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歐盟最終還是對俄羅斯煤炭下手。

當?shù)貢r間4月7日，歐盟各國同意對俄羅斯實施煤炭禁運，并給予120天的逐步淘汰期，比最初提議的時間晚了一個月，從而讓歐盟成員國有時間尋找替代供應來源。此外，日本也在醞釀俄羅斯煤炭禁令，不過日本2021年進口的煤炭中僅有11%來自俄羅斯，禁運俄羅斯煤炭的難度比歐洲要小得多。

需要注意的是，在煤炭、石油、天然氣“三大件”中，煤炭無疑是最容易下手的，歐盟對俄羅斯煤炭年進口額約40億歐元，這與去年從俄羅斯進口的1000億歐元石油和天然氣相比微不足道。

相對于煤炭，目前歐盟內(nèi)部未能就禁運俄羅斯石油和天然氣達成一致。歐盟與俄羅斯之間最大規(guī)模的貿(mào)易往來是石油和天然氣，這對歐洲經(jīng)濟極為重要，禁運油氣對于歐盟而言無疑是“損人不利己”的行為。

歐盟禁止進口俄羅斯煤炭

在能源轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，煤炭在歐盟能源消費中的比重已經(jīng)越來越低，但仍未達到“說斷就斷”的時刻。根據(jù)歐盟官方數(shù)據(jù)，歐盟約45%的煤炭進口、45%的天然氣進口以及25%的石油進口都依賴俄羅斯。

眼下最急迫的問題是，歐盟想要找到俄羅斯煤炭的替代來源并不容易。煤炭出口大國澳大利亞和印尼已經(jīng)達到了生產(chǎn)極限，南非也受限于物流問題，全球搶購熱潮預計將使煤炭價格繼續(xù)上漲。

澳洲聯(lián)邦銀行分析師Vivek Dhar指出，動力煤及煉焦煤市場的備用產(chǎn)能非常有限，對于經(jīng)合組織國家來說，要取代從俄羅斯進口的煤炭將非常具有挑戰(zhàn)性。

例如，南非煤企Exxaro Resources就坦言，許多歐洲國家希望簽署供應合同，但公司目前產(chǎn)量已經(jīng)全數(shù)被訂購，而且南非鐵路網(wǎng)絡問題也影響到礦商，無法增加煤炭出口來滿足歐洲的需求。

此外，在歐盟批準針對俄羅斯煤炭的禁令后，美國最大的兩家煤炭生產(chǎn)商Peabody Energy和Arch Resources在美股的漲幅均超過5%，不過實際上這兩家公司也很難顯著增加出貨量。兩家公司大部分產(chǎn)能已經(jīng)通過長期合同出售，而勞動力短缺和運輸瓶頸也使他們難以提高產(chǎn)量。

不過好在歐洲距離下一個冬季還有幾個月的時間。德國煤炭進口商組織VDKi 6日表示，德國應該能在冬季需求高峰來臨之前找到俄羅斯煤炭的替代品，但會出現(xiàn)技術問題，成本也會增加。

值得注意的是，在禁運俄羅斯煤炭前夕，歐盟開啟了瘋狂“囤貨”模式。船運經(jīng)紀商Braemar ACM根據(jù)船舶追蹤數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，歐洲國家3月總計進口了710萬噸動力煤，同比增長40.5%，創(chuàng)下2019年3月以來的最高水平。

歐盟從俄羅斯以及其他國家的進口量均大幅增加，3月份歐盟進口了350萬噸俄羅斯動力煤，創(chuàng)下2020年10月以來最高；3月從哥倫比亞進口動力煤130萬噸，同比增長47.3%；3月從美國進口80.9萬噸煤炭，同比增長30.3%。歐盟3月還從南非進口了28.7萬噸煤炭，而去年同期這一數(shù)字為零。歐洲買家也重燃對澳大利亞煤炭的興趣，今年第一季度向澳大利亞采購的動力煤總量為53.7萬噸，而2021年同期也是零。

盡管歐盟咬咬牙還可以禁運俄羅斯煤炭，但想要對石油和天然氣下手難度無疑更大。3月21日，歐盟成員國在比利時布魯塞爾舉行外長會議，討論禁止進口俄羅斯石油，但最終未能就對俄實施石油禁運達成共識。半個多月過去后，這一問題依舊沒有進展。

歐盟對俄能源禁運目前尚未影響到更重要的俄羅斯石油和天然氣。在德國政府看來，制裁俄羅斯石油或天然氣對歐盟經(jīng)濟的損害要甚于對俄羅斯的影響。

德國總理朔爾茨6日坦言，德國對俄羅斯的能源依賴已經(jīng)持續(xù)了數(shù)十年，不可能立刻擺脫依賴。德國財政部長林德納也表示，雖然德國希望能夠盡快擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，但這將對德國社會和經(jīng)濟穩(wěn)定造成威脅。

簡基金資深研究員張竹然對21世紀經(jīng)濟報道記者分析稱，歐洲整體上長期處于左派執(zhí)政黨的領導下，重視能源轉(zhuǎn)型，一些國家關停了包括核電站在內(nèi)的大量電力項目，轉(zhuǎn)而增加在綠色能源項目上的投入，能源短缺的歐洲嚴重依賴俄羅斯等國能源進口。這種局勢不是一天兩天形成的，要想短期改變其實困難重重。

俄羅斯方面也警告稱，如果歐盟對俄羅斯石油禁運，將對全球能源市場產(chǎn)生深遠影響，會打擊到所有國家，而歐盟將會首當其沖。克里姆林宮發(fā)言人佩斯科夫警告稱：“這個決定會影響到世界上所有人。美國人不會損失太多，起碼會比歐洲人感覺要好得多，而歐洲人的日子會很難過。”

天然氣禁運難上加難

對于歐洲而言，在煤炭、石油、天然氣“三大件”中，最難以禁運的非天然氣莫屬。

與煤炭、原油相比，天然氣更像是一個地區(qū)性市場，大部分在區(qū)域內(nèi)通過管道輸送，因此歐洲使用的俄羅斯管道天然氣很難被輕易取代。此外，數(shù)量有限的天然氣以液化天然氣的形式運往全球，但大多數(shù)都是長期合同，只有一小部分液化天然氣在現(xiàn)貨市場上出售。

卡塔爾能源部長Saad al-Kaabi坦言，如果國際緊張局勢持續(xù)導致天然氣供應中斷，卡塔爾或任何其他國家都沒有能力用液化天然氣取代俄羅斯對歐洲的天然氣供應。

需要注意的是，美國和歐盟3月25日宣布，美國將在今年向歐盟額外提供150億立方米液化天然氣，至少在2030年前額外提供約500億立方米液化天然氣，幫助歐盟擺脫對俄羅斯能源供應的依賴。

但美國其實也無法解決當下歐洲最擔心的天然氣供應問題。國金證券首席經(jīng)濟學家趙偉對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，與俄羅斯對歐盟超過1500億立方米的天然氣出口量相比，美國新增的150億立方米供應量對于解決歐盟能源困境無疑是“杯水車薪”。

此外，美國自身能否順利增產(chǎn)也是個問題。趙偉表示，盡然這兩年油氣價格總體一路上漲，但美國油氣企業(yè)的資本開支意愿持續(xù)低迷，導致天然氣鉆井量緩慢增加，未來增產(chǎn)力度存在極大不確定性。這意味著歐盟實際上更可能是與亞太地區(qū)競爭存量進口份額，或?qū)⑦M一步推升價格。此外，全球液化天然氣運力趨于飽和、增量有限，疊加歐盟配套泊位欠缺，美國液化天然氣注定難解歐洲年內(nèi)能源之殤。

正是在這樣的背景下，盡管波蘭、波羅的海國家等一些國家呼吁歐盟停止進口俄羅斯天然氣，但卻遭到了德國、匈牙利、奧地利等國的反對。德國政府公開警告稱，如果德國的工業(yè)和家庭必須棄用俄羅斯天然氣，那么作為歐洲最大經(jīng)濟體的德國將面臨大規(guī)模失業(yè)和貧困。

而對于俄羅斯“盧布購氣”的要求，歐盟內(nèi)部目前也出現(xiàn)了分裂。歐盟此前一直在尋求統(tǒng)一戰(zhàn)線，反對接受俄羅斯的盧布結(jié)算令，但匈牙利外交部長西雅爾多·彼得4月6日表示，匈牙利正在研究用盧布購買俄羅斯天然氣的辦法，歐盟沒有發(fā)言權。

此外，斯洛伐克經(jīng)濟部長蘇利克表示，斯洛伐克約86%天然氣需求依賴俄羅斯，天然氣不能斷供，若有必要斯洛伐克會以盧布購買天然氣。奧地利外長沙倫伯格也警告稱，歐盟一旦禁止進口俄羅斯天然氣，最終被打擊的將是歐盟國家。目前奧地利80%的天然氣進口來自俄羅斯，這一比例比西歐其他國家都高。

不過從長期來看，歐洲勢必要逐步減少對俄能源依賴。歐洲理事會主席米歇爾6日表示，歐盟繼續(xù)為全面禁購俄羅斯能源做準備，“遲早需要”對俄羅斯石油和天然氣實施禁運。根據(jù)歐盟3月8日公布的計劃，今年會將其對俄羅斯天然氣的依賴減少三分之二，并在2027年之前結(jié)束所有俄羅斯化石燃料的進口。

歐洲終結(jié)對俄能源依賴短期內(nèi)挑戰(zhàn)重重，但從長期來看，巨大的政治意愿和市場力量將重新繪制全球能源供應版圖，美國會將更多的液化天然氣運過大西洋，而俄羅斯的油氣也需要跨越千山萬水去尋找新的買家。