思思热精品在线8,精品国产乱码一区二区三区99,亚洲国产精品一区第一页,精品国产aⅴ一区二区三区

編者按

近日，國際能源署（IEA）發(fā)布了《煤炭2024》報告，回顧了2023年和2024年的全球煤炭市場形勢，并預(yù)測了2025~2027年的全球煤炭需求。本期專題聚焦報告對不同國家煤炭需求的回顧與預(yù)測，以探尋未來幾年全球煤炭市場的發(fā)展動向。

本版文字除署名外由本報記者 王鈺杰 整理

（資料來源：國際能源署官網(wǎng)）

全球煤炭需求：逐步趨于平穩(wěn)

2024年，全球煤炭需求小幅增至歷史最高水平，預(yù)計到2027年將趨于平穩(wěn)。2023年，全球煤炭需求增至創(chuàng)紀錄的86.87億噸，比2022年增長2.5%。這一增長主要是由印度等高度依賴煤炭的國家推動的。此外，水電產(chǎn)量低也刺激了對燃煤發(fā)電的需求，電力部門對煤炭的需求增長2.5%，達到58.55億噸。其中，印度煤炭需求增長10%，總量達到12.45億噸。亞洲煤炭需求增長放緩，部分被發(fā)達經(jīng)濟體的需求下降抵消，導致全球煤炭需求增長放緩。

從絕對值來看，2024年煤炭需求增幅最大的國家是印度（增加7000萬噸，增幅為6%）；煤炭需求降幅較大的地區(qū)和國家是歐盟（減少4200萬噸，降幅為12%）和美國（減少1800萬噸，降幅為5%）。預(yù)計到2027年，煤炭需求將在窄幅范圍內(nèi)波動；雖然可再生能源發(fā)電發(fā)展勢頭強勁，但強勁的電力需求將使燃煤發(fā)電量保持在與2024年相似的水平。

燃煤發(fā)電量與燃煤需求趨勢相同

2023年，全球燃煤發(fā)電量增長1.7%，即1.75太瓦時，相當于電力部門1.92億噸的煤炭需求量。雖然2023年可再生能源發(fā)電量大幅增長了4.26太瓦時，但燃煤發(fā)電仍是最大的電力來源，占總發(fā)電量的35%以上。從地區(qū)來看，2023年，美國燃煤發(fā)電減少了169太瓦時，歐盟減少了133太瓦時，但印度增加了125太瓦時。

2024年，全球發(fā)電量增長4.4%，達到3.1099萬太瓦時。中國和印度再次引領(lǐng)電力需求的增長。其中，中國主要通過擴大可再生能源發(fā)電規(guī)模來滿足電力需求的增長，而印度由于上半年水電量較低，發(fā)電量的增長主要依靠燃煤發(fā)電。2024年，全球燃煤發(fā)電量增長1%，即104太瓦時。

預(yù)計到2027年，全球發(fā)電用燃煤需求將穩(wěn)定在6000萬噸左右。低成本太陽能發(fā)電的快速發(fā)展推動了可再生能源發(fā)電量的增長。核電和燃氣發(fā)電也將適度增長，尤其是在中國和印度。可再生能源、核能和天然氣需求的預(yù)期增長將與電力需求的預(yù)期增長保持一致。因此，燃煤發(fā)電量不會下降。鑒于這些因素，預(yù)計2027年前，燃煤發(fā)電量將保持與2024年類似的水平。不過，屆時燃煤發(fā)電在全球電力結(jié)構(gòu)中占比將降至31%，這將是國際能源署有記錄以來的最低水平。

天氣的不確定性將影響煤炭需求

在預(yù)測煤炭需求時，向可再生能源，尤其是風能與太陽能發(fā)電的轉(zhuǎn)變帶來了不確定性。風能、太陽能發(fā)電量和水電量會隨著天氣變化而波動。在許多地區(qū)，煤炭仍是平衡這些波動的主要電力來源。隨著風能和太陽能發(fā)電能力的持續(xù)快速擴張，天氣變化對可再生能源發(fā)電的影響預(yù)計也將增加，并導致煤炭需求的更大波動。

通過分析歷史記錄可以得出結(jié)論，隨著中國可再生能源的持續(xù)發(fā)展，到2027年，如果天氣變化改變了風能、太陽能和水電的發(fā)電能力系數(shù)，煤炭需求可能在增加1.43億噸或減少1.39億噸的范圍內(nèi)波動。此外，天氣變化也會對電力和熱力需求產(chǎn)生重大影響，從而進一步推動煤炭需求變化。

北美:煤炭需求緩慢下降

美國煤炭消費總量從2023年的3.86億噸下降到2024年的3.68億噸，降幅為5%，低于2023年17%的降幅（8100萬噸）。美國煤炭需求主要由發(fā)電驅(qū)動，占煤炭消費總量的90%以上。在經(jīng)歷了近十年的下降后，美國燃煤發(fā)電2021年有過短暫的復蘇，原因是疫情和氣價高漲。2024年，美國燃煤發(fā)電量降至711太瓦時，這相當于3.35億噸的煤炭消耗量。

美國能源信息署（EIA）預(yù)計，2024年退役的燃煤發(fā)電容量約為2300兆瓦，2025年計劃退役1.12萬兆瓦，隨后兩年將再退役1.07萬兆瓦。過去幾個月，美國天然氣期貨價格高于現(xiàn)貨價格，從而提高了燃煤發(fā)電的成本競爭力。因此，煤炭在電力結(jié)構(gòu)中占比的降速將放緩至13%的水平。預(yù)計到2027年，煤炭消耗量將達到3億噸，發(fā)電量為637太瓦時。雖然美國已宣布幾個利用創(chuàng)新技術(shù)的項目，如在西弗吉尼亞州利用煤炭生產(chǎn)石墨和氫氣的項目，但這類創(chuàng)新項目的長期潛力尚不確定。

艾伯塔曾是加拿大最大的煤炭消費省，根據(jù)該國到2030年逐步淘汰燃煤發(fā)電的目標，該省2024年6月關(guān)閉了最后一家燃煤電廠。

日韓：以核能替代煤炭

2024年，日本煤炭消費量降至1.55億噸。下降的主要原因是電力部門和鋼鐵生產(chǎn)部門的煤炭消費量減少。日本計劃2030年前淘汰低效燃煤電廠，并承諾21世紀30年代前停用未減產(chǎn)的燃煤電廠。目前，效率低于40%的低效燃煤電廠約占日本發(fā)電廠總數(shù)的20%。日本政府已宣布，計劃重啟更多核反應(yīng)堆，以滿足電力需求。如果電力需求保持平穩(wěn)，假設(shè)核電產(chǎn)量增加40太瓦時以上，并繼續(xù)部署可再生能源發(fā)電，預(yù)計未來3年日本燃氣發(fā)電量和燃煤發(fā)電量將下降。因此，到2027年，日本煤炭消費量將減少13%，至1.35億噸。

2024年，韓國煤炭消耗量減少700萬噸，至1.14億噸。減少煤炭消耗量的原因之一是新增了280兆瓦的核電產(chǎn)能。預(yù)計2025年還將有1400兆瓦的核能發(fā)電裝機容量投產(chǎn)。2024年5月，韓國政府宣布增加對可再生能源的投資。預(yù)計到2027年，韓國煤炭消費量將降至1.06億噸。

印度:煤炭需求持續(xù)攀升

印度煤炭需求預(yù)計將以每年2.6%的速度增長，到2027年將達到14.21億噸。

2024年，印度使用9.9億噸煤炭發(fā)電，占其煤炭總消費量的75%。2024年8月，印度發(fā)電裝機總?cè)萘繛?5.1萬兆瓦，其中燃煤發(fā)電裝機容量為21.8萬兆瓦，太陽能發(fā)電裝機容量為8.9萬兆瓦，風電裝機容量為4.7萬兆瓦。2023年11月，印度電力部部長表示，除了目前在建的5萬兆瓦燃煤發(fā)電能力，印度還計劃新增3萬兆瓦燃煤發(fā)電能力。這與到2030年實現(xiàn)50萬兆瓦可再生能源發(fā)電能力的目標并不矛盾，但表明煤炭未來幾年仍將在印度電力系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用。隨著可再生能源發(fā)電裝機容量按照政府目標不斷擴大，2024年煤炭在電力結(jié)構(gòu)中占比約為74%，到2027年將降到66%。在此期間，可再生能源發(fā)電量預(yù)計每年增加16%。考慮到這一增長，以及每年5.4%的電力需求預(yù)期增長，未來3年，每年將增加1.7%的發(fā)電耗煤量。因此，2027年發(fā)電耗煤量將增加5000萬噸，達到10.39億噸。

印度的目標是，到2030年，每年生產(chǎn)1億噸煤氣，從而減少對進口燃料的依賴。政府已批準為煤氣化項目提供10億美元的財政獎勵。雖然一些初始項目已獲批，但預(yù)計要到2027年后才能完成。

歐洲:煤炭需求大幅下降

2022年，由于能源短缺狀況出現(xiàn)，歐盟煤炭需求出現(xiàn)短暫回升，2023年又大幅下降，尤其是在發(fā)電領(lǐng)域。2024年，歐盟電力需求為2815太瓦時，與2023年相比增長了2.2%；燃煤發(fā)電量下降16%，占電力需求量的10%。

2023年以來，歐洲能源價格已大幅回落，煤炭淘汰計劃仍在實施。德國監(jiān)管機構(gòu)表示，2024年，德國有5800兆瓦的燃煤發(fā)電裝機容量退出市場，到2027年還將再減少1400兆瓦。屆時，燃煤發(fā)電和燃氣發(fā)電之間的競爭將非常激烈，煤炭在歐盟電力結(jié)構(gòu)中的占比預(yù)計將降至7%，相當于1.63億噸。

2023年，土耳其超過德國和波蘭，成為歐洲最大的煤炭消費國。到2027年，土耳其煤炭需求將降至1.1億噸，因為可再生能源發(fā)電將逐漸取代燃煤發(fā)電，而且土耳其首座核電站也將投用。

2024年9月，英國最后一座燃煤電廠停運，這標志著英國長達142年的燃煤發(fā)電歷史就此結(jié)束。到2027年，英國煤炭消費量將進一步降至200萬噸，且僅用于非電力用途。

東南亞：印尼與越南煤炭需求領(lǐng)漲

2023年，東盟國家的煤炭消費量達到4.57億噸，比2022年增長了10%，其中76%用于發(fā)電。印尼占東盟國家煤炭用量的近一半（48%），其次是越南（21%）、菲律賓（9%）和馬來西亞（8%）。

2024年，東盟國家的煤炭消費量增至4.91億噸（增長8%）。與往年一樣，印尼煤炭需求的增長是主要原因。印尼經(jīng)濟增長勢頭強勁，同時有許多燃煤電廠正在建設(shè)中。預(yù)計東盟國家的煤炭需求將以每年5%的速度增長，到2027年將達到5.67億噸，其中印尼占2/3。

印尼不斷增長的煤炭消耗量主要來自發(fā)電和鎳生產(chǎn)。2023年，印尼鎳產(chǎn)量為190萬噸，超過全球產(chǎn)量的一半。隨著電動汽車電池需求的增長，對印尼鎳產(chǎn)能的投資也在不斷增長。鎳具有高熔點和耐腐蝕的特點，是電池加工材料中的重要成分。鎳分為1級（鎳含量大于99.8%）和2級（鎳含量小于99.8%），前者用于電池生產(chǎn)，后者用于鋼鐵生產(chǎn)。印尼是2級鎳的主要生產(chǎn)國，同時也在擴大1級產(chǎn)能，以滿足全球電池制造商日益增長的需求。

印尼煤炭消費量2024年增長9%，達到2.47億噸。鎳需求的激增預(yù)計將在未來幾年持續(xù)下去，燃煤發(fā)電需求也將持續(xù)下去，到2027年，印尼煤炭總需求預(yù)計達到2.94億噸，其也將成為第四大煤炭消費國。

越南2024年煤炭需求大幅上升至1.06億噸，原因是該國熱浪頻發(fā)，4月氣溫曾一度超過44攝氏度，導致制冷需求增加。此外，上半年水電量的減少也進一步刺激了煤炭消費。預(yù)計到2027年，越南電力需求將增加58太瓦時，達到375太瓦時。雖然可再生能源發(fā)電將滿足大部分新增需求，但隨著燃煤發(fā)電能力的持續(xù)增長，燃煤電廠的煤炭消耗量也將有所增長。結(jié)合非電力用途的增長，預(yù)計到2027年，越南煤炭消費量將達到1.28億噸。

菲律賓的煤炭消費量從2023年的4000萬噸增至2024年的4200萬噸，發(fā)電是煤炭消費的主要驅(qū)動力，大部分煤炭從印尼進口。鑒于強勁的經(jīng)濟前景，預(yù)計未來3年菲律賓煤炭消費量將達到4700萬噸。

馬來西亞2024年的煤炭需求保持在3700萬噸。隨著可再生能源發(fā)電規(guī)模和燃氣發(fā)電規(guī)模的擴大，預(yù)計到2027年，馬來西亞煤炭需求量將減少3%，至3500萬噸。

煤炭產(chǎn)量逐步攀升 國際貿(mào)易再創(chuàng)新高

2023年，全球煤炭產(chǎn)量再次出現(xiàn)增長，比2022年增長3.4%，達到8993萬噸。但2023年的增長率低于2022年。國際市場對動力煤的海運需求增加，以及國內(nèi)需求的增長推動了印尼煤炭產(chǎn)量的增長。相比之下，印度的增長重點是確保對國內(nèi)消費者（尤其是發(fā)電廠）的供應(yīng)，同時減少對進口的依賴。

2024年，全球煤炭產(chǎn)量隨著煤炭需求增長放緩而略有增加，首次超過90億噸。印度成為全球煤炭產(chǎn)量增長的最大貢獻者。然而，美國煤炭的大幅減產(chǎn)，以及歐盟煤炭的適度減產(chǎn)，部分抵消了這些新增產(chǎn)量。因此，2024年是疫情后煤炭產(chǎn)量首次沒有顯著增長的一年。

預(yù)計2027年，全球煤炭產(chǎn)量將略有下降，主要原因是全球煤炭需求增長乏力和當前煤炭庫存充裕。在美國和歐盟煤炭產(chǎn)量下降的同時，印尼的煤炭產(chǎn)量也將下降，因為中國對海運動力煤的需求將減少。印度仍是產(chǎn)量大幅增長的最后一個據(jù)點，其動力來自電力部門不斷增長的需求。但其他國家煤炭產(chǎn)量的下降將略微抵消這一增長，預(yù)計到2027年，全球煤炭總產(chǎn)量將達到8984萬噸。

2023年，煤炭國際貿(mào)易增長了10%，總量達到15.1億噸。動力煤（增加1億噸）和冶金煤（增加420萬噸）的貿(mào)易量都有所增長。2023年，海運貿(mào)易占煤炭貿(mào)易總量的90%以上。

2023年，亞太地區(qū)在全球煤炭進口中占比再次增加，占煤炭貿(mào)易總額的84%。相比之下，大西洋盆地的煤炭貿(mào)易卻出現(xiàn)了下降，這主要是由于歐洲整體需求下降，以及亞洲煤炭進口需求的強勁增長。

2023年，印度煤炭進口量為2.48億噸，日本為1.67億噸。排名靠前的煤炭出口國是印尼（5.21 億噸）、澳大利亞（3.53億噸）和俄羅斯（2.11億噸），合計占2023年全球煤炭出口量的近3/4。

2024年，全球煤炭貿(mào)易量為15.45億噸，創(chuàng)歷史新高。其中動力煤貿(mào)易量增加2700 萬噸，達到1.78億噸；冶金煤貿(mào)易量增加1800萬噸，達到3.68億噸。越南可能進入前五大煤炭進口國行列，在需求強勁的情況下，2024年越南煤炭進口量增長了近19%。

2027年，全球煤炭貿(mào)易將在中國和印度的帶動下出現(xiàn)趨勢性逆轉(zhuǎn)。就中國而言，煤炭需求持平，國內(nèi)生產(chǎn)穩(wěn)定，將降低進口需求。而在印度，國內(nèi)動力煤產(chǎn)量增幅預(yù)計超過需求增幅。此外，東南亞其他國家的動力煤進口需求將不斷增長，而許多西方國家逐步淘汰燃煤發(fā)電的計劃將減少動力煤進口量，兩者的影響或?qū)⑾嗷サ窒?/p>