大學呼包鄂烏產業(yè)指導目錄課題組：陳健，浙江大學中國西部發(fā)展研究院副院長，課題組組長；景乃權，浙江大學經濟學院副教授；劉超，劉曉舟，呂佳鈺，孫越琦，郝焜，浙江大學金融系研究生）