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      近一個(gè)月以來，隨著俄羅斯與烏克蘭邊境對(duì)峙局勢(shì)日趨緊張，相關(guān)事態(tài)的發(fā)展備受國(guó)內(nèi)國(guó)際關(guān)注。

     而俄羅斯作為全球煤炭主要的供應(yīng)市場(chǎng)之一，業(yè)內(nèi)人士也開始關(guān)注俄烏沖突將對(duì)全球煤炭市場(chǎng)帶來怎樣的影響。

#俄羅斯煤炭市場(chǎng)概況

      俄羅斯既是全球煤炭資源儲(chǔ)量大國(guó)，也是全球煤炭出口大國(guó)。其煤炭可采儲(chǔ)量達(dá)1570.1億噸，約占全球可采儲(chǔ)量的17.2%，居世界第二位，僅次于美國(guó)；同時(shí)也是世界第六大產(chǎn)煤國(guó)，第三大出口國(guó)。

      據(jù)俄羅斯聯(lián)邦自然資源部介紹，俄羅斯的煤炭?jī)?chǔ)量位于22個(gè)煤盆地和146個(gè)單獨(dú)的礦床中。2754億噸總儲(chǔ)量中有一半以上是褐煤，約1460億噸，煙煤占1204億噸，其中501億噸適合煉焦，無煙煤儲(chǔ)量為90億噸。大約有1746億噸（63%）的煤炭?jī)?chǔ)量適合露天開采。

     據(jù)俄羅斯聯(lián)邦海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，俄羅斯煤炭出口總量達(dá)到2.23億噸，占俄羅斯煤炭產(chǎn)量的一半以上。而去年俄羅斯出口的煤炭中，近四分之一流向中國(guó)，對(duì)歐洲國(guó)家的煤炭出口也占到俄羅斯煤炭出口總量的五分之一以上，而對(duì)日本、韓國(guó)以及歐洲國(guó)家也是俄羅斯煤的主要出口目的地。

#俄烏局勢(shì)

     隨著俄烏邊境對(duì)峙局勢(shì)加劇，波及國(guó)際金融、能源和大宗商品等市場(chǎng)。因擔(dān)心俄烏沖突將導(dǎo)致俄羅斯能源供應(yīng)中斷，近期歐洲天然氣價(jià)格再度飆升，帶動(dòng)歐洲地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格一同飆漲。數(shù)據(jù)顯示，自1月中下旬以來，歐洲ARA三港動(dòng)力煤價(jià)格已累計(jì)上漲超30%，再度逼近200美元/噸。

      據(jù)最新消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月21日，在普京簽署承認(rèn)烏東地區(qū)“獨(dú)立”的命令后，美國(guó)、英國(guó)和歐盟立即反應(yīng)，紛紛表示譴責(zé)，美國(guó)已宣布首批對(duì)俄制裁措施，禁止美國(guó)公民與頓巴斯兩地的經(jīng)濟(jì)往來，包括禁止“直接或間接從該地區(qū)向美國(guó)輸入任何商品、服務(wù)或技術(shù)”；禁止“出口、再出口、銷售或供應(yīng)……來自該地區(qū)的任何商品、服務(wù)或技術(shù)”等。

#潛在影響

     亞洲地區(qū)對(duì)俄羅斯能源的依賴程度遠(yuǎn)不及歐洲地區(qū)，主要目的地中的日韓兩國(guó)對(duì)俄煤的依賴程度相對(duì)較弱。2021年，俄羅斯煤炭在韓國(guó)煤炭進(jìn)口中的占比為17.5%，在日本進(jìn)口中占比12.4%。俄羅斯出口至亞洲地區(qū)的煤炭中，一半以上來自俄羅斯東部港口，其余則來自西部和南部口岸。

      相比之下，歐洲地區(qū)與俄羅斯的能源管道基礎(chǔ)設(shè)施更加健全，當(dāng)?shù)氐拿禾窟M(jìn)口也大部分來自俄羅斯。盡管目前暫未有歐洲從俄羅斯能源進(jìn)口的具體數(shù)據(jù)，但從北溪2號(hào)項(xiàng)目推遲引發(fā)當(dāng)?shù)靥烊粴鈨r(jià)格和煤價(jià)飆升可見一斑。12月下旬，德國(guó)媒體報(bào)道“北溪2號(hào)”天然氣管道項(xiàng)目未獲得運(yùn)營(yíng)許可，歐洲天然氣價(jià)格再度飆升，動(dòng)力煤價(jià)兩周內(nèi)也大漲25%以上。

     對(duì)于煤炭而言，如果歐洲地區(qū)因俄烏邊境沖突加以制裁，則原本前往歐洲的煤炭供應(yīng)可能更多地將流向亞洲地區(qū)，進(jìn)而補(bǔ)充該地區(qū)的需求缺口，但這取決于亞洲國(guó)家是否也會(huì)遵循歐洲對(duì)俄羅斯供應(yīng)的潛在制裁。不過，即使俄羅斯對(duì)亞洲地區(qū)的供應(yīng)增加，由于俄羅斯東部港口已經(jīng)滿負(fù)荷運(yùn)行，加之國(guó)內(nèi)鐵路運(yùn)力限制，也有可能會(huì)延長(zhǎng)這部分煤的交付時(shí)間。

#對(duì)華影響

     作為俄羅斯煤炭最大的出口目的地，俄羅斯煤炭在中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)中的地位也不容小覷。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)煤炭進(jìn)口總量為3.24億噸，同比增長(zhǎng)6.45%，其中進(jìn)口俄羅斯煤5699.2萬噸。

     從歷史數(shù)據(jù)來看，2018-2020年，俄羅斯煤在中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)中的占比依次為9.7%、10.8%、13%，呈逐年增加趨勢(shì)，而自2020年10月中國(guó)非正式限制澳煤進(jìn)口以來，中國(guó)買家從俄羅斯進(jìn)口煤炭量大幅增加，2021年成為僅次于印尼的第二大煤炭供應(yīng)來源，在中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)中的占比達(dá)到17.6%。

      俄羅斯向中國(guó)的煤炭運(yùn)輸以鐵路為主，海運(yùn)、汽運(yùn)為輔。近年來俄羅斯一直積極與中方就煤炭資源開發(fā)以及提升運(yùn)輸能力方面達(dá)成合作，當(dāng)?shù)孛禾可a(chǎn)商積極爭(zhēng)取中國(guó)的煤炭訂單。俄方表示，隨著亞太地區(qū)國(guó)家計(jì)劃繼續(xù)增加煤炭作為能源供應(yīng)來源的需求，俄羅斯將繼續(xù)增加對(duì)亞洲市場(chǎng)的煤炭出口。

     俄羅斯能源部對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作與燃料市場(chǎng)發(fā)展司司長(zhǎng)謝爾蓋·莫恰利尼科夫近日表示，未來俄羅斯將擴(kuò)大對(duì)華煤炭供應(yīng)，未來將增加至1億噸。他表示，俄羅斯與中國(guó)目前正就擴(kuò)大煤炭出口問題制定政府間協(xié)議。

#總體來看

     就此次俄烏邊境沖突對(duì)國(guó)際煤炭市場(chǎng)帶來的影響而言，對(duì)亞洲國(guó)家的影響遠(yuǎn)不及歐洲地區(qū)，甚至有可能使一部分原本計(jì)劃流入歐洲的煤進(jìn)入亞洲市場(chǎng)，緩和目前國(guó)際煤炭市場(chǎng)的供應(yīng)壓力，也可能部分抑制由此可能引發(fā)的國(guó)際煤價(jià)反彈。后續(xù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注俄羅斯對(duì)歐洲的天然氣和煤炭出口變化，以及歐美國(guó)家對(duì)俄羅斯具體制裁措施。