| 近5年國際煤炭進出口變化簡述 | |||
| 2025/5/18 9:35:04 要聞 | |||
|
和訊網(wǎng) 2025-05-1610:10 導(dǎo)讀 • DeepSeek帶你速覽精華 "2019-2024年全球煤炭貿(mào)易量增長8.28%至15.7億噸，亞洲占80%進口份額。中國進口五年激增81%達5.43億噸，形成印尼動力煤、蒙俄煉焦煤新格局；印度推進國產(chǎn)替代但依賴進口優(yōu)質(zhì)煤，歐洲加速退煤轉(zhuǎn)向可再生能源。印尼穩(wěn)居最大出口國，澳俄美出口受地緣與政策制約，全球煤炭貿(mào)易正經(jīng)歷深度重構(gòu)。" 內(nèi)容由DeepSeek模型生成 有用 近年來，國際煤炭進出口格局在多重因素交織下發(fā)生顯著演變，主要表現(xiàn)為貿(mào)易流向重構(gòu)、供需結(jié)構(gòu)分化及能源轉(zhuǎn)型與地緣政治的深度博弈。 一、進口國：煤炭貿(mào)易流向分化，亞洲主導(dǎo)地位加強。 2019-2024年期間，國際煤炭貿(mào)易量先減后增，總量在波動中增長，國際貿(mào)易量總額由14.5億噸上升至15.7億噸（IEA預(yù)計值），增長8.28%。2019年國際煤炭貿(mào)易量約14.5億噸，2020年受新冠肺炎疫情影響，國際煤炭貿(mào)易出口量大幅萎縮，降至13.8億噸，同比下降8.6%。2021年隨著國際經(jīng)濟的復(fù)蘇，煤炭貿(mào)易量反彈至14.3億。2022年俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機，煤炭主要出口國俄羅斯因歐盟禁運限制以及歐線運費激增，煤炭貿(mào)易流向重塑，國際貿(mào)易量增至14.8億噸，印尼和蒙古成為增長主力。2023年，國際海運煤炭貿(mào)易已完全恢復(fù)到了新冠疫情前的水平，貿(mào)易量達15.5億噸，同比增長9.5%。而到2024年，國際海運煤貿(mào)易量維持高位，IEA數(shù)據(jù)顯示國際煤炭貿(mào)易量達15.5億噸，同比增長3.0%。 國際煤炭區(qū)域需求分化。從煤炭進口國來看，亞洲始終是核心市場，其中中國、印度、日本和韓國為前四大核心煤炭進口國。截止到2024年底，亞州地區(qū)進口占國際進口總量約80%，中國、印度、越南等國需求增長對沖了歐美地區(qū)煤炭需求的降幅。 2025年一季度以來，國際煤炭貿(mào)易總量呈現(xiàn)出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象。亞洲四大主要經(jīng)濟體進口需求疲軟，供應(yīng)國出口受關(guān)稅和地緣政治限制。 具體分國別來看， 中國：進口擴張到滯漲，結(jié)構(gòu)分化 2019年-2024年，中國煤炭進口總量由3億噸增至5.43億噸，五年增幅高達81%。期間中國進口格局經(jīng)歷了： ?、?019-2020年的政策“平控”時期：2019年煤炭進口量3億噸，受“平控政策”影響，2019年底12月單月進口量驟降至277萬噸。全年動力煤進口占比約70%（其中，印尼占49%、澳大利亞占32%，為主要來源國），煉焦煤凈進口量7437萬噸，占進口總量比例約25%，較2018年大幅增加1142萬噸（18.1%），進口規(guī)模創(chuàng)近五年來新高。2020年，煤炭進口量增至3.04億噸（同比+1.5%），新冠疫情導(dǎo)致國內(nèi)需求萎縮，但四季度為保供啟動“寬進口”政策，12月單月進口量達3908萬噸，創(chuàng)當時的歷史峰值。 ②2021-2023年能源危機下的“補缺口”時期：2021年進口煤炭3.23億噸，全球煤炭短缺推動進口增長，同期國際地緣局勢緊張，澳大利亞煤炭被中國列入禁止進口名單，而俄羅斯由于國際關(guān)系影響在歐洲市場受限，從而增加了對華的出口量，同時蒙古隨著中蒙鐵路運力的不斷改善，內(nèi)陸進口優(yōu)勢顯現(xiàn)。中國煤炭進口格局由“單一依賴”向“多元平衡”的進口方式發(fā)展，開啟“動力煤印尼主導(dǎo)、煉焦煤蒙+俄主導(dǎo)”的新格局。2022年中國進口煤炭2.93億噸（同比-9.3%），俄烏沖突導(dǎo)致歐洲市場搶煤潮，海運煤價格高企，進口利潤倒掛，動力煤進口量同比下降17.6%，但煉焦煤由于國內(nèi)地產(chǎn)和基建需求強勁，進口增長21.8%至6387萬噸，蒙古、俄羅斯成為主要來源國。 2023年中國煤炭進口量暴增61.8%至4.74億噸，澳煤禁令放開，零關(guān)稅政策疊加國際煤價回落，進口性價比凸顯，全年動力煤進口3.5億噸（+62.8%），煉焦煤進口1.02億噸（+60.6%）。 ③2024-2025年高基數(shù)下的“穩(wěn)規(guī)模”時期：2024年同比增長14.4%，創(chuàng)歷史新高，占國際進口量的35.1%，其中動力煤進口4.01億噸（占比73.8%），煉焦煤1.22億噸（占比22.5%），無煙煤0.15億噸（占比3.7%）。分結(jié)構(gòu)來看，進口來源多元化，印尼、俄羅斯、蒙古和澳大利亞四國，合計占比達92.44%。2025年Q1，中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，煤炭進口總量約1.15億噸，其中動力煤進口0.83億噸（同比-3.5%），煉焦煤進口0.27億噸（同比+2.02%）。而4月開始，隨著中美關(guān)稅摩擦的加劇，美國煤炭進口受限，海運煉焦煤中澳煤、加煤進口利潤倒掛，印尼對低卡動力煤出口的限制，發(fā)運量同比預(yù)減?？傮w來看，二季度中國海運煤炭進口量預(yù)期下滑，而內(nèi)陸進口的蒙古國比例將有所提升。 印度增強國產(chǎn)替代，進口多元化。 印度作為全球主要進口大國之一，2024年煤炭進口總量為2.48億噸，同比下降1.7%，約占國內(nèi)總產(chǎn)量的23%。其中煉焦煤進口5740萬噸，同比+5%，動力煤進口約1.73億噸，同比-1.3%。2023年后，印度國內(nèi)煤炭企業(yè)受到政府扶持，國有礦山產(chǎn)量快速增長，同時自建焦化廠產(chǎn)量也有顯著提升，替代掉了部分進口，2024年印度政府限制低品位鐵礦石出口，倒逼鋼鐵企業(yè)增加煉焦煤進口，雖然期間部分國產(chǎn)增量替代掉了進口量，但考慮到投產(chǎn)時間長度較長，且印度鋼鐵和電力需求仍在增長，本土煤缺乏優(yōu)質(zhì)品種，對進口煉焦煤和動力煤依賴度依舊較高。船舶經(jīng)紀公司“國際海洋”（Interocean）的數(shù)據(jù)顯示，2025年3月份，印度進口動力煤1410.2萬噸，同比下降1.2%，環(huán)比增加24%，其中主要來源國為印尼（占比69%）、南非（占比16.3%）、美國（占比13.2%）和俄羅斯（占比3.2%）。2025年3月，印度冶金煤進口量為490萬噸，主要來源國為澳大利亞，進口占比約60%，為擺脫單一進口依賴的風險，印度目前正擴大供應(yīng)渠道，增加美國和俄羅斯等國家的煤炭進口采購?！ ?/div> 歐洲加速退煤，能源結(jié)構(gòu)向可再生能源轉(zhuǎn)型。 歐盟目前是世界第五大海運煤炭進口經(jīng)濟體，僅次于中國、印度、日本和韓國。自2022年俄烏沖突以來，俄羅斯對歐洲的煤炭發(fā)貨量大幅下降。過去歐洲嚴重依賴俄羅斯煤炭進口，據(jù)中國煤炭經(jīng)濟網(wǎng)報道，202年歐盟海運煤炭進口量的44%來自俄羅斯。俄烏戰(zhàn)爭后，2023年這一比例下降至4.3%。中國煤炭經(jīng)濟研究會新聞顯示，2024年1-8月，從俄羅斯港口進口的煤炭進一步下降19.7%，降至190萬噸，僅占歐盟同期煤炭進口總量的4.8%。目前歐洲最重要的煤炭進口供應(yīng)國是美國，2024年前8個月占歐洲進口的29.3%。歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）于2026年正式實施，鋼鐵、鋁等行業(yè)進口成本上升，長期可能抑制煤炭需求。 總體而言，俄烏戰(zhàn)爭打破了歐洲原有的煤炭進口格局，進口量經(jīng)歷大幅波動后呈下降趨勢，進口來源也從高度依賴俄羅斯轉(zhuǎn)向多元化，尤其是增加了對美國煤炭的進口。同時，德國、英國等國家加速退煤，可再生能源發(fā)電占比提升，歐洲等國家在能源結(jié)構(gòu)上正在轉(zhuǎn)型。 東南亞進口需求持續(xù)增長。 自2018年以來，東南亞地區(qū)煤炭年均進口增速達到14%，遠超其他主要進口國。越南、菲律賓等國家對煤炭的需求增長，主要是由于其工業(yè)化對電力的需求增加，以及燃煤發(fā)電在其電力結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位。印尼煤礦協(xié)會預(yù)計，包括越南和菲律賓在內(nèi)的東南亞國家的煤炭進口量年均增長近3%，從2023年的1.409億噸，增長到2030年的1.709億噸。 二、出口國：格局未變，但地緣政治影響貿(mào)易流向 中國煤炭經(jīng)濟研究會數(shù)據(jù)顯示，2024年前五大煤炭出口國分別為印尼5.58億噸（同比+7%）、澳大利亞3.64億噸（同比+2.8%）、俄羅斯1.96億噸（同比-8%）、蒙古9772萬噸（同比+20.2%）和美國9760萬噸（同比+7.8%）?！ ?/div> 從出口量來看，印尼、澳大利亞鞏固市場份額，俄羅斯、南非面臨產(chǎn)能瓶頸，美國、哥倫比亞爭奪歐洲剩余市場，蒙古國后來居上，2024年替換掉南非，成為第五大煤炭出口國。根據(jù)IEA國際能源署預(yù)測，2027年國際煤炭需求達峰，亞洲占比超75%，中國、印度需求增長放緩，歐美加速退煤?！ ?/div> 印尼維持出口第一，未來預(yù)計出口減少，部分轉(zhuǎn)內(nèi)需。 印尼出口的低硫、高發(fā)熱動力煤廣受中日韓印等國家青睞。根據(jù)印尼統(tǒng)計據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年印尼出口煤炭5.57億噸，同比增長7%，占國際出口量的36%，主要供應(yīng)中國（2.41億噸）和印度（0.801億噸）。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年中國動力(600482)煤進口或?qū)⒚媾R大幅減少，印度尼西亞煤炭出口量承壓，而印尼國內(nèi)需求將有明顯增長，預(yù)計2027年印尼國內(nèi)需求增至2.94億噸，平均增速出口增速可能放緩。4月11日，印尼政府頒布兩項關(guān)于煤炭和礦產(chǎn)采礦權(quán)稅收及非稅國家收入的法規(guī)，于4月26日生效。新法規(guī)下，煤炭采礦權(quán)稅率依發(fā)熱量、開采方式不同，實行累進式稅收并與煤炭參考價（HBA）掛鉤。當HBA高于90美元/噸、高位發(fā)熱量在4200-5200大卡時，礦商稅率較之前增1%，最終計稅時露天煤礦稅率在5-13.5%間。據(jù)中國煤炭資源網(wǎng)預(yù)測，部分印尼礦商或為避稅轉(zhuǎn)向印尼國內(nèi)供應(yīng)，然而其國內(nèi)市場消化能力存疑，或有減產(chǎn)、產(chǎn)能受限風險?！ ?/div> 澳大利亞重返中國市場，出口受到需求制約。 澳大利亞是亞洲市場的第二大出口國，出口約占比全球煤炭貿(mào)易量的23.5%，以冶金煤為主要出口煤種。2021年-2022年，中澳關(guān)系緊張，中國對澳煤實施進口禁令，澳大利亞出口連續(xù)兩年分別大幅下滑6.4%和7.3%。2023年澳煤禁令解除以后，澳大利亞重新回到中國市場，且同期疊加俄烏地緣沖突導(dǎo)致歐洲航線運費上行，歐洲能源危機影響下，澳大利亞出口轉(zhuǎn)增，同比+4.2%。2024年，根據(jù)kpler船運數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞出口煤炭總計3.64億噸，同比增長2.8%，對華出口8324萬噸（中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)），同比激增58.6%，占澳大利亞總出口的22.8%。此外，到2024年，日本仍然是澳大利亞的最大出口國，出口量約為1.053億噸，但印度對澳大利亞的進口下降了18.5%（印度發(fā)展國內(nèi)煤炭產(chǎn)能）。 2025年3月開始，澳大利亞煤礦事故頻發(fā)（3月底澳大利亞英美資源旗下莫蘭巴北煤礦因地下二氧化碳濃度過高，278萬噸年產(chǎn)能一線主焦停產(chǎn)審查；4月6日澳大利亞GM旗下AppinWest煤礦發(fā)生爆炸，年產(chǎn)能300萬噸一線主焦停產(chǎn)調(diào)查），4月澳大利亞東部州最大出口港口洪水，嘉能可和兗煤澳大利亞公司被迫減產(chǎn)，國際市場擔憂主焦煤供應(yīng)短缺，短期采購積極，推高了澳煤價格。但從全球市場來看，煤炭供應(yīng)并不短缺，尤其是中國市場由于國產(chǎn)供應(yīng)的快速回升以及低價蒙煤的進口，供應(yīng)寬松，海運煤市場利潤倒掛，澳煤出口量有明顯回落，所以二季度澳煤價格上行仍有壓力。值得注意的是，隨著澳大利亞為實現(xiàn)其環(huán)保政策目標，計劃從2027年起大幅減少煤炭產(chǎn)量，一些煤礦將因政策原因逐步關(guān)閉，澳洲煤炭產(chǎn)能預(yù)計在2027年達峰。 俄羅斯出口收縮，煤企大面積虧損。 俄羅斯為第三大煤炭出口國，大約占國際煤炭貿(mào)易量的12.7%。自2022年俄烏沖突爆發(fā)以后，俄羅斯煤炭出口問題嚴峻：歐洲地區(qū)的煤炭份額被印尼、澳大利亞搶占；而發(fā)往亞洲的煉焦煤出口受鐵路運力和海港制約。其中盡管對華邊境口岸出口增長48%，但海運出口下降12.2%，抑制了整體出口的體量。截止到2024年，俄羅斯煤炭產(chǎn)量累計為4.27億噸，同比下降0.6%；出口量1.95億噸，同比下降8%。 從價格方面來看，隨著動力煤價格的不斷下跌，部分已經(jīng)跌破俄羅斯煤礦64-65美金的開采成本，煤企出現(xiàn)大面積虧損，導(dǎo)致無法交付足額貨運，從而導(dǎo)致受煤炭壟斷的俄羅斯鐵路企業(yè)被迫保留閑置的冗余車廂，運輸成本增加，從而進一步推高煤炭出口成本。據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計局4月23日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年1-3月，俄羅斯煤炭產(chǎn)量累計為1.11億噸，比上年同期增長3.0%。雖然俄羅斯煤炭出口量略高于去年水平，但比行業(yè)出現(xiàn)危機前的2023年的數(shù)字低了15%，預(yù)計4月以后發(fā)往中國的出口量將有所減少。 歐美地區(qū)出口受國際關(guān)系影響 美國和加拿大分別為第四和第八大煤炭出口國，分別占國際出口貿(mào)易量的比例的6.3%和2.2%，出口輻射范圍較廣，以冶金煤為主。據(jù)美國聯(lián)邦統(tǒng)計局（USCensusBureau）發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國煤炭經(jīng)濟研究會整理顯示，2021年-2024年美國煤炭出口由7700萬噸增長至9760萬噸，四年累計增幅高達26%，年均增長6.5%。而美國作為前六大主要出口國之一，主要出口地區(qū)為印度、荷蘭、日本和巴西。2025年4月中美關(guān)稅摩擦爆發(fā)，美國煤炭出口到中國的煤炭受阻，但特朗普政府對能源政策態(tài)度為大力支持傳統(tǒng)化石能源，鼓勵煤炭出口，關(guān)稅摩擦下預(yù)期將會推動美國煤炭增加對印度和日韓等地的出口量，總體出口的不確定性增大。2024年加拿大煤炭出口量約為3395萬噸，同比下降12.9%，主要出口國為日本、韓國和中國，其中煉焦煤對華的出口受海運成本制約?！ ?/div> 南非出口受物流限制，東南亞為其主要目的地。 南非出口以動力煤為主，少量煉焦煤。2024年南非煤炭出口6210萬噸，同比增長2.2%，占國際煤炭出口貿(mào)易的4.6%，主要出口到亞洲和歐洲國家，印度為其動力煤最大的買家（大約占44%），其次是中國、越南和韓國。近年來南非受國內(nèi)電力短缺和物流瓶頸影響，增長乏力?！ ?/div> 蒙古國出口份額快速增長。 2024年，蒙古國反超南非成為第五大煤炭出口國，占國際煤炭貿(mào)易量的6.32%，中國為蒙古的主要出口國。蒙古國出口的煤品種豐富，資源齊全，其低硫主焦煤和1/3焦煤在中國快速打開市場。2019-2024年期間，蒙古煤炭出口量快速增長，2020年因疫情影響加上中蒙邊境管控，通關(guān)量大幅下滑，隨后幾年疫情管控放開以后，蒙古對中國的出口量快速增長。據(jù)蒙古國海關(guān)機構(gòu)（MongolianCustomsService）發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年，蒙古國煤炭出口量累計達8375.5萬噸，比上年同期增加1414.25萬噸，同比增長20.3%。2025年，蒙古國政府計劃煤炭出口目標初步確定為8300萬噸。截4月22日，蒙古煤炭累計出口量達2290萬噸，高于去年同期?！ ?/div> 綜上所訴，2019-2025年一季度，國際煤炭進出口格局呈現(xiàn)“亞洲需求主導(dǎo)、出口國分化、政策重塑流向”的特征。2019年-2021年主要受到疫情影響，全球出口貿(mào)易量明顯下滑，而2022年俄烏沖突后，地緣政治和能源轉(zhuǎn)型推動貿(mào)易波動，長期供需趨穩(wěn)但結(jié)構(gòu)性調(diào)整持續(xù)。未來，煤炭貿(mào)易將更依賴亞洲市場，而碳約束與可再生能源替代將加速行業(yè)洗牌。 ?。▉碓矗汉闲卵裕?/div>
| |||